Servicios de Asesoría en Transacciones

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Finanzas corporativas: Fusiones, Adquisiciones, Estructuración deuda y Capital

EY ofrece servicios de banca de inversión con acceso a una red global de más de 1200 profesionales enfocados en asesorar en fusiones y adquisiciones y mercados de capital y deuda. La red de EY es clasificada consistentemente como una de las principales firmas de servicios financieros globales y regionales por el número de transacciones cerradas.

Nuestros servicios incluyen:

Fusiones y Adquisiciones

  • Ventas de negocios y activos, spin-offs, carve-outs o desinversiones

    Trabajamos con usted para lograr sus objetivos, incluyendo:

    • Desarrollar una estrategia dirigida a aumentar el valor
    • Optimizar la forma de pago en la operación
    • Reducir contingencias y exposiciones en curso y futuras (en conjunto con asesores legales)
    • Mantener la mayor confidencialidad
    • Minimizar interrupciones o distracciones al negocio

    Lideramos, de la mano de usted, la venta, liberándolo y a su equipo de gerencial para que se centren en dirigir su negocio.

    Ponemos a su disposición nuestra red de expertos por industria al igual que la red global donde contamos con oficinas en más de 180 países alrededor del mundo.

    Junto con los profesionales de otros grupos de EY podemos darle una asesoría integral del lado legal, fiscal y más para maximizar valor.

  • Fusiones y adquisiciones

    Le ayudamos a usted, a sus accionistas y a su junta directiva a realizar adquisiciones estratégicas o a encontrar un socio estratégico.

    Nuestros asesores forman parte de la red global de EY, una ventaja competitiva que abre sus opciones para incluir a los principales actores de todo el mundo.

    Le ayudamos a evaluar sus objetivos estratégicos e identificar, analizar, valorar y clasificar los objetivos adecuados donde quiera que esté buscando operar.

    Le asistimos a desarrollar estrategias diseñadas para lograr el potencial del acuerdo, brindamos asesoramiento sobre la estructura de la transacción, asesoramos y ayudamos con las negociaciones de los proveedores y, según sea necesario, lo ayudamos a obtener financiamiento para la transacción.

  • Compras apalancadas (por terceros/LBO o directivos de empresas/MBO)

    Aplicable si tiene una iniciativa empresarial, es posible que desee adquirir un negocio que este administrando o en el que tenga un gran interés.

    Estas adquisiciones por lo general incluyen un apalancamiento financiero y una asociación estrecha entre los gerentes senior y las fuentes de capital externas.

    Podemos ayudar a que se efectue la transacción. Trabajamos con usted para evaluar el negocio objetivo, negociar su compra, incluidos los modelos financieros y evaluar la propuesta de negocios y la estructura de capital propuesta, y ayudarlo a obtener financiamiento en condiciones favorables.

    Si quiere pasar de ser una compañía pública que cotiza en bolsa a una privada, podemos ayudarle con cada aspecto de estas complejas transacciones. Trabajamos con usted para determinar el precio de oferta y obtener el capital necesario.

  • Recapitalizaciones

    Las recapitalizaciones permiten a los accionistas de empresas en crecimiento lograr crear un evento de liquidez y/o financiar ese crecimiento. Brindan a los propietarios la oportunidad de vender parte de su compañía mientras mantienen una posición de propiedad significativa, control operacional o ambos. Por lo general, el nuevo socio es un inversionista de capital que comparte la visión del propietario y puede proporcionar recursos tales como capital y experiencia en gestión estratégica para ayudar a llevar a la compañía a un nuevo nivel.

    Podemos asesorarlo sobre la reorganización financiera de una empresa para lograr la liquidez de los accionistas y aumentar el valor de los accionistas, ayudarlo en la estructuración del capital y otras reestructuraciones del balance.

Estructuración de Deuda y Capital

  • Estructuración y consecución de capital o deuda

    Nuestros profesionales ayudan a organizar el financiamiento para adquisiciones, reestructuraciones, crecimiento orgánico, refinanciaciones, recapitalizaciones, adquisiciones y desarrollo de infraestructura al igual que apoyamos en procesos de Oferta Publica de Adquisición (OPA´s).

    Establecemos un entorno competitivo para colocar los servicios de deuda senior a plazo fijo y revolvente, la deuda subordinada, el capital y los valores vinculados a capital con inversores institucionales y otros inversores sofisticados. Le ayudamos a desarrollar y organizar el financiamiento a través de:

    • Desarrollar estructuras de transacciones eficientes a través de complejos análisis de riesgos y modelos financieros
    • Gestionar el proceso de financiación independientemente de cualquier institución financiadora
    • Crear competencia entre los proveedores de capital para obtener los términos de financiamiento correctos
    • Proporcionar prácticas líderes derivadas de nuestra experiencia en proyectos y finanzas corporativas tanto en el sector público como en el privado
  • Project finance o financiación de proyectos

    Proveemos un equipo de transacciones integrado y multidisciplinario compuesto por profesionales de finanzas estructuradas, modelos financieros e impuestos / contabilidad.

    Asesoramiento sobre posibles oportunidades de inversión locales y globales para fondos de infraestructura y clientes de capital privado.

    Asesoramiento en evaluación de riesgos y estructuración de negocios para ayudar a que las propuestas de financiamiento sean rentables y eficientes en impuestos.

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