Bankenbarometer 2021 –Resilienz

Die Schweizer Banken zeigen sich gemäss Umfrage resilient gegenüber den Folgen der Corona-Pandemie und blicken optimistisch in die Zukunft.

Weltwirtschaft im Ausnahmezustand – Banken zeigen Resilienz

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 befindet sich die Weltwirtschaft im Ausnahmezustand. Nur durch ein beherztes Eingreifen der Regierungen und Zentralbanken konnte ein Kollaps verhindert werden. Im Kreditgeschäft führte die Krise zu einem Anstieg der Kreditrisiken in einzelnen Branchen, hingegen konnten wesentliche Kreditausfälle aufgrund der umfassenden staatlichen Rettungsmassnahmen bislang vermieden werden. Die durch die Krise sprunghaft angestiegene Volatilität führte gleichzeitig zu mehr Handelsaktivitäten von Kunden und Investoren, wovon die Banken im Handels- und Kommissionsgeschäft profitieren konnten. Die Schweizer Banken sind aus einer Position der Stärke in die Corona-Krise geraten.

Die jahrelange «Fitness-Kur», ausgelöst durch die Finanzkrise 2008, hat sich ausbezahlt und die Banken haben in dieser Krise eine hohe Resilienz gezeigt. Seither haben die Banken Risiken abgebaut und ihre Eigenmittel- und Liquiditätspolster deutlich ausgebaut. So überrascht es nicht, dass die Banken den durch die Corona-Pandemie ausgelösten Härtetest bisher gut gemeistert haben: solide Resultate, keine Systemunterbrüche, eine weitgehend reibungslose Umstellung auf Arbeit im Homeoffice und keine negativen Schlagzeilen. Auch den Ansturm von Firmenkunden im Zuge der staatlich geförderten – und von den Banken proaktiv mitgestalteten – Kreditprogramme haben die Banken professionell und zuverlässig bewältigt. Kurzum: Die Banken haben einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet und waren – anders als in der Finanzkrise im Jahr 2008 – nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen überrascht es nicht, dass mittlerweile nur noch 11% der befragten Banken die Weitergabe von Negativzinsen für Privatkunden kategorisch ausschliessen. Im letzten Jahr waren es noch 21% und vor fünf Jahren lag der Wert sogar bei 70%. Die Belastung von Kundenguthaben mit Negativzinsen ist demnach längst kein Tabubruch mehr – insbesondere bei Kunden, die neben der reinen Kontoführung keine weiteren für die Bank ertragsgenerierenden Dienstleistungen nutzen.

Bei der Festlegung des Schwellenwertes für Negativzinsen ist in diesem Jahr vorerst etwas Ruhe eingekehrt und 50% der Banken – etwa gleich viele Banken wie im Vorjahr – geben an, diesen senken zu wollen. Einerseits helfen hier die von der SNB vorgenommenen Erhöhungen des Freibetrags für Negativzinsen, andererseits haben sich die Banken im Zuge der Corona-Pandemie bei der verstärkten Weiterbelastung von Negativzinsen vermutlich auch aus Reputationsgründen bewusst zurückhaltend gezeigt. Aufgrund des zunehmenden Drucks auf die Ertrags- und Ergebnisseite der Banken scheint dies aber nur eine Momentaufnahme zu sein.

Corona-Krise ermöglicht neuen Blick auf Kosten und Innovationen

Bekanntlich steckt in jeder Krise auch eine Chance. Die Corona-Pandemie hat unter anderem zu einer unerwarteten Beschleunigung der Digitalisierung von Geschäftsmodellen und -prozessen geführt. Die Banken mussten in sehr kurzer Zeit auf Arbeit im Homeoffice umstellen und haben diese Herausforderung dank der in den letzten Jahren getätigten IT-Investitionen durchaus erfolgreich und ohne nennenswerte Probleme gemeistert. Darüber hinaus haben auch Bankkunden ihre Bankgeschäfte vermehrt über digitale Kanäle erledigt, was letztlich dazu geführt hat, dass Online- und Mobilebanking heute eine deutlich breitere Akzeptanz geniessen als noch vor der Krise.

Diese Erfahrungen ermöglichen neue Perspektiven auf Kosten und Innovation, was vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen hilfreich sein kann. Drohende Kreditausfälle, fortschreitende Margenerosion im Kredit- und Anlagegeschäft, anhaltende Konkurrenz durch Challenger-Banken und FinTechs, ein weitgehend gesättigter Inlandmarkt – angesichts dieser Entwicklungen ist es wenig erstaunlich, dass mit 46% beinahe die Hälfte der Banken ihren Fokus in den kommenden sechs bis zwölf Monaten vornehmlich auf Kostenreduktionen legen wollen. Daher ist es naheliegend, dass Arbeitsplätze aus den teuren Zentren vermehrt in die günstigere Peripherie oder in die Haushalte der Mitarbeitenden verschoben und zugleich die bestehenden Büroliegenschaften sowie Filialnetze überprüft werden.

Sparen allein wird nicht genügen, um die Wertschöpfungskraft der Banken auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Daher wollen sich die Banken nicht nur auf die Kostenseite konzentrieren. Das Thema «Innovation und Wachstum» nennen die Banken mit 44% als zweitbedeutendstes Fokusthema. Um den Ausbau der digitalen Kanäle voranzutreiben und den veränderten Kundenbedürfnissen angemessen Rechnung zu tragen, sind – gleichzeitig zu den Kostensenkungsmassnahmen – weitere Investitionen in Innovationen erforderlich.

Nachhaltigkeit gewinnt auch im Kreditgeschäft an Bedeutung

Das Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren vermehrt in den Blickpunkt der Investoren und Kunden gerückt. Diese «grüne Welle» rollt auch im Jahr 2020 ungebrochen weiter und hat nun auch das Kreditgeschäft der Banken erreicht. Während im Vorjahr noch 56% der Banken angaben, bei der Kreditvergabe an kommerzielle Kunden keine Nachhaltigkeits-/ESG-Faktoren (Environmental, Social and Governance) zu berücksichtigen, hat in der aktuellsten EY-Umfrage ein bedeutender Meinungsumschwung stattgefunden. Nur noch 27% der Banken wollen auch weiterhin auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe verzichten. Dieser signifikante Rückgang innerhalb von nur einem Jahr unterstreicht die Dringlichkeit einer angemessenen ESG-Integration in das Kreditgeschäft der Banken.