Ihr Vermögen: Family Office Services

Familienunternehmen

Das Familienvermögen über Generationen zu sichern und zu vermehren gehört zu den zentralen Aufgaben von Familienunternehmen. Immer mehr Unternehmerfamilien beschäftigen sich damit, wie sie mit der gleichen Professionalität, mit der sie ihr Unternehmen führen, das Vermögen ihrer Familie verwalten und ausbauen können.

Ab einer gewissen Größe und Komplexität des Vermögens kommt das Family Office in Spiel, das je nach Zielsetzung und Ausgangslage unterschiedliche Strukturen und Organisationsformen aufweisen kann. Im Fokus stehen die familiären Interessen und der nachhaltige Schutz des Vermögens.

Was EY für Sie tun kann

Egal ob Sie bereits ein Family Office eingerichtet haben oder sich mit der Frage beschäftigen, wie die optimale Gestaltung und Struktur der Vermögensverwaltung für Ihre Familie aussieht, wir begleiten Sie mit Erfahrung und Sachverstand bei den wichtigen Fragen zu Ihrem Familienvermögen.

So unterstützen wir Sie

Bei folgenden Aufgaben und typischen Herausforderungen eines Family Office unterstützen wir Sie gerne:

Aufbau und Strukturierung eines Family Offices

  • Aufbau und Strukturierung eines Family Office
  • Einrichten der erforderlichen Regulatorik (u.a. BaFin hinsichtlich KWG/KAGB, Transparenzregister, FATCA/CRS)
  • Gestaltung der Nachfolge und Vorsorge (Ehe-/Erbverträge, Testament, Vollmachten etc.)
  • Steuerliche Begleitung der Asset Allocation
  • Transfer von Altinvestments in die Family Office-Struktur
  • Einbindung vermögensverwaltender Gesellschaften
  • Einrichten von Governancestrukturen
  • Begleitung des Aufsetzens von Fondsstrukturen
  • Aufbau und Einbindung von Holdingstrukturen und Stiftungsmodellen

Laufende Beratung und Optimierung

  • Laufende steuerliche und rechtliche Beratung des Family Office und der Familienmitglieder
  • Second Opinion bei aktuellen steuerlichen Sonderthemen
  • Tax Controversy für Family Office und Familienmitglieder (Betriebsprüfungsverfahren, Einspruchsverfahren, Klageverfahren)
  • Wegzug/Zuzug (Internationales Steuerrecht)
  • Fonds-/Fondsanlegerbesteuerung
  • Ausländische Steuer- und Reportingpflichten

Beratung im Zusammenhang mit laufenden Investments

  • Steuerliche Einordnung neuer Investments und Einbettung in die Vermögensstruktur
  • Steuerliche und rechtliche Beratung zu alternativen Investments wie Oldtimer, Kunst, Denkmälern etc.
  • Begleitung und Etablierung von Investments in Private Equity bzw. Venture Capital
  • Bewertungen im Zusammenhang mit Beteiligungs- und Immobilienvermögen
  • Analyse der Rendite-/Risikoallokation bei direkten und indirekten Immobilieninvestitionen und Optimierung der Real-Estate-Strategie
  • Toolbasierte Unterstützung beim globalen Asset- und Tax-Reporting

Transaktionen in Ihrem Beteiligungsvermögen

Mit unserer umfassenden Erfahrung unterstützen wir Sie bei den vielfältigen Fragen zu Transaktionen im Rahmen Ihres Beteiligungsvermögens, z.B. zu folgenden Themen:

  • Umplatzierung von Gesellschaftsanteilen zwischen Familienstämmen (Moderation, Bewertung, finanzielle, steuerliche und rechtliche Strukturierung)
  • Öffnungsprozess des Gesellschafterkreises (Moderation, Bewertung, finanzielle, steuerliche und rechtliche Strukturierung)
  • Identifikation von Direktbeteiligungen für Familien und Familienunternehmer und Umsetzung des Transaktionsprozesses
  • Bewertung des Beteiligungsvermögens

Global Wealth and Tax Tracker

Mit unserem „Gobal Wealth and Tax Tracker“ (GloWeTax) stellen wir Ihnen bzw. Ihrem Family Office ein maßgeschneidertes Vermögens-Reporting mit tagesaktuellen Auswertungen für eine umfassende private Steuerdeklaration (auch im Ausland) zur Verfügung – unabhängig von Asset-Klasse und Assetmanager.

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