Non-Performing Loans: Wie der Umgang der Banken routinierter wird

Die Sorge der Bankmanager vor steigenden NPL-Quoten nimmt ab, immer weniger erwarten kurz- bis mittelfristig einen Anstieg an NPL-Transfers.

Unternehmen in Deutschland stehen angesichts neuer geopolitischer Krisen und der anhaltenden Corona-Pandemie vor wachsenden Herausforderungen. Derweil entspannt sich die Lage der deutschen Banken und Sparkassen im Umgang mit NPL (Non-Performing Loans – notleidenden Krediten) zunehmend. Wie das aktuelle EY-Spotlight zum deutschen NPL-Markt zeigt, nimmt die Sorge der befragten 100 Banking Professionals vor steigenden NPL-Quoten weiter ab, immer weniger Führungskräfte der Branche erwarten kurz- bis mittelfristig einen Anstieg an NPL-Transaktionen.

Die nachlassenden Sorgen über mögliche Kreditausfälle spiegeln sich auch in den Prognosen zur Neukreditvergabe wider: Lediglich 27 Prozent der befragten Bankenmanager erwarten in den kommenden zwölf Monaten eine rückläufige Neukreditvergabe bei Banken. Vielmehr sieht knapp die Hälfte (48 Prozent) die Kreditvergabe in den nächsten 12 Monaten steigen, ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal. Ein Viertel der Manager ist der Ansicht, dass die Neukreditvergabe nicht von der COVID-19-Krise beeinflusst wird. Diese Einschätzung hat sich im Jahresverlauf zunehmend gefestigt.

Trendwende bei NPL-Transaktionen

Auch die Befürchtungen über steigende NPL-Transaktionen lassen nach: Lediglich 72 Prozent erwarten derzeit einen Anstieg an Transfers in den nächsten 12 bis 18 Monaten – dies stellt eine Trendwende im Zeitverlauf dar. Im dritten Quartal 2021 rechneten noch 92 Prozent und im vierten Quartal 2020 noch 76 Prozent mit steigenden Transaktionen.

Befragt nach ihren bevorzugten Abbauwegen für Problemkredite erklärt lediglich knapp die Hälfte der befragten Banking Professionals, ihr Institut plane keinen Risikotransfer. Im dritten Quartal 2021 waren es noch 66 Prozent.

Eigenes Work-out statt Verbriefungen

Spitzenreiter ist dabei mit 32 Prozent das hauseigene Work-out. 13 Prozent peilen einen True Sale an. 9 Prozent wollen ihre Kreditrisiken über Verbriefungen und 8 Prozent über Syndizierungen loswerden. Für diese beiden Optionen gelten seit April 2021 regulatorische Erleichterungen.

Die Mehrzahl der Befragten sieht das eigene Haus personell und prozessual gut gerüstet, um den zu erwartenden Anstieg ausfallgefährdeter Kredite zu bewältigen. Doch haben erst 16 Prozent eine Exit-Readiness-Analyse durchgeführt oder implementieren diese gerade. Drei Viertel der Institute sehen bisher dafür keine Notwendigkeit oder ziehen ein Exit-Readiness-Projekt noch nicht in Betracht.

Wenig Sorge vor Inflationsanstieg

Zwei Drittel der befragten Bankmanager rechnen im vierten Quartal 2021 damit, dass die Inflationsraten bis zu drei Jahre lang deutlich über 2 Prozent liegen werden. Weitere 21 Prozent erwarten, dass dies sogar länger als drei Jahre der Fall sein wird.

54 Prozent sind der Ansicht, dass sich die Inflation nicht auf die Qualität des Kreditportfolios ihres Hauses auswirken wird. Zudem erwartet die deutliche Mehrheit (81 Prozent) der Befragten keine bis geringe Auswirkungen der Inflation auf den erwarteten Anstieg der NPL-Quote ihres Hauses. Dementsprechend haben 71 Prozent der Kreditinstitute noch keine Gegenmaßnahmen eingeleitet. Lediglich 11 Prozent taten dies bereits. Weitere 15 Prozent planen, sich gegen mögliche Auswirkungen einer steigenden Inflationsrate zu wappnen.