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Transaktionsberatung

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen zu transformieren oder umzustrukturieren, damit Sie erfolgreich in die Zukunft blicken können. Gemeinsam sorgen wir für die richtigen Investitionsentscheidungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

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Was EY für Sie tun kann

Wir liefern Lösungen nach Maß. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, Regierungsinstitutionen, Investoren sowie finanzielle Stakeholder. Gemeinsam mit ihnen optimieren wir finanzielle und operative Leistungen und sorgen für nachhaltige Ergebnisse – und zwar genau dort, wo sie gebraucht werden. 

Mit unserer Unterstützung finden Sie die richtigen Antworten auf entscheidende Fragen:

  • Wie kann ich die finanzielle und operative Performance meines Unternehmens schnell verbessern?
  • Wie kann ich bessere und fundiertere Entscheidungen über das Kapitalmanagement angesichts von Kontrahenten-, Sektor- und Makroversetzungen treffen?
  • Wie sollte ich meinen Betrieb restrukturieren, damit ich den digitalen Wandel zu einem Wettbewerbsvorteil machen und gleichzeitig Beständigkeit aufbauen kann?
  • Wer unterstützt mich bei Verhandlungen zur Refinanzierung oder Restrukturierung meiner Schuldverpflichtungen?
  • Wie kann ich das Umlaufvermögen von heute optimieren, um Mittel für künftiges Wachstum freizusetzen?
  • Wie kann ich bessere und fundiertere Entscheidungen treffen, um Kapital und Transaktionen in den schwankenden Märkten von heute strategisch zu steuern?
  • Wie kann ich die Performance meines Unternehmens verbessern, Mehrwert schaffen und so die Erwartungen meiner Investoren erfüllen?
  • Wer unterstützt mich dabei, Entscheidungen über Kapitalzuordnungen innerhalb meines Portfolios zu treffen, um grenzüberschreitenden Handel, Verrechnungspreise und Arbitragen zu erfassen?
  • Wie gehe ich mit den steigenden Anforderungen meiner Stakeholder (insbesondere meiner Aktieninhaber und Gläubiger) um, damit ich Werte schützen, schaffen und realisieren kann?
  • Wie finde ich heraus, welche Kennzahlen und Daten für eine rasche Entscheidung und zeitnahe Umsetzung wichtig sind?
  • Wer hilft mir dabei, greifbare Ergebnisse zu erzielen, indem ich die Geschwindigkeit und das Vertrauen erhöhe und den Fokus auf die Umsetzung verlagere?
  • Wie kann ich meine Unternehmensstruktur vereinfachen, um finanzielle und nicht-finanzielle Potenziale voll auszuschöpfen?
  • Wer unterstützt mich bei der Entwicklung von Umsetzungs-, Notfall-, Sanierungs- und Krisenplänen, deren Finanzierung und bei den Verhandlungen mit Stakeholdern?
  • Wie kann ich während einer Refinanzierung oder Restrukturierung Steuerverluste vermeiden?

Von uns bekommen Sie die Unterstützung, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele brauchen:

  • Während einer Restrukturierung muss ein Unternehmen viele Herausforderungen meistern – und das zusätzlich zum Tagesgeschäft: Konkurrierende Agenden müssen abgeglichen und verschiedene Szenarien ausgearbeitet werden, was Zeit erfordert. Die anschließende Entscheidung für eines dieser Szenarien ist nicht einfach, vor allem, wenn nur ungenügende Informationen bereitstehen. Der Druck, Entscheidungen dabei rasch umzusetzen und die Unterstützung der Stakeholder aufrechtzuerhalten, ist extrem hoch.

    Wir liefern Ihnen schnell umsetzbare Lösungen, selbst wenn die Ausgangssituation nicht immer optimal ist. Wir sorgen für ein besseres Verständnis, eine stärkere Abstimmung und die nachhaltige Unterstützung von Seiten interner und externer Stakeholder. Wir konzentrieren uns auf praktikable Maßnahmen, die rasch Ergebnisse liefern, und können Veränderungen auch mit einem Interim-Management einleiten.

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  • Während einer Restrukturierung muss ein Unternehmen viele Herausforderungen meistern – und das zusätzlich zum Tagesgeschäft: Konkurrierende Agenden müssen abgeglichen und verschiedene Szenarien ausgearbeitet werden, was Zeit erfordert. Die anschließende Entscheidung für eines dieser Szenarien ist nicht einfach, vor allem, wenn nur ungenügende Informationen bereitstehen. Der Druck, Entscheidungen dabei rasch umzusetzen und die Unterstützung der Stakeholder aufrechtzuerhalten, ist extrem hoch.

    Wir liefern Ihnen schnell umsetzbare Lösungen, selbst wenn die Ausgangssituation nicht immer optimal ist. Wir sorgen für ein besseres Verständnis, eine stärkere Abstimmung und die nachhaltige Unterstützung von Seiten interner und externer Stakeholder. Wir konzentrieren uns auf praktikable Maßnahmen, die rasch Ergebnisse liefern, und können Veränderungen auch mit einem Interim-Management einleiten.

    Sobald ein Unternehmen den Erwartungen nicht gerecht wird, unter Liquiditätsengpässen oder Wertverfall leidet, müssen Stakeholder rasch reagieren. Wir unterstützen Sie in dieser instabilen Phase, in der Informationen unvollständig sind, verschiedene Agenden nicht mehr zusammenpassen und das Vertrauen aller Beteiligten sinkt.

    Gemeinsam mit Stakeholdern stabilisieren und schaffen wir wieder den Unternehmenswert, indem wir sämtliche Aktivitäten kritisch prüfen und das Unternehmen bei der Restrukturierung beraten. Ferner vermitteln wir zwischen Stakeholdern, zeigen verschiedene Lösungswege auf und führen Prioritätenanalysen durch.

  • Unsere Capital Advisors, LLC (EYCA) bieten Ihnen Services zum Investmentbanking, die auf unser globales Netzwerk an Spezialisten aus den Bereichen M&A sowie Fremdfinanzierungs- und Eigenkapitalmärkte zurückgreifen. Wir kombinieren fundiertes branchenspezifisches Know-how mit einem Fokus auf mittelständisch Märkte.

    Unser internationales Netzwerk ermöglicht ein umfassendes Service-Portfolio. Wir zählen im Hinblick auf die Anzahl aller abgewickelten Transaktionen zu den führenden Finanzdienstleistern weltweit.

    EYCA ist eingetragener Wertpapierhändler und Mitglied der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Bei EYCA erhalten Sie branchenspezifische Beratungsleistungen zu Fusionen und Übernahmen, Fremdfinanzierungs- und Eigenkapitalmärkten sowie zur Kapitalrestrukturierung. Die Organisation ist eine Tochter von Ernst & Young LLP, unserer US-amerikanischen Niederlassung, die Kunden in den USA betreut.

  • Der Spruch „Nur Bares ist Wahres“ ist heute relevanter als je zuvor. Dynamische Märkte, geopolitische Unsicherheiten und immer höhere Anforderungen an die Transparenz gefährden zunehmend die Liquidität und die Zahlungsströme von Unternehmen. Oft fällt es dem Management schwer, die Kontrolle über kurzfristige Zahlungsflüsse und das dahinterliegende Umlaufvermögen zu behalten. Das macht Unternehmen gegenüber Veränderungen am Markt oder im Tagesgeschäft angreifbarer.

    Unsere Erfahrung beim Thema Liquiditätsoptimierung deckt das komplette Spektrum an Unternehmen ab: von erfolgreichen Unternehmen, die ihren Unternehmenswert weiter optimieren möchten, bis hin zu solchen, die vor einer Liquiditätskrise stehen. Wir unterstützen Sie dabei, die drei entscheidenden Inhalte für ein optimales Management Ihres Umlaufvermögens zu berücksichtigen: Gemeinsam identifizieren wir neue Verdienstquellen, sagen Cashflows vorher und sorgen mithilfe hochmoderner digitaler Analysen für volle Transparenz und Kontrolle.

  • Die meisten Unternehmen sehen sich irgendwann einmal operativen Herausforderungen ausgesetzt und erreichen nicht immer alle gesteckten Ziele. Während sich der Kern des Problems meist verstecken lässt, bleiben die negativen Folgen dennoch sichtbar – Gewinnwarnungen, sinkende Leistungskennzahlen, nicht erreichte Meilensteine, Kundenverluste oder häufige Managementwechsel.

    Egal, ob Ihr Unternehmen eine handfeste Krise überwinden oder sich einer oder mehreren operativen Herausforderungen stellen muss – unser erfahrenes Team erkennt und priorisiert gemeinsam mit Ihren Führungsteams die kritischen Punkte, stabilisiert Ihr Geschäft, stimmt den Lösungsansatz zwischen Führungsebene und Stakeholdern ab und liefert rasch greifbare Ergebnisse.

  • Mit unserem praktischen und maßgeschneiderten Wertschöpfungsmodell verhelfen wir Private-Equity-Unternehmen (und Sponsoren) zu einem attraktiven Investment Case, indem wir Optimierungsprozesse von der Idee bis zur Umsetzung beschleunigen.

    Wir konzentrieren uns dabei auf das, was wir am besten können: komplexe Carve-outs, funktionale Transformationen sowie Pläne für Belastungs- und Krisensituationen.

  • Für die meisten Restrukturierungen benötigt man einen Plan B – entweder in Form eines Krisenplans zur Beruhigung von Geschäftsführung und Stakeholdern oder für finanzielle Stakeholder als glaubhaftes Mittel aus der Sackgasse, um alle Beteiligten wieder zu einer Einigung zu bewegen.

    In besonders schwierigen Situationen, in denen Risiken und Herausforderungen für den fortlaufenden Betrieb Überhand nehmen, schaffen wir die nötige Zeit, den nötigen Raum und das geeignete Umfeld, um die passenden Lösungen zu entwickeln.

    Gemeinsam mit Führungskräften und Stakeholdern nutzen wir die Schnelligkeit, den Schutz, die Befugnisse und die Flexibilität, die uns das Insolvenzrecht einräumt, um so die Gefahren für das Unternehmen abzuwehren. Mit einer umfassenden Krisenplanung und Insolvenzlösungen erhöhen wir die Chance auf eine harmonische Restrukturierung. Dafür stellen wir einen glaubhaften Plan B vor, der einen möglichen Lösungsweg für ein scheinbar unlösbares Problem bietet. So sorgen wir nicht nur für Werterhaltung und -wiedergewinnung, sondern stabilisieren auch kritische Services und schützen Arbeitsplätze. Alternativ stellen wir eine fundierte Exit-Strategie zur Verfügung.

  • Wir helfen Ihnen, Ihre Restrukturierungstransaktionen so zu integrieren, dass sie sowohl mit den steuerlichen Anforderungen als auch mit den Geschäftszielen kompatibel sind. Unser Hauptaugenmerk dabei:

    •  Wir identifizieren Bereiche, in denen Steuern Mehrwert schaffen können, maximieren die Nutzung von Steuerattributen und prüfen mögliche Steuerbefreiungen.
    • Wir bewerten die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Entscheidungen, egal ob Sie verkaufen, reorganisieren, Fremd- und konzerninterne Schulden restrukturieren oder bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren möchten.
    • Wir helfen Ihnen dabei zu verstehen, wie sich neue rechtliche und betriebliche Strukturen auf Steuern auswirken könnten.
  • Aufgrund von Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und Wachstum können Gruppenstrukturen mit der Zeit komplex werden. Dadurch entstehen nicht nur höhere Kosten. Es wird auch immer schwieriger, Risiken zu steuern, Prozesse zu vereinfachen, die Transparenz zu erhöhen und immer neuen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

    Wir haben mit ganz unterschiedlichen Unternehmen erfolgreich zusammengearbeitet: vom multinationalen Konzern, der seine globale Präsenz zurückschrauben möchte, bis hin zum kleinen nationalen Betrieb, der einen Teilbereich aus seiner Struktur abspalten möchte. Unser Team unterstützt Sie mit seinem Know-how und seiner Beratungskompetenz in den Bereichen Restrukturierung, Steuern und Finanzen. Gemeinsam bewerten, rationalisieren und vereinfachen wir Ihre Organisationsstrukturen in den Bereichen Aufbau, Analyse der Gruppenkomplexität, Programmmanagement, Due Diligence, Problemlösung und Bereichsabspaltung.

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