Global Telecommunications Study

Navegando hacia 2020

  • Compartir

La industria de las telecomunicaciones ha cambiado en los últimos 10 años a un ritmo vertiginoso. Durante este periodo (2005-15), se ha observado una tendencia alcista del CAPEX (inversiones en bienes de capitales) y de los ingresos globales de la industria, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5%. También se han producido cambios en las tendencias del consumo, destacando la aparición, desarrollo y adopción masiva de smartphones.

En este contexto, con el fin de cumplir con un alto nivel de demanda, los operadores han invertido en el desarrollo de capacidades de red más rápidas y en la diversificación de su cartera de servicios.

El estudio Global telecommunications study 2015 de EY analiza las principales tendencias del sector de las telecomunicaciones y realiza previsiones para los próximos cinco años. Para ello, EY ha encuestado y evaluado las opiniones de directivos de 40 grandes empresas de la industria de África, Asia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica. El informe concluye que el 66% de los ejecutivos encuestados prevé que los servicios digitales aportarán más del 10% de los ingresos de estas compañías en 2020. Un 24% considera, de hecho, que representarán más del 25%.

Además, las comunicaciones inteligentes máquina a máquina (M2M - machine to machine) representarán en 2020 el 10% del total de conexiones móviles. Asimismo, el Internet de las Cosas (IoT) va tomando cada vez más forma y peso al tiempo que también crece el número de empresas que adoptan servicios cloud. En este entorno, los operadores buscan proporcionar nuevos usos a través de dominios digitales y agrupar y combinar los productos ya existentes para crear paquetes que ofrezcan nuevas formas de valor agregado.

De hecho, los segmentos que más ingresos generaron en 2014 y que se prevé que lo sigan haciendo en 2019 son la publicidad móvil, los servicios de infraestructura cloud y los servicios M2M.

EY – Los segmentos que más ingresos generaron en 2014 y que se prevé que lo sigan haciendo en 2019 son la publicidad móvil, los servicios de infraestructura cloud y los servicios M2M

A pesar del potencial crecimiento de los nuevos servicios digitales, la rentabilidad sigue siendo un factor prioritario y de presión para muchos operadores, lo que puede influir en el impulso y desarrollo de éstos.

Las OTTs irrumpen en la cadena de valor

En el cambiante panorama del sector, han surgido nuevas compañías cuyo negocio se gestiona a través de Internet, no necesitan elevadas inversiones, no requieren de infraestructura o espectro y no están sujetas al marco regulatorio de los operadores. Es el caso de los proveedores over-the-top (OTT), como WhatsApp, Skype, etc., que están diversificando sus propuestas de servicios y ganando cada vez más peso. De esta manera, las OTTs han alcanzado en poco tiempo el 10% de los ingresos de la industria de las telecomunicaciones.

A esta situación se une una intensa competencia del comercio minorista y la distribución, por lo que los operadores deben aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el mundo digital para diferenciarse y captar clientes.

EY – Las OTTs irrumpen en la cadena de valor

1 La competencia es el principal reto de la industria.

El estudio de EY pone de manifiesto que la competencia es el principal desafío de la industria, y así lo confirmó el 73% de los encuestados, seguido por la incertidumbre regulatoria, según el 64%. Ante esta situación, el retorno de la inversión está siendo un factor de presión, lo que explica que éste sea otro de los retos para el 39% de los directivos. La falta de agilidad de la organización supone un desafío para el 45%.

EY – La competencia es el principal reto de la industria

2 Las OTTs, principal factor del cambio en las necesidades de los usuarios.

El 91% de los encuestados considera a las OTTs como el principal actor que está contribuyendo a modificar las necesidades de los clientes del sector, seguidas por los fabricantes de dispositivos (48%) y los gigantes del e-commerce y servicios web (tales como Google, Amazon y Facebook), para el 30%.

EY – Las OTTs, principal factor del cambio en las necesidades de los usuarios

3 La incertidumbre regulatoria continúa preocupando a la industria.

El sector de las telecomunicaciones está muy regulado y los líderes de la industria son muy sensibles a la incertidumbre que pueda perjudicar los incentivos para invertir. Dado que el tráfico de datos móviles sigue creciendo en todas las áreas geográficas, factores como la liberación del espectro y su sistema de adjudicaciones serán los principales temas regulatorios durante los próximos tres años, seguido por la legislación sobre protección de datos.

EY – La incertidumbre regulatoria continúa preocupando a la industria

4 La gestión de la experiencia del cliente, principal prioridad estratégica.

Según el 68% de los directivos encuestados, la gestión de la experiencia del cliente será la máxima prioridad para sus organizaciones durante los próximos tres años. El 82% considera que es una de las tres cuestiones principales. Este factor está obligando a los operadores a centrarse en la agilidad, la eficiencia y la calidad de la red para lograr la diferenciación. En segundo lugar, se sitúa el control de costes y la eficiencia, para el 50%, y, en tercer lugar es la actualización y modernización de la red, según el 35%.

EY – La gestión de la experiencia del cliente, principal prioridad estratégica

5 Mejores niveles de servicio y personalización para potenciar la atención al cliente.

En el sector de las telecomunicaciones surge una nueva generación de consumidores más exigente con sus proveedores, que demanda un servicio de alta calidad, una interacción multicanal fluida y la posibilidad de cambiar rápidamente de compañía cuando no se cumplan sus perspectivas. Por ello, los directivos consultados identifican factores como la mejora de los niveles de atención al cliente, la oferta de servicios más personalizados y la mejora de la calidad de la red como los más importantes a la hora de desarrollar y potenciar la atención al cliente.

6 La consolidación marcará la actividad de M&A.

El 68% de los operadores encuestados considera que la consolidación (tanto en los mercados de servicios básicos como de servicios adyacentes) será el principal motivo de llevar a cabo operaciones de M&A para conseguir unas estructuras de mercado más racionales lo que, a su vez, facilita mayores niveles de inversión en la red.

EY – La consolidación marcará la actividad de M&A

7 Los servicios digitales transformarán el mix de ingresos en 2020.

En 2020 los servicios digitales contarán con una mayor participación en los ingresos totales, pero se observa un margen significativo en estas predicciones, según datos del informe de EY. El 24% de los encuestados cree que en cinco años los servicios digitales representarán más del 25% de los ingresos, mientras que el 21% cree que éstos contribuirán entre el 0 y el 5%.

EY – Los servicios digitales transformarán el mix de ingresos en 2020

8 Confianza en la televisión y en la nube.

Se espera que los nuevos servicios de televisión y vídeo, los servicios cloud para empresas junto con la publicidad virtual y el e-commerce proporcionen oportunidades para el crecimiento de cara al futuro. La confianza en la generación de ingresos y en la reducción de la rotación de los servicios de televisión se confirma en recientes operaciones de M&A, donde las empresas de telecomunicaciones han adquirido los activos de televisión de pago en mercados como los de Brasil, Alemania, España y EEUU.

EY – Confianza en la televisión y en la nube