The luxury and cosmetics financial factbook 2015

En busca del crecimiento sostenible

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Por segundo año consecutivo, la industria ha experimentado una ralentización del crecimiento a nivel global. Tras una década de avances de doble dígito, ésta ha entrado en un período de madurez, en el que las empresas focalizan sus esfuerzos en tasas de desarrollo más sostenibles. A pesar de la ralentización del crecimiento, observamos cifras positivas en ambos sectores. Así, el valor del mercado global de bienes de lujo creció un 3% respecto al año anterior, alcanzando unos ingresos por ventas de 224.000 millones de euros. Por su parte, el mercado cosmético creció un 3,6% en 2014, alcanzando 181.000 millones de euros.

EY - The luxury and cosmetics financial factbook: En busca del crecimiento sostenible

La situación económica mundial ha sido complicada durante el periodo analizado, debido a las fluctuaciones de las divisas y al hecho de que muchos consumidores han apostado por comprar fuera de sus países de origen. De acuerdo con el informe The luxury and cosmetics financial factbook 2015 Edition, los principales mercados emergentes, como China y Rusia, han mostrado tendencias negativas de desarrollo, mientras que Japón y otros mercados de Asia-Pacífico han experimentado un mejor comportamiento. También Europa Occidental ha contado con un panorama favorable, como consecuencia de la depreciación del euro y el aumento del turismo de compras.

El crecimiento del mercado de bienes de lujo se estabiliza

El mercado global de bienes de lujo ha crecido un 3% en 2014, alcanzando unos ingresos por ventas de 224.000 millones de euros.

En cuanto a la actividad mundial de M&A del sector del lujo, el informe analiza las operaciones realizadas desde el año 2011 hasta el primer trimestre de 2015. Durante los tres primeros meses de 2015, la actividad arrancó con fuerza y registró 18 transacciones. Por su parte, en 2014 se llevaron a cabo 44 operaciones, lo que supone una reducción del 29% respecto al año anterior.

El canal online ha multiplicado por doce su tamaño en los últimos 11 años. En 2014, aumentó un 5%, en comparación con el 4,5% registrado el año anterior. Los minoristas son los que más apuestan por desarrollar las ventas digitales, seguidos de los e-tailers y las tiendas monomarca.

Los tres principales mercados por número de operaciones completadas han sido, desde 2011 y hasta el primer trimestre de 2015, Italia, que representa un 30% de las operaciones totales; EEUU, con un 28%; y Suiza, con un 14%.

Las tiendas monomarca lideraron este sector y representaron el 29% de las ventas totales en 2014. Del mismo modo, las tiendas propias ganaron 10 puntos porcentuales y representaron casi un tercio del mercado de bienes de lujo. Las ventas en el canal online aumentaron un 5% en 2014, frente al 4,5% registrado el año anterior.

El mercado del lujo en la China continental ha experimentado una contracción en el crecimiento, y el valor alcanzado en 2014 no varió respecto a 2013, situándose en 15.000 millones de euros. A pesar de ello, los consumidores chinos siguen dominando el ranking mundial de clientes y representan un tercio del gasto global.

El mercado cosmético mundial crece a ritmo constante

El mercado de la belleza y el cuidado personal duplicará su tamaño en los próximos 10 a 15 años. Los mercados seguirán creciendo, con China, Estados Unidos, Brasil, India y Japón liderando en el ranking.

El estudio de EY analiza el mercado global de productos cosméticos, que alcanzó en 2014 unos ingresos por ventas de valor 181.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,6% con respecto a 2013 y un aumento similar al registrado el año anterior.

Según el informe de EY, tras un descenso en el número de operaciones corporativas en 2013, la actividad volvió a aumentar en 2014, con un total de 26 transacciones. En el primer trimestre de 2015 se realizaron 8 operaciones corporativas. Entre las principales tendencias y hechos clave del sector, el estudio refleja que la revolución digital ha abierto un abanico de posibilidades para el sector cosmético.

Los principales mercados por número de operaciones completadas, desde 2011 y hasta el primer trimestre de 2015, han sido EEUU, con el 36% de las operaciones globales; Francia, 23%; e Italia, 8%. España está presente en esta clasificación aunque en séptima posición, con el 4% de las operaciones. 

Perspectivas de crecimiento y retos de la industria

Según EY, y a pesar de las cifras positivas de crecimiento, la industria se enfrenta a tres retos relevantes en el año que tenemos por delante, que determinarán el desarrollo de su actividad:

  • Gestionar la demanda mundial. La industria se ha visto afectada por la volatilidad de las divisas y muchos consumidores han preferido hacer compras en mercados extranjeros, en vez de en los locales, para beneficiarse de las diferencias de precios.
  • Definir una estrategia multi-canal. La mayoría de las empresas están reorientando sus estrategias para mejorar la experiencia del cliente, y el área digital ha ido ganando peso e importancia, tanto como herramienta de marketing, como canal de venta.
  • Afinar el modelo de distribución comercial. El aumento de la red de tiendas realizado en los últimos años por algunas de las principales marcas ha llevado, en ciertos casos, a pérdidas de rentabilidad.

Contactos

José Luis Ruiz Expósito
Socio Responsable de Consumer Products & Retail
Tel. +34 91 572 73 89

Manuel Fernández Núñez
Director del Sector Consumer Products & Retail

Tel. +34 91 572 79 47

 

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