6 minutos de lectura 8 dic. 2021
Trabajadores que trabajan juntos se ayudan mutuamente a trabajar en la fábrica

Cómo se están adaptando los fabricantes a las olas de disrupciones

Por Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Líder de consultoría con casi 30 años de experiencia. Apasionado por el desarrollo de las personas, la construcción de relaciones y el servicio a los clientes. Guitarrista y vocalista. Golfista y entusiasta de los deportes de Cleveland.

Colaboradores
6 minutos de lectura 8 dic. 2021

Las empresas están repensando sus estrategias de abastecimiento y modelos operativos para mantenerse sostenibles, ágiles y resilientes en el futuro.

En resumen
  • La escasez de materias primas y mano de obra, la inflación de las materias primas y la congestión del transporte están creando importantes obstáculos.
  • Mejorar la productividad, la visibilidad de la cadena de suministros y la rentabilidad son prioridades inmediatas a medida que las empresas se esfuerzan por minimizar las disrupciones y mantener los márgenes.
  • La sostenibilidad sigue siendo un factor clave para lanzar nuevos productos y aumentar la participación en la cartera de las ofertas de servicios de alto margen.

El 3Q21 Advanced Manufacturing Quarterly (pdf) analiza las cinco principales fuerzas del mercado y las respuestas de la empresa discutidas por los líderes de 31 empresas del sector de manufactura avanzada (AM, por sus siglas en inglés), incluidas aquellas de los sectores aeroespacial y defensa (A&D), productos industriales (IP, por sus siglas en inglés) y subsectores químicos durante las llamadas de ganancias públicas con analistas en octubre y noviembre de 2021. Esta actualización rastrea el movimiento de las cinco principales fuerzas del mercado y las respuestas de la empresa de trimestre a trimestre para proporcionar una perspectiva sobre los cambios en el panorama de AM.

Entre los temas que destacan se encuentran los siguientes

Los costos operativos están emergiendo como una fuerza de mercado importante

El aumento vertiginoso de los costos variables impulsado por la escasez de materias primas, un aumento prolongado en los costos de transporte y la escasez de talento están afectando los márgenes y los flujos de efectivo en un momento en que los fabricantes ya están luchando por reducir costos. Incluso cuando aumentan los precios, muchos fabricantes continúan sufriendo pérdidas de ingresos en el rango de $ 300 millones a $ 500 millones para el 3Q21 y predicen vientos en contra similares para el 4Q21. Además de revisar los precios, muchos pares están implementando mejoras operativas a través de manuales de productividad y marcos Lean y Kaizen para aumentar la eficiencia y minimizar los vientos en contra.

La reinvención de la cadena de suministros está emergiendo como una respuesta importante de la empresa

El aumento de la demanda, junto con la escasez de materias primas y los puertos congestionados, está conduciendo a una disrupción significativa en los cronogramas de producción. Las empresas de AM están realizando numerosas iniciativas para repensar sus estrategias de abastecimiento y modelos operativos. Están colaborando con clientes y distribuidores para una mejor visibilidad, contratando proveedores alternativos, implementando nuevas estrategias de precios y firmando contratos a largo plazo.

Los cinco temas principales que surgen de las llamadas de ganancias del 3Q21 se enumeran en las siguientes tablas. Los temas se segregan como fuerzas del mercado y respuestas de la empresa, cada uno profundizando más para identificar los subtemas para cada categoría. También hemos agregado los sentimientos prevalentes y la evolución de los temas cada trimestre en el último año.

Explore las secciones a continuación para ver los subsectores de AM y cómo las diferentes fuerzas del mercado están impulsando diversas respuestas de la empresa. Pasa el cursor sobre las burbujas individuales para obtener más detalles; el tamaño de la burbuja indica la cantidad de veces que se discute un tema en la llamada de ganancias.

  • A&D

    Las perspectivas del mercado de aviones comerciales a 10 años para fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) comerciales no se modifican en gran medida. Los OEM comerciales esperan que el tráfico de pasajeros regrese a los niveles de 2019 en 2023 a 2024 y vean una recuperación en tres etapas: primero los mercados nacionales, luego los mercados regionales y, finalmente, las rutas internacionales de larga distancia. Los OEM anticipan que la demanda de aviones de fuselaje ancho tardará más en adaptarse a la recuperación del tráfico internacional. Los OEM de jets de negocios han visto cierta presión al alza en los precios y son optimistas sobre la demanda acumulada. Varios contratistas de defensa pronostican que el espacio será su segmento de más rápido crecimiento de nuevo en 2022. Incluso los contratistas de defensa no son inmunes a las presiones de la cadena de suministros global al ver algunos impactos aislados de la cadena de suministros. Sin embargo, el mercado de los cargueros sigue siendo sólido y se utilizan más cargueros dedicados, ya que la capacidad de carga de las aerolíneas de pasajeros es limitada.

  • Productos químicos

    A medida que la demanda de los usuarios finales continúa recuperándose, las empresas de productos químicos y materiales avanzados han mejorado las perspectivas de ingresos y rentabilidad, y se están expandiendo a nuevas geografías, además de agregar nuevos productos a sus portafolios. La sostenibilidad sigue siendo un factor clave para el desarrollo de nuevos productos, con el lanzamiento de varias marcas. Para superar los problemas de la cadena de suministros y la escasez de materias primas, las empresas están dispersando sus bases de manufactura fuera de China, hacia ubicaciones locales y globales. También están desarrollando estrategias de fusiones y adquisiciones para fortalecer los portafolios, al tiempo que mejoran el capital circulante y el flujo de caja.

  • IP

    Una serie de disrupciones, incluyendo el aumento de la inflación después de los principales desafíos de la cadena de suministros, está haciendo que las empresas de productos industriales replanteen sus estrategias de precios y abastecimiento. Muchos pares están implementando modelos de precios dinámicos y están recurriendo a libros de jugadas de productividad y marcos Lean y Kaizen para mejorar el rendimiento operativo y mantener los márgenes. La reinvención de la cadena de suministros está emergiendo como un área de enfoque clave con múltiples pares que están configurando equipos dedicados para negociar con proveedores y usar herramientas digitales, como anlítica predictiva, para minimizar las disrupciones de materiales y precios.

Alcance, limitaciones y metodología

La identificación de las principales fuerzas del mercado y las respuestas de las empresas se basan únicamente en un examen de las llamadas de ganancias realizadas en octubre y noviembre de 2021.

Resumen

A pesar del continuo repunte de la demanda en los principales mercados finales, el crecimiento del sector AM se ha visto frenado por una serie de desafíos imprevistos. Las empresas de AM se están dando cuenta de que la excelencia operativa y los modelos de negocios resilientes deben ser una prioridad duradera y no solo en tiempos de crisis. Muchos líderes ya se han embarcado en ese camino y están creando visibilidad de extremo a extremo en las cadenas de suministros, colaborando con clientes y proveedores para gestionar el riesgo, e incorporando datos y digitales en las operaciones para proyectar mejor los problemas y capitalizar nuevas oportunidades.

Acerca de este artículo

Por Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Líder de consultoría con casi 30 años de experiencia. Apasionado por el desarrollo de las personas, la construcción de relaciones y el servicio a los clientes. Guitarrista y vocalista. Golfista y entusiasta de los deportes de Cleveland.

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