10 minutos de lectura 3 jun 2019
Mujer joven usando un smartphone en la ciudad

Ocho maneras en que la adopción de FinTech sigue creciendo

El aumento de la concientización de los consumidores y de las PYME sobre FinTech, así como su compromiso con las mismas, está impulsando un crecimiento concreto de las tasas de adopción.

La tecnología financiera o "FinTech" ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Lo que antes se consideraba una forma compleja de gestionar las finanzas ahora es utilizado por millones de personas en todo el mundo, debido al auge de la banca en línea y de las plataformas de telefonía móvil.

Este año, en la tercera encuesta bienal sobre tendencias de adopción de FinTech, el 96% de los 27.000 consumidores encuestados (en 27 mercados globales) informaron que al menos conocían un servicio de transferencias o pagos de FinTech, y el 75% había utilizado uno. La encuesta también identificó el crecimiento del mercado de las PYME en las principales categorías de banca y pagos, gestión financiera, financiación y seguros.

Para obtener más información sobre la creciente adopción e influencia de FinTech, revisa la investigación y metodología del informe.

Con tal adopción creciente viene una influencia creciente – los competidores maduros de FinTech ahora no solo están ganando negocios propios, sino que están impulsando activamente a las organizaciones heredadas y no financieras para que desarrollen sus propios productos y servicios FinTech. Aunque aún quedan algunos retos por superar, parece que el crecimiento continúa de forma constante.

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Capítulo 1

Consumer FinTech llega a un punto de inflexión

Los resultados revelan que el segmento de consumidores está mucho más comprometido con las propuestas de FinTech.

Nuestro tercer índice de adopción de FinTech ha revelado ocho ideas clave sobre el crecimiento entre los consumidores de todo el mundo.

1. FinTech se ha convertido en la corriente principal a nivel mundial

Adopción

64%

de los consumidores globales han adoptado FinTech.

Con una adopción global de FinTech que alcanza el 64%, se está convirtiendo claramente en una tendencia dominante en todos los mercados estudiados (Figura 1). En comparación con las tasas de adopción de las encuestas anteriores en 2015 y 2017, esta cifra representa una curva de crecimiento constante en los últimos cinco años. En los seis mercados estudiados en este período, las tasas de adopción aumentaron del 16% en 2015 al 31% en 2017 y al 60% en 2019 – un aumento de casi el 100% cada dos años.

Fintech Consumidores

2. La concientización de los consumidores está en su punto más alto de todos los tiempos

Concientización

96%

de los consumidores han oído hablar de los servicios de pago y transferencia de dinero de FinTech.

Solo el 4% de los consumidores mundiales informaron que desconocían los servicios de pago y transferencia de dinero de FinTech. En algunos mercados, la cifra era aún menor: tanto en la India como en Rusia, solo el 0,5% de los encuestados dijeron que desconocían la existencia de tales servicios.

Sorprendentemente, este nivel de conciencia no era el mismo en todas las categorías de servicios. Por ejemplo, el 29% de los encuestados no conocía los servicios de presupuestación y planificación financiera. Aunque el conocimiento del sector en su conjunto sigue siendo elevado.

3. FinTechs ahora utilizadas comúnmente por los consumidores, con China a la cabeza

Establecimiento de FinTech

75%

de los consumidores han utilizado un servicio de pago o transferencia de dinero de FinTech.

Con los servicios de FinTech ahora siendo usados comúnmente por los consumidores en todo el mundo, está claro que las FinTechs se han convertido en proveedores de servicios financieros reconocidos. Los servicios más utilizados fueron las transferencias de dinero y los pagos, y alrededor de las tres cuartas partes de los consumidores han utilizado un servicio de esta categoría. El uso fue particularmente prevalente en China, con una tasa del 95%. Otros servicios que se utilizan con frecuencia incluyen ahorros e inversiones, presupuestos y planificación financiera, seguros y servicios de préstamos.

Las cifras indican que todavía hay espacio para crecer en determinados segmentos. Por ejemplo, la adopción de servicios de ahorro e inversión es de sólo el 27% entre las mujeres, frente al 40% entre los hombres.

4. Las plataformas consolidadas tienen la ventaja

Ventanillas únicas

60%

de los consumidores prefieren acceder a los servicios a través de una única plataforma.

Parece que los consumidores quieren acceder a sus herramientas financieras a través de una única aplicación o portal en línea, y el 60% de los adoptantes indicaron que esto era su preferencia. Sin embargo, un enfoque basado en la tecnología no siempre es favorecido por los consumidores – cuando se trata de servicio al cliente, solo el 27% de los usuarios de FinTech en todo el mundo dijeron que preferirían hablar con su banco a través de los medios sociales que a través del canal presencial.

Por lo tanto, mientras las FinTechs impulsan la adopción de plataformas y mercados centralizados a través de la tecnología, se pueden beneficiar de las asociaciones con los bancos y de las adquisiciones de los mismos, que a su vez se benefician del desarrollo interno. Y en ambas colaboraciones se consigue una mejor experiencia para el cliente.

5. El costo sigue siendo la consideración más importante

Ventaja competitiva

27%

de los consumidores dicen que las tarifas competitivas son su máxima prioridad.

Históricamente, el principal atractivo para los adoptantes era la facilidad comparativa de crear una cuenta FinTech. En 2017, por ejemplo, solo el 13% dijo que las tasas atractivas eran una prioridad, mientras que el 30% otorgó más importancia a la posibilidad de crear fácilmente una cuenta.

Según las cifras de este año, las prioridades han cambiado. Mientras que el 20% dice que la facilidad para abrir una cuenta es más importante, el 27% está más preocupado por los honorarios y las tasas – lo que es ampliamente sugestivo de que las FinTech son ahora un mercado maduro en el que se esperan costos más bajos y una experiencia del cliente sin fricciones como norma.

6. La confianza en los operadores tradicionales es alta

Ventaja actual

33%

consideraría una nueva organización financiera al considerar un nuevo servicio.

Los consumidores siguen confiando en sus principales bancos o aseguradoras: en 2019, el 22% de los no adoptantes revelaron que su decisión de permanecer con su proveedor financiero tradicional se debía a que confiaban más en él que en FinTechs.

La lentitud en la adopción no se debe a la falta de confianza, sino que podría ser típica de cualquier ciclo de adopción de la innovación. Como se discute en nuestro Índice 2017, el ciclo de adopción, o lo que se conoce como "Curva de Innovación de Rogers", se extiende a través de cinco grupos ordenados dentro de una población:

  • Pioneros valientes – individuos que buscan las ideas más nuevas
  • Early adopters – individuos que actúan como líderes de opinión para la población en general
  • Mayoría temprana – individuos que aceptan el cambio más rápidamente que el promedio
  • Mayoría tardía – individuos que son más escépticos que el promedio, pero que están dispuestos a usar una innovación si muchos la han adoptado
  • Rezagados – personas que son reacias a renunciar a las formas tradicionales hasta que sea absolutamente necesario

7. Los actores no financieros van en aumento

Buscando alternativas

68%

están dispuestos a considerar una propuesta financiera de una empresa no financiera.

Érase una vez, el mercado de FinTech estaba ocupado únicamente por los operadores tradicionales y los desafíos. Hoy en día, ambos compiten con organizaciones de servicios no financieros como los minoristas y las plataformas tecnológicas. Según la encuesta, el 68% de los consumidores están dispuestos a considerar un producto de servicios financieros ofrecido por una empresa de servicios no financieros.

En particular, están más abiertos a los minoristas (45%) y a las empresas de telecomunicaciones (44%) como proveedores de servicios, y están más dispuestos a usar dinero y transferir servicios FinTech de pago, como banca solo digital y billeteras electrónicas multimercado. Esto puede deberse al hecho de que los actores no financieros, como los minoristas, no solo han realizado transformaciones tecnológicas, sino que también pueden proporcionar una experiencia perfecta para el cliente, basándose en relaciones previas para ofrecer soluciones integrales. Desde la perspectiva del cliente, ¿por qué no realizar operaciones bancarias donde compra – especialmente si ambas están en línea?

8. Los usuarios de FinTech están más dispuestos a compartir datos

Intercambio de datos

48%

de los usuarios están dispuestos a compartir datos bancarios.

Entre los usuarios de FinTech, el 48% está dispuesto a compartir sus datos bancarios con otras organizaciones a cambio de mejores ofertas. Con las soluciones de FinTech dependiendo de la fácil portabilidad de los datos, los proveedores verán esa receptividad como algo positivo.

Además, el 46% de los adoptantes indicaron que estarían encantados de compartir datos si ello significaba acceder a mejores ofertas de su proveedor de servicios. El 38% de los adoptantes dijeron que estarían dispuestos a compartir datos con otras instituciones financieras tradicionales, el 31% lo haría con los competidores de FinTech, y sólo el 23% lo haría con empresas de servicios no financieros. Las opiniones difieren un poco de un mercado a otro. Los consumidores chinos, por ejemplo, están más dispuestos a compartir datos con los competidores de FinTech que con otras compañías financieras.

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Capítulo 2

Las PYMEs se están entusiasmando con el potencial de FinTech

Las tendencias indican el creciente impacto de los servicios de FinTech en el mercado de las PYME.

La historia del crecimiento de los servicios de FinTech va más allá del sector de consumo. Para comprender mejor la perspectiva empresarial sobre la adopción de FinTech, los equipos de EY encuestaron a los principales responsables de la toma de decisiones en 1.000 PYMEs de cinco países: China, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y México.

Las PYME empiezan a adoptar FinTech

La encuesta reveló que las PYME se han convertido en usuarios importantes de FinTech a nivel mundial, y uno de cada cuatro encuestados afirma haber utilizado los servicios prestados por FinTech en cada una de estas categorías clave: banca y pagos, gestión financiera, financiación y seguros (Figura 2).

Esto indica que las PYME han estado utilizando los productos y servicios de FinTech como una parte clave de su gestión financiera. Al igual que en el mercado de consumo, esta tendencia fue especialmente destacada en China, donde el 61% de los encuestados indicaron que así era.

Los seis factores principales que impulsaron la adopción de FinTech entre las PYME fueron:

  1. Gama de funcionalidades y características
  2. Disponibilidad de servicios 24/7
  3. Facilidad de instalación y configuración
  4. Tarifas y cargos
  5. Compatibilidad con las operaciones diarias y la infraestructura
  6. Confianza en el equipo de proveedores y en su reputación

El servicio FinTech más popular que se ha utilizado ha sido en la categoría de banca y pagos, con un 56% de los usuarios diciendo que lo han hecho. Una vez más, China fue un país notablemente atípico, ya que el 92% de las PYME chinas indicaron que habían utilizado los servicios bancarios y de pago de FinTech.

Fintech PYMES

Preferencias y prioridades de FinTech para las PYME

Otra tendencia importante fue el creciente número de PYMEs que se incorporaron a los ecosistemas de FinTech. Estos ecosistemas integran varios productos y servicios ofrecidos por competidores, operadores financieros tradicionales e instituciones no financieras. Como era de esperar, los que adoptaron las soluciones del ecosistema de FinTech fueron los que adoptaron un enfoque de los problemas basado en la tecnología – el 93% de los que las adoptaron prefieren encontrar una solución basada en la tecnología siempre que sea posible, incluso cuando se enfrentan a nuevas regulaciones.

Las PYMES que adoptaron FinTech también fueron mucho más propensas a considerar nuevos servicios cuidadosamente. Por ejemplo, el 98% de los adoptantes de las PYMES dijeron que revisan regularmente su tecnología para asegurarse de que están utilizando las opciones más apropiadas. Y cuando cambian de proveedor de servicios, es más probable que busquen asesoramiento de múltiples fuentes, como asesores comerciales, funcionarios gubernamentales y contactos profesionales y de la industria.

En comparación con los consumidores, las PYME estaban más dispuestas a compartir sus datos con las empresas de FinTech, además de con otros proveedores de servicios externos. Hasta un 89% de los adoptantes de las PYMES dijeron que estaban dispuestos a compartir sus datos con las empresas de FinTech, frente al 70% que lo harían con otras empresas de servicios financieros y al 63% que lo harían con empresas de servicios no financieros.

El futuro de FinTech

Estos resultados muestran que varios factores están impulsando el espacio de FinTech – incluyendo el aumento de la familiaridad de los consumidores y las PYMES con los productos y servicios de FinTech, las tarifas atractivas y la creciente facilidad de portabilidad a una nueva cuenta.

Pero con la adopción que ahora también está ocurriendo cada vez más en el mercado empresarial, hay una oportunidad cada vez mayor para que las empresas de FinTech, los operadores tradicionales y las organizaciones no financieras por igual aprovechen la ola de disrupciones de FinTech. Con signos de creciente confianza en el concepto de FinTech tanto por parte de los consumidores como de las empresas, el crecimiento del sector no muestra signos de ceder.

Para obtener más información sobre la creciente adopción e influencia de FinTech, lea la investigación y metodología del informe.

Los siguientes miembros de EY contribuyeron al Índice de Adopción de Fintech 2019: Matt Hatch, America FinTech Leader (San Francisco); Tom Bull, UK FinTech Leader y FinTech Adoption Index Leader (Londres); Sharon Chen, FinTech Adoption Index Lead Author (Londres); Doina Chiselita, FinTech Adoption Index Co-author (Londres).

Resumen

Desde que se publicó el primer índice de adopción de EY FinTech en 2015, la adopción ha pasado del 16% al 33% (2017) y al 64% (2019). El índice de este año encontró que los competidores de FinTech están madurando y expandiendo su alcance global, los operadores tradicionales están respondiendo con sus propias ofertas creíbles de FinTech, y los ecosistemas están creciendo para conectar a múltiples actores en la industria.