Portada guia fintech 2022 2023

Guía de Negocios FinTech 2022/2023


EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2022/2023 elaborada para dar a conocer información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech en Perú, así como un panorama general sobre el ecosistema en la región.

La pandemia mundial del COVID-19 generó una transformación de los servicios financieros tradicionales hacia la digitalización. Actualmente, se evidencia que la demanda de servicios digitales sigue latente y cada vez más los consumidores esperan recibir nuevas soluciones tecnológicas mediante medios no presenciales. Esto se da, en tanto cada año aumenta el uso de internet y dispositivos móviles inteligentes en el país. Así, para el primer trimestre de 2022 el acceso a internet en nuestro país alcanzó el 73% considerando a la población de 6 y más años de edad del país, lo cual representa un incremento de 6.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2021.  

Los servicios financieros no son ajenos a este cambio, lo cual ha derivado en la consolidación de las FinTech. De acuerdo con datos del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) y la Central de Riesgo Equifax, a noviembre de 2022, existen 154 FinTech a nivel nacional. Los actores financieros tradicionales también se han incorporado a esta ola. Un claro indicador del gran avance que la industria FinTech ha tenido son las nuevas iniciativas regulatorias empleadas por los gobiernos de forma independiente, pero que pueden observarse en toda la región

La pandemia del COVID-19 puso de relieve el gran potencial de las FinTech: brindar servicios más eficientes, rápidos y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los desafíos no han sido menores, pero los resultados reflejan que la innovación tecnológica en los servicios financieros es irreversible. Hoy 7 de cada 10 limeños quisieran contar con un producto bancario 100% digital por su facilidad para adquirirlos y porque consideran que son fáciles de usar.

Infraestructura tecnológica y digital

La consolidación de la transformación digital en los servicios financieros es cada vez más evidente. Por ejemplo, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, ha habido una reducción de 267 oficinas de empresas del sistema financiero. 

Parte de dicha transformación digital se basa en el crecimiento del acceso a internet en el país, un elemento vital para las FinTech y para las empresas del sector financiero en su proceso de transformación digital. En el 2011, el 16.4% de hogares peruanos contaban con acceso a dicho servicio, mientras que, en el 2022, específicamente en el segundo trimestre del año, los indicadores revelaron que el 57.4% de hogares peruanos se encontraban conectados a internet. Por otro lado, el internet móvil ha estado en constante crecimiento; según estadísticas del OSIPTEL, en promedio 8 de cada 10 peruanos se conecta a internet a través de su celular. Asimismo, el 86.1% de la población cuenta con cobertura mediante la tecnología 3G y un 79.2% ya cuanta con cobertura 4G.

Según el INEI, en el 2022, el
de la población mayor a 6 años hace uso diario de Internet, mientras que el 8.7% usa Internet una vez a la semana.

El
de la población navega en internet para comunicarse, el 86.2% lo utiliza para realizar actividades de entretenimiento y el 81% recurre a este medio para obtener información.

Entre las tecnologías usadas para acceder a internet, se detalla que el
lo hace a través del teléfono celular, el 18.3% a través de una computadora, el 17.6% a través de una Laptop, el 2.1% utilizaba una Tablet, y el 8.1% utiliza otro tipo de dispositivo como un televisor smart.

Radar FinTech Perú 

La industria FinTech en el Perú ha venido desarrollándose de manera consistente


Un dato importante es resaltar que el total aproximado de empresas FinTech este año es de

Inclusión financiera y FinTech

Entrevista Carolina Trivelli

Investigadora Principal
Instituto de Estudios Peruanos - IEP


Estatus de Inclusión Financiera: Este año, Perú ha subido su puntaje en el indicador general del índice de inclusión financiera de Credicorp; no obstante, a comparación del resto de la región, sigue encontrándose por debajo del promedio.

Si bien, en líneas generales, aún existen aspectos que requieren atención y refuerzo para lograr una mejora en la inclusión financiera, existen avances rescatables en la materia. Al respecto, el número de operaciones en banca virtual es un claro indicador del creciente acceso al sector financiero gracias a la adopción de tecnologías digitales por parte de la población. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 ha habido un aumento de más del 164% en el número de operaciones en banca virtual, las cuales incluyen, entre otros, pagos a través de internet, software corporativo, software cliente, banca por teléfono y banca móvil.

N° de operaciones en Banca Virtual (en miles)


En esa misma línea, el Estado peruano apuesta por la transformación digital a todo nivel; de tal manera que viene impulsando una agenda regulatoria articulada cuyo objetivo es facilitar la transformación digital de los servicios financieros, remover barreras, y vigilar cambios y tendencias en el mercado en su apuesta por reducir la brecha de inclusión financiera en el país.

Iniciativas del Estado en materia de Transformación Digital

El gobierno, de la mano de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ha lanzado la Agenda Digital al Bicentenario. Dicha agenda plantea 21 compromisos concretos agrupados en 5 aspiraciones generales: integridad, competitividad, cercanía, confianza e innovación. Las estrategias y acciones propuestas tienen como finalidad promover el desarrollo social y económico para mejorar la vida de los ciudadanos.

Además, como parte de los objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Inclusión financiera, el Congreso de la República del Perú emitió la Ley No. 31120, que regula la Cuenta DNI. Esta cuenta tiene como principal objetivo el ahorro, pago, devolución, transferencias, que el Estado otorgue al ciudadano, entre otras funciones. Esta se abre de manera automática y obligatoria en el Banco de la Nación. Asimismo, mediante Decreto Supremo No. 184-2921-MEF, se aprobó su reglamento, en el cual se regulan, entre otros, los procedimientos de apertura, activación y cierre.

Perspectivas del Regulador

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)

  • Desde su experiencia y a través de una entrevista escrita en la Guía de Negocios FinTech 2022/2023, la SMV comparte algunos comentarios sobre  los principales avances alcanzados en materia de Financiamiento Participativo Financiero en el Perú (FPF) y los beneficios que consideran perciben las Sociedades Administradoras de Plataformas de Financiamiento Participativo Financiero a partir de la regulación para esta vertical FinTech, la cual incluye la reciente modificación al Reglamento de Sanciones de la SMV realizada en el 2022 para completar el marco regulatorio de la actividad FPF.
     

  • La SMV, finaliza la entrevista con algunas notas sobre los requisitos y obligaciones principales a tener en cuenta para la presentación de solicitudes de autorización de organización y funcionamiento que recibe y su visión respecto del panorama de la actividad FPF actualmente.

Revisa la entrevista completa de la SMV en la sección “Constitución de Empresas Reguladas” de la guía.
 

 

Entrevista a expertos en FinTech

Entrevista Hernán Soler

Country Manager Chile y Perú 
Dock Tech


Entrevista Luis Chau

CEO & Co-founder
Instacash Preauth


Entrevista Renzo Milón

Gerente General
Nowports Capital


Entrevista Ricardo Magalhaes dos Santos

Gerente General 
Volvo Finance


Entrevista Matías Romero

Chief Expansion Officer
Buenbit


Entrevista Alejandro Niquén

CEO - Genera
Presidente - Asociación Peruana de Factoring (APEFAC)


Entrevista Renzo Peche

Country Manager Perú
Let'sBit


Entrevista Maria del Pilar Sabogal

Líder de EY Law
EY Perú


Entrevista Maria Luisa Mori

Co-founder & COO
Credigob


Entrevista Roberto Vargas

Presidente 
Asociación FinTech


Entrevista Alejandro Amicome

Country Manager
Superdigital


La industria FinTech en la región

En los últimos años, a nivel latinoamericano el sector FinTech ha experimentado un gran crecimiento en número de empresas FinTech, y en la valorización e impacto de estas. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, entre el 2017 y 2021, el crecimiento anual promedio de las FinTech en América Latina ha sido de 37%, pasando de 703 a 2482.

Emprendimientos fintech en América Latina 2017-2021


En el mismo reporte se identifica que Brasil y México son los países con mayores emprendimientos FinTech: 771 y 512, respectivamente; número que representa aproximadamente el 51% de FinTech en la región.

De acuerdo con CBSInsights, las inversiones en compañías FinTech en América Latina y el Caribe llegaron a los USD 13.5 mil millones en 2021, lo que significa un incremento de 3 veces en comparación a 2020 (USD 3.5 mil millones). Para el segundo trimestre del 2022, las inversiones en el sector FinTech suman un total de USD 2.8 mil millones. 

Muchas de estas inversiones han catapultado a las FinTech a convertirse en unicornios, siendo Brasil el país latinoamericano con mayor cantidad de unicornios, aún cuando la empresa mexicana Kavak sea el unicornio con mayor valor de mercado en la región.

El avance tecnológico y sus consecuencias positivas nos permiten acercarnos cada vez más a la inclusión financiera en toda la región. Es importante que los reguladores avancen a la velocidad de la industria para lograr operaciones más exitosas, confiables y rápidas. Conoce a detalle la situación del Perú y de los países Latinoamericanos, así como las políticas públicas, regulaciones, tendencias y servicios relacionados al sector, descargando la versión completa de la Guía de Negocios FinTech 2022/2023, elaborado por el equipo de Regulación Financiera y FinTech de EY Law Perú.

Guía de Negocios FinTech 2022/2023

Resumen

Esta Guía representa un esfuerzo de EY Law junto al MRE por mostrar los avances y las oportunidades que presenta la industria FinTech en Perú y Latinoamérica en los últimos años, el panorama local y regional, las últimas tendencias, el ámbito regulatorio del ecosistema FinTech, así como otros datos prometedores en la industria.