Finanzas corporativas

En Estrategia y Transacciones

Somos un equipo experto en ejecutar transacciones y en ayudar a tomar mejores decisiones de creación de valor. A través de un análisis de finanzas profundo de las compañías utilizamos modelos estratégicos para así optimizar la ejecución de manejo de capital, rendimiento financiero y retorno para los accionistas. 

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Equipo

Fernando Parga

Fernando Parga

Socio líder de Estrategia y Transacciones, EY Chile

Juan Alberto Orrego

Juan Alberto Orrego

Socio de Estrategia y Transacciones, EY Chile

Qué puede hacer EY

Lo acompañamos en sus decisiones clave de inversión.

Junto a nuestra amplia experiencia con el equipo idóneo, como también con las herramientas para orientar mejor las asignación de sus fondos disponibles, lo ayudamos a recaudar capital para financiar sus proyectos que aumentan el valor para sus accionistas.

La fusión de las habilidades de contabilidad y análisis representa una gran oportunidad para el equipo de Finanzas Corporativas, posicionándose como un pilar para la creación de valor para su compañía.

Ofrecemos el apoyo necesario para lograr los objetivos en las siguientes áreas:

  • Estrategia de finanzas corporativas

    Formular una estrategia clara de crecimiento inorgánico es vital para aquellas empresas que desean consolidar su posición competitiva, ya sea en el mercado nacional o global.

    En EY podemos apoyar en la construcción de un pipeline de oportunidades a través de un proceso de formulación estratégica, en el cual identificamos los drivers tácticos de su negocio, junto con las oportunidades disponibles en el mercado (screening).

    En EY ayudamos:

    • Formular una estrategia de crecimiento inorgánico
    • Identificar drivers estratégicos
    • Screening de compañías target
    • Pipeline de oportunidades priorizadas
    • Análisis de fit estratégico

  • Servicios de asignación de capital

    Actividades de fusiones, adquisiciones, desinversiones y joint ventures pueden acelerar significativamente el crecimiento de su empresa. Una estrategia clara, origina la oportunidad correcta, por lo que un due diligence sólido y una integración eficaz son cruciales.

    Ya sea perseguir una nueva escala, nuevas tecnologías o entrar a nuevos mercados, lo podemos apoyar a alcanzar sus objetivos estratégicos.

    En EY ayudamos:

    • Revisar constantemente la cartera de proyectos para entender cuál es el mejor camino de crecimiento inorgánico y consolidar una ventaja competitiva
    • Realizar análisis de fit estratégico de una compañía evaluando las oportunidades disponibles en el mercado y sinergias potenciales
    • Poner el deal en marcha

  • Asesoramiento económico

    Encontrar la estructura óptima de capital es clave para la estabilidad de su negocio.

    En EY brindamos asesoría a nuestros clientes corporativos como también a instituciones financieras tales como: private equity, fondos de inversión, fondos de capital de riesgo y bancos.

    Nuestra asesoría se enfoca en encontrar las mejores fuentes de financiamiento y de capital para nuestros clientes, definiendo objetivos y una estrategia, seleccionando los proveedores de deuda y de capital más indicados para la compañía, y así poder negociar en los mejores términos y obtener las mejores condiciones.

    En EY ayudamos:

    • Encontrar la estructura óptima de capital
    • Transacciones de financiamiento y re-financiamiento
    • Paquetes de deuda en mercados alternativos
    • Evaluación de diferentes proveedores de deuda para encontrar las mejores alternativas disponibles en el mercado
    • Apoyar la toma de decisiones de los directorios
    • Realizar una correcta valoración y acercamiento a los mercados de capitales para búsqueda de financiamiento

  • Opinión imparcial

    Contamos con expertos financieros y legales que ayudan a las empresas que atraviesan por dificultades económicas y se ven expuestos a la amenaza de la insolvencia.

    Hacemos un diagnóstico que permite determinar la viabilidad financiera de la organización y aconsejamos las medidas que debe tomar para hacer frente a sus problemas.

    Preparamos convenios con acreedores y damos asistencia legal en reorganizaciones y liquidaciones concursales.

    En EY ayudamos:

    • Optimización y elaboración de modelos de flujo de caja de corto plazo
    • Soporte en la toma de decisiones de la empresa y revisión del plan de negocios
    • Mejora en la relación deuda-patrimonio
    • Identificación de activos no esenciales o non-core para posibles desinversiones
    • Proponer convenios con bancos y demás acreedores
    • Asistencia financiera y legal en todo el proceso de reestructuración

  • Previsión y planificación de escenarios

    Para proyectos y programas de infraestructura a gran escala, asesoramos tanto a organizaciones del sector público como privado en temas relacionados con:

    • Finanzas
    • Adquisiciones
    • Estrategias
    • Asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés)

    Nuestra amplia gama de servicios de asesoramiento incluye el apoyo desde las primeras etapas del análisis, desde la evaluación del proyecto hasta la adquisición, el cierre financiero, la construcción y las operaciones. Podemos ayudar a nuestros clientes a diseñar y comparar planes financieros y enfoques de entrega para proyectos que involucran financiamiento público, federal o privado, ingresos por proyectos y/o subvenciones — y así brindar apoyo a nuestros clientes en la implementación de dichos planes.

    Más información

  • Asesoría en infraestructura — corporativa y gubernamental

    EY los ayudamos a entender y mejorar la estrategia económica general para identificar oportunidades y riesgos ocultos en sus datos. Con modelos rigurosos se pueden pronosticar con mayor precisión y gestionar mejor las decisiones. Ayudamos a informar las decisiones estratégicas, comerciales, de inversión y de transacciones combinando un conjunto de habilidades económicas analíticas para comprender las necesidades reales de los clientes respaldados por nuestros servicios.

    Nuestros servicios de Economía para Empresas proporcionan conocimiento, experiencia y análisis para ayudarlo a comprender el entorno económico en los que opera. Trabajamos con los sectores público y privado, facilitando el debate entre las empresas y el gobierno, apoyando el desarrollo económico y el crecimiento.

    Servicios:

    • Proyecciones de precios
    • Previsión de la demanda
    • Comportamiento del cliente y estrategia de crecimiento
    • Econometría aplicada en proyecciones

  • Estrategia de inversión

    Nuestro equipo de Real Estate Advisory está enfocado en la asesoría integral de activos inmobiliarios, incluyendo la optimización de inmuebles propios y arrendados, buscando la generación de efectivo, rebaja de costos y la generación de nuevas oportunidades de negocios dentro de la industria inmobiliaria.

    Junto con lo anterior, apoyamos a las compañías e instituciones en la gestión y mejora continua de sus activos de capital, incluyendo análisis de procesos y el diseño de políticas de gestión, principalmente para mejorar el control de gestión y la mitigación de riesgos.

    En EY ayudamos:

    • Valorizaciones para fines contables, tributarios, transaccionales y seguros
    • Estudios de factibilidad
    • Estudio de potencial inmobiliario y de mayor y mejor uso
    • Diseño de políticas de gestión
    • Optimización de portafolio inmobiliario
    • Asesoría en ventas y compras de activos inmobiliarios - M&A
    • Catastro y regularización de inmuebles
    • Due diligence inmobiliario (revisión de inmuebles para fines transaccionales)
    • Anteproyecto de arquitectura
    • Revisión de avalúo fiscal
    • Revisión de contratos de arrendamiento

  • Valoración, modelización y economía

    EY M&A advisory teams across the globe provide a wide range of services through 1,900+ dedicated EY professionals in more than 65 countries to help you meet your strategic objectives.

    From mergers and acquisitions to divestitures, debt and equity capital markets to real estate and infrastructure transactions, EY teams advise on real-world strategies to help drive long-term growth.

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  • Valuation, modeling and economics

    Strategic planning and transactions are critical moments for companies, and we guide you through valuation, business modeling implications to better understand the impact on your business.

    EY economic advisory teams help you improve economic strategy, forecast more accurately and better manage your commercial and capital decisions.

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Repetición del webcast: Prioridades de asignación de capital

Descubre cómo una estrategia ágil de asignación de capital puede ayudar a las empresas a reorientarse y crecer.

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Cómo EY puede ayudar

Servicios de estrategia

Los equipos de EY-Parthenon desafían las suposiciones y ayudan a crear estrategias para que los clientes crezcan, optimicen sus portafolios y mejoren la rentabilidad.

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Servicios de asignación de capital

Las empresas necesitan una estrategia de asignación de capital que esté bien pensada y alineada con sus objetivos generales de negocio.

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Comprar e integrar

Estamos ayudando a permitir el crecimiento estratégico a través de fusiones y adquisiciones, joint ventures y alianzas mejor integradas y operativas.

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Separar y vender

Nuestra asesoría estratégica en gestión de portafolios facilita la decisión sobre qué y cuándo monetizar.

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Reestructuración

Los ayudamos a transformar o reestructurar sus organizaciones para un futuro mejor al permitir la toma de decisiones críticas para el negocio y la inversión de capital.

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Consultoría Tributaria en Transacciones

Cada transacción tiene implicaciones fiscales, ya sea una adquisición, disposición, refinanciación, reestructuración u oferta pública inicial. Nuestra amplia experiencia transfronteriza, nuestra sólida red internacional y nuestro amplio enfoque comercial pueden ayudarle a identificar las consideraciones fiscales estratégicas críticas y a explicarlas en el contexto de su transacción y de sus planes futuros para el negocio.

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Servicios de sostenibilidad y ESG

Los equipos de EY pueden ayudarte a crear sostenibilidad a largo plazo y valor ESG a través de estrategia, fusiones y adquisiciones, asignación de capital y optimización de portafolios.

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Servicios de Fusiones y Adquisiciones: Asesoría de acuerdos

Utilizando una combinación de conocimientos y experiencia, nuestros equipos de servicios de fusiones y adquisiciones ayudan a las empresas a definir mejor sus estrategias de crecimiento en transacciones y eventos de gestión de capital.

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