Capítulo 1
La licencia para operar (LTO) es el riesgo número uno por segundo año consecutivo
La licencia para operar y la disrupción corren los riesgos de este año, a medida que se intensifican las demandas de responsabilidad social y de los <em>stakeholders</em>.
La licencia para operar permanece en el puesto número 1, con el 44% de los encuestados 1 de nuestra encuesta de riesgos comerciales colocándola en la parte superior de la lista. El prolongado período de elecciones y los consiguientes cambios de gobierno han aportado incertidumbre al entorno político, lo que ha creado volatilidad en los mercados de productos básicos. Además, el sector se enfrenta a un mayor escrutinio de los consumidores finales, exigiendo una cadena de suministros ética transparente, así como una menor huella de carbono. Los accionistas también están impulsando a muchos mineros, en particular a los que tienen activos en el sector del carbón, a remodelar sus portafolios, ya sea reconfigurando las operaciones existentes o ejecutando desinversiones.
Capítulo 2
El futuro de la fuerza laboral es nuestro riesgo número 2, por encima del número 7 del año pasado.
La innovación digital y tecnológica tiene el potencial de mejorar la productividad, la seguridad y la gestión ambiental en la industria minera.
Las empresas están tratando de entender cómo será la fuerza laboral en el futuro, y dónde pueden obtener estas habilidades — ¿construir o comprar? Dado el mercado competitivo de las aptitudes digitales y relacionadas con los datos, puede ser difícil conseguirlas en el sector minero, dada la marca empañada que tenemos frente a otros sectores.
Algunas cuestiones a considerar
- ¿Cómo va a construir, reclutar o pedir prestado las habilidades y capacidades adecuadas en toda la organización?
- ¿Cómo retendrá a los empleados de mayor rango para minimizar el impacto negativo de la rotación?
- ¿Cómo se crea una propuesta de valor convincente para los empleados?
- ¿Cómo equipará a los futuros líderes con las habilidades necesarias para dirigir equipos en la era digital?
- ¿Qué estrategias creativas puede emplear para preparar a su fuerza laboral para el futuro?
- ¿Debería estar buscando un punto de referencia para trabajar en las mejores prácticas como industria?
Capítulo 3
Digital sigue estando entre los tres primeros
La eficacia digital sigue estando entre los tres principales riesgos y oportunidades para los mineros y sigue siendo un tema que los ejecutivos quieren discutir.
Mientras que la aplicación de la tecnología se ha convertido en algo habitual, ¿alguien lo hace realmente bien? Ahora es más una oportunidad que un riesgo, y la única cuestión que se les plantea a los mineros es cómo gestionar mejor los datos para extraer valor de ellos.
Este año hay cuatro nuevos riesgos en el radar: la reducción de la huella de carbono, los riesgos de alto impacto, la sustitución de la producción y la innovación.
Capítulo 4
La presión está en los mineros para que reduzcan el impacto en las emisiones de carbono y el uso de energía
La transición a una economía de bajo carbono está en marcha y la presión para acelerar esta transición parece crecer cada día.
Las principales empresas mineras están reconociendo la importancia de reducir sus emisiones de carbono.
Estrategias de minimización
- Energía renovable
- Electrificación de las minas
- Enfoque en las emisiones del Alcance 3
La transición a la energía limpia va a ser intensiva en minerales, proporcionando una enorme oportunidad para las empresas mineras. Hay importantes oportunidades para el litio, el cobalto, el cobre, el aluminio, el níquel y muchos otros minerales.
Capítulo 5
¿Funciona la matriz de riesgo tradicional para una empresa minera?
La mayoría de las empresas mineras pueden exponer claramente sus riesgos críticos y gestionar los riesgos visibles y de alta frecuencia en sus negocios.
Matriz de riesgo tradicional
Sin embargo, según nuestra experiencia, estos riesgos críticos suelen ser estáticos y permanecen en el registro de riesgos en un "formato" muy similar durante muchos años.
Las empresas deben evaluar los portafolios en función de lo que sucedería si algo radical ocurriera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si:
- La energía se torna gratuita, ¿entonces qué pasa con el cobre?
- Hay un gran avance tecnológico en la composición del plástico u otros materiales avanzados, ¿cómo afecta eso a la demanda de metales?
Capítulo 6
Los mineros deberían pensar más ampliamente en cómo maximizar sus ganancias
El objetivo a largo plazo es aumentar el rendimiento del capital, reduciendo al mismo tiempo la volatilidad de esos rendimientos.
Los mineros deben pensar más ampliamente en cómo maximizar sus ganancias y adoptar nuevos enfoques que pueden ser radicalmente diferentes de los del pasado. Las empresas mineras también tendrán que reevaluar su apetito por el riesgo para asegurarse de que no están perdiendo nuevas oportunidades al adoptar un enfoque complaciente o conservador en la asignación de capital.
Algunas áreas a considerar:
- Transformación del financiamiento
- Repensar el portafolio
- Joint ventures
Capítulo 7
Los datos son la clave para aumentar la productividad y minimizar los costos
Permite la automatización de las decisiones para minimizar las pérdidas en toda la cadena de valor.
A medida que lo digital se convierte en un negocio como de costumbre, la superficie de amenaza que puede ser atacada aumenta exponencialmente. Esto se debe en gran medida a factores que contribuyen a ello, como la convergencia de la Tecnología de la Información (IT)/Convergencia de Tecnología Operacional (OT), los sensores de la Internet de las Cosas (IOT), data analytics y la optimización de la IA.
Cada transformación de la ciberseguridad debe promover tres principios clave en la cultura, el gobierno corporativo y las capacidades:
- Excelencia en los fundamentos de seguridad
- Un programa de gobierno fuerte y una cultura de responsabilidad
- Mejora continua
Capítulo 8
En los próximos 10 a 15 años podría haber una crisis significativa en la oferta
Las tecnologías de exploración ya han hecho avances significativos a medida que los mineros exploran nuevas tecnologías digitales.
Los presupuestos de exploración más bajos, menos descubrimientos importantes y el descenso de los grados en los depósitos existentes son particularmente preocupantes cuando se considera que las perspectivas son para la creciente demanda mineral como resultado del crecimiento global y las demandas de la nueva infraestructura mundial.
Los gastos de exploración han disminuido considerablemente y, aunque ha habido cierta recuperación en los dos últimos años, los presupuestos siguen siendo la mitad de lo que eran en 2012.2
Estrategias para el crecimiento de la oferta minera:
- Acceso al capital
- Adquirir proyectos o minas existentes
- Aumentar la innovación tanto para encontrar nuevos recursos como para extraer más valor de los recursos actuales
Capítulo 9
La innovación debe disrumpir el status quo
La innovación podría aportar un cambio muy necesario al sector minero.
La plataforma para la innovación es clara — algunas empresas mineras pueden tener que innovar para sobrevivir, mientras que otras pueden estar tratando de adoptar la innovación para prosperar en el entorno actual de rápidos cambios y mejorar el rendimiento del capital. Ciertamente, se reconoce con claridad que es posible lograr importantes aumentos de la productividad si se replantea la forma en que se realiza el trabajo y se está dispuesto a innovar.
La innovación podría aportar un cambio muy necesario para abordar cuestiones estructurales clave en el sector minero, a saber:
- Disminución de las calificaciones del mineral
- Aumento de la minería en lugares remotos y difíciles
- Acceso y costo de la energía y la infraestructura
- Aumento de la complejidad operacional
- Mejorar la gestión del agua
Capítulo 10
Aumento de los costos para permanecer en el radar a medida que aumenta la complejidad de la minería
La reducción de los costos debe ser sostenible y un enfoque centrado en la productividad ayudará a gestionar el impacto del aumento de los costos.
La automatización y la mayor madurez en el uso de los datos está demostrando tener importantes beneficios para las grandes operaciones mineras, en términos de aumento de la productividad y, por lo tanto, de reducción de los costos de producción por tonelada.
Las empresas pueden tomar medidas para responder a este riesgo:
- Enfoque en programas sostenibles de reducción de costos
- Fomentar la innovación y las asociaciones para ayudar a reducir los costos a largo plazo
- Dividir activos no centrales
- Revisar el capital inmovilizado en altos niveles de pre-desmontaje, desarrollo avanzado y reservas
- Considerar el uso de la minería por contrato vs. venta o arrendamiento
- Revisar los contratos de proveedores y servicios
- Outsource
- Crear empresas conjuntas estratégicas para optimizar las economías de escala
- Reducir los costos de una función de apoyo — la automatización en el back office
Resumen
Los temas de la licencia para operar y la disrupción corren a través de los riesgos de este año, ya que la responsabilidad social y las demandas de los stakeholders más amplios se intensifican junto con la necesidad de la transformación digital, una mayor asunción de riesgos y la innovación.
