Capítulo 1
Los CFO continúan adaptándose a las tendencias emergentes de private equity
El rápido crecimiento ha acentuado la importancia de la gestión del talento para impulsar la creación de valor.
Las firmas de private equity han experimentado un crecimiento acelerado en los últimos 10 años, con activos bajo administración (AUM, por sus siglas en inglés) aumentando de 2 billones de dólares en 2013 a 4.4 billones de dólares en 2022.1 Este rápido crecimiento ha presentado numerosos obstáculos para las firmas de private equity, que han tenido que enfrentar propuestas para una mayor supervisión regulatoria, una mayor competencia por los dólares de inversión y la creciente necesidad de escalar las funciones de back-office y la tecnología para apoyar el crecimiento continuo de los activos.
La gestión del negocio de private equity también se ha convertido en un proceso más maduro. Los controles y el rigor constantes se dirigen a la administración de la empresa de gestión, y los CFO y COO añaden talento para proporcionar a los propietarios de la empresa datos fiables que les ayuden a tomar decisiones informadas.
Cuando se les pide clasificar las prioridades estratégicas, aparte del crecimiento de los activos, los CFO continúan colocando a la gestión del talento en la parte superior de la lista justo detrás de la recaudación de fondos de private equity, que ha seguido siendo una prioridad para las firmas en todos los niveles de AUM. Para apoyar este crecimiento continuo, las firmas han dicho consistentemente que la gestión del talento ha aumentado en importancia. Ya sea contratando para escalar con el crecimiento, retener a los mejores talentos o implementar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), las empresas están constantemente enfocadas en la gestión del talento como una forma de mantenerse competitivas en medio de las tendencias emergentes de private equity.
Capítulo 2
Los CFO ven la gestión del talento como clave para la estrategia de crecimiento de private equity
También es fundamental buscar capital a través de canales minoristas y patrimoniales y ampliar la oferta de productos.
Durante este periodo de rápido crecimiento para la industria, un factor se ha mantenido constante entre las tendencias de private equity: La industria sigue siendo un negocio intensivo en personas. Junto con otros ejecutivos de C-suite, los CFO de private equity han mantenido un enfoque constante en la contratación de nuevos talentos y la retención de personas, y lo ven como clave para seguir siendo competitivos. Entre las firmas más grandes, 76 % dijo que retener talento era crítico, mientras que 60 % de las firmas más pequeñas enfatizó en contratar al talento adecuado. Los otros factores que los CFO clasificaron como vitales para acelerar el crecimiento fueron la búsqueda de fuentes adicionales de capital al buscar canales minoristas y patrimoniales, así como expandir las ofertas de productos para ofrecer una mezcla de productos más diversificada a inversionistas alternativos.
También se espera que los CFO de private equity jueguen un papel principal para ayudar a sus organizaciones a tomar decisiones informadas con respecto a las transacciones. A la hora de evaluar posibles transacciones, sin embargo, consideran más factores que simplemente maximizar el valor. Alrededor del 53 % dijeron que también valoran encontrar un socio que les ayude a hacer crecer el negocio, mientras que otro 47 % también busca uno que ayude a preservar la cultura firme.
Capítulo 3
Las empresas continúan enfocadas en crear una fuerza laboral más inclusiva
Las empresas están afinando su enfoque sobre la retención de trabajadores con menos de tres años de experiencia.
Las firmas de private equity han clasificado constantemente la gestión del talento como una prioridad estratégica clave para dirigir un negocio exitoso. En 2022, la prensa estuvo dominada por reportes de desafíos generalizados en la contratación en medio de la Gran Renuncia.
La encuesta encontró que el mayor desafío durante esta rotación laboral sin precedentes fue atraer y retener talento en los niveles junior, aquellos con menos de tres años de experiencia. Las firmas de private equity deberán determinar si este es el impacto de un cambio generacional que requeriría un plan de acción más estratégico o si es algo que las firmas pueden abordar simplemente involucrando más con empleados junior.
Con respecto a la gestión general del talento, casi la mitad de todas las firmas continuaron posicionando la contratación, reclutamiento e incorporación de talento como una prioridad máxima. Si bien el aumento de la diversidad siguió siendo un objetivo importante, 41 % de las firmas encuestadas señalaron que crear una fuerza laboral más inclusiva también era una prioridad máxima. Solo una de cada tres clasificó el desarrollo de una estrategia de trabajo híbrido efectiva como una prioridad a medida que las empresas continuaron avanzando con los planes de retorno a la oficina, a pesar de la pandemia de COVID-19 en curso.
A medida que las firmas alientan a los empleados a regresar a las oficinas y contratar nuevos talentos que se espera tengan presencia en la oficina, sigue habiendo una desconexión entre la frecuencia con la que las firmas de private equity quieren que sus empleados estén en la oficina y la frecuencia con la que los empleados realmente quieren estar en la oficina.
La mayoría de los CFO, por ejemplo, esperan que los empleados trabajen más de tres días a la semana en la oficina, lo que creen que también está en línea con las expectativas de los empleados. Ese no siempre es el caso, sin embargo. Por ejemplo, 38 % de las organizaciones más grandes cree que los empleados tienen más probabilidades de querer trabajar de forma remota, mientras que 59 % de las firmas de private equity más pequeñas cree que sus empleados tienen una mayor necesidad y deseo de interacciones en persona.
A pesar de esta desconexión, las firmas de private equity siguen confiando en su capacidad para cumplir con los objetivos de retorno a la oficina, ya que el 87 % de todas las firmas creen que lograrán estos objetivos en los próximos 12 meses.
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Resumen
De cara al futuro, los CFO y los COO deben estar listos para ayudar a sus organizaciones a adaptarse a las tendencias emergentes en private equity a medida que compiten en una nueva era potencialmente más volátil. Esto implicará construir una infraestructura de gestión más robusta, mejorar la eficiencia operativa y perfeccionar su papel como líderes estratégicos. Al hacer esto, continuarán ayudando a las empresas a atraer y retener talento y encontrar nuevas formas de impulsar la creación de valor en private equity.