Perspectivas EY acerca del sector de seguros: ¿qué deben hacer las aseguradoras para prepararse para el mañana?

Nuestras perspectivas acerca del sector de seguros para 2019 confirman que la tecnología y la innovación son la clave para impulsar un crecimiento ágil en un entorno difícil.

Es un momento emocionante en la industria de los seguros a nivel mundial, ya que las aseguradoras están invirtiendo más que nunca para transformar sus modelos de negocio y aprovechar oportunidades de crecimiento sutilmente diferentes en todo el mundo. Por supuesto, los desafíos macroeconómicos, los cambios demográficos y las nuevas amenazas competitivas son grandes desafíos, y forman parte de lo que da energía a los líderes de la industria.

Por eso es un momento oportuno para que las stakeholders de la industria de seguros hagan un balance, como lo ha hecho el equipo de seguros de EY con nuestras últimas ediciones de nuestras perspectivas anuales de la industria. Los informes regionales que cubren el América, Asia-Pacífico y Europa son el resultado de varias sesiones de grupos de reflexión realizadas con profesionales de la industria y funcionales, así como con estrategas y tecnólogos. Cubren las principales tendencias, disrupciones e innovaciones que están impactando la industria aseguradora global, y ofrecen recomendaciones sobre cómo todos los tipos de aseguradoras pueden navegar los desafíos y aprovechar la oportunidad.

En general, el equipo encontró que se espera que el crecimiento del sector de seguros mundial siga siendo débil, aunque hay muchas razones para el optimismo. Hay muchos más detalles en los informes, pero tres "grandes ideas" señalan el camino a seguir para las aseguradoras:

  • La transformación digital es fundamental para optimizar los costos, impulsar la innovación y la agilidad.
  • Los canales de distribución digitales y los directos son imprescindibles para el crecimiento, aunque los canales humanos tradicionales no irán por lo pronto a ninguna parte.
  • Las aseguradoras deben ampliar sus propuestas de valor y conjuntos de productos para abordar todos los aspectos del bienestar financiero.

Todo el equipo de seguros de EY está energizado por las posibilidades que existen para los seguros –mejores formas de trabajar, un sentido de propósito más claro, un uso más efectivo de las tecnologías emergentes y los ecosistemas, así como la capacidad única de nuestra industria para promover el bienestar financiero, proporcionar protección y permitir a los clientes de seguros para gestionar mejor los riesgos.

Los siguientes son algunos de los aspectos más destacados del informe.

Perspectiva para las Américas

Ausencia o lentitud en el crecimiento de los ingresos. Intensas presiones sobre los beneficios. Flujo constante de los avances tecnológicos y las crecientes expectativas de los clientes. Eso es lo que las aseguradoras han experimentado en el pasado reciente. Sin una acción audaz ahora, corren el riesgo de ver más de lo mismo desde el 2019 en adelante .

Un crecimiento bajo y de un solo dígito ha sido la norma en el sector no vida, gracias a una mezcla de tendencias favorables y adversas. La mejora de los precios en el sector del motor y la salud en América del Norte se ha visto compensada en gran medida por el débil crecimiento económico en América Latina.

El mercado de seguros de vida de las Américas ha permanecido débil durante años, aunque los acontecimientos recientes parecen prometedores. Se espera que la mejora de los mercados financieros, la aceleración del crecimiento, el aumento de los tipos de interés y el envejecimiento de la población impulsen la demanda de productos de seguros de vida. Las aseguradoras de vida no deberían simplemente esperar a que estos fundamentos funcionen a su favor como lo han hecho en el pasado.

Crecimiento regional limitado

2.6%

Primas brutas emitidas, América, No Vida. CAGR, 2012-2017. Fuente: Swiss Re.

Desempeño débil

-18%

Total de contratos de anualidades vigentes, EE.UU., 2012-2017. Fuente: S&P.

Perspectivas de las Américas

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Actualización: Instantáneas de Brasil, Canadá y México

Perspectivas para Asia y el Pacífico

Hogar de casi un tercio de la población mundial, la región de Asia y el Pacífico es la clave para el futuro de la industria de seguros. El aumento de los ingresos y la expansión de la población han beneficiado a las aseguradoras de vida en toda la región. Los sectores no vida han crecido en línea con el crecimiento del PIB. Los mercados de Asia y el Pacífico en general y China en particular también influirán en el futuro de los seguros, ya que son focos de innovación.

Si bien el crecimiento se desacelerará inevitablemente, subsisten oportunidades considerables, especialmente en aquellas áreas en las que las aseguradoras de la región están experimentando e innovando de manera agresiva.

Crecimiento regional moderado

8.0%

Asia-Pacífico, No Vida, CAGR, 2012-2017. Fuente: Swiss Re.

Crecimiento positivo en China

17.6%

Crecimiento de las primas brutas de seguros de vida, China, 2012-2017. Fuente: Swiss Re.

Perspectivas de Asia y el Pacífico

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Visión europea

El lento y persistente crecimiento económico, especialmente en comparación con los EE.UU. y los mercados emergentes, ha limitado el crecimiento del mercado europeo de seguros. Después de un 2017 ligeramente más positivo, el crecimiento se ralentizó de nuevo en 2018, aunque a ritmos muy diferentes dentro de cada uno de los mercados del continente.

Los aseguradores de vida europeos deben acelerar la evolución hacia la tecnología digital, pero deben evolucionar de forma que atraiga a los clientes. Están muy ansiosos por trasladar los productos heredados y las interacciones con los clientes a plataformas y canales digitales.

Crecimiento regional negativo

-0.8%

Seguro global (vida y no vida) en Europa, CAGR (prima bruta emitida en US$). Fuente: Swiss Re.

Inversión digital

267%

Crecimiento de las inversiones en European InsurTech, 2016-2017. Fuente: CB Insights.

Perspectivas para Europa

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Mirando hacia el futuro, está claro que las aseguradoras continuarán e incluso acelerarán su impulso hacia lo digital. La confianza será esencial en ese viaje. La confianza digital será la base de las relaciones con los clientes y el valor que las aseguradoras proporcionan. Las aseguradoras de vida, por ejemplo, no pueden ofrecer una sensación de bienestar financiero a menos que los consumidores confíen en ellas.

Es hora de que las aseguradoras vayan más allá de "pensar sobre lo digital" y empiecen a "pensar en lo digital" y a "actuar en lo digital", ya que las aseguradoras que puedan hacer ese cambio tendrán la agilidad de aprovechar las oportunidades emergentes y adaptarse a las crecientes expectativas de los clientes. Creemos que las aseguradoras pueden lograr estos cambios fundamentales y necesarios, a pesar de los muchos y grandes desafíos que enfrenta la industria. En otras palabras, a pesar de algunas cifras de crecimiento potencialmente desafiantes en las Américas y EMEA a corto plazo, vemos motivos para ser optimistas en las perspectivas a largo plazo para las aseguradoras.

Resumen

Se espera que el crecimiento del sector de seguros a nivel mundial siga siendo débil, revela nuestra perspectiva de seguros para 2019. Esto significa que las empresas deben centrarse en el uso de la tecnología y las iniciativas innovadoras para optimizar los costos, ampliar la distribución y el alcance del mercado, y explorar los segmentos de nicho de mercado locales para estimular el crecimiento.

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