6 minutos de lectura 11 marzo 2019
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El uso de las FinTech alcanza su punto de inflexión

Por Maribel De la Vega

EY España, Socia de Consulting del sector Seguros

Apasionada de la innovación y de los retos. Sus mejores experiencias profesionales vienen de la mano de los éxitos de sus equipos. Impulsora de cambio y de otras formas de hacer las cosas

6 minutos de lectura 11 marzo 2019

EY FinTech Adoption Index 2019

Las FinTech se han popularizado en todo el mundo. China e India son los países líderes con un nivel de adopción del 87%, según el informe. Cerca de estos dos países se encuentran Rusia y Sudáfrica, ambas con un porcentaje del 82%. Entre las economías europeas, Holanda (72%), Irlanda (71%) y Reino Unido (71%) lideran la clasificación. Por su parte, España ha registrado un aumento desde el 37% en 2017 hasta el 56% obtenido en 2019. Nuestro país se encuentra por delante de economía de nuestro entorno como Italia (51%), Bélgica y Luxemburgo (42%) y Francia (35%).

El nivel de adopción en Australia, Canadá, Hong Kong, Singapur, Reino Unido y EE UU (los seis países analizados en el primer estudio de 2015) ha aumentado del 16% en 2015 al 31% en 2017, y al 60% en 2019. A nivel global, el nivel de adopción registrado en 2019 (64%) supera en 12 puntos al que se predijo en 2017 (51%).

Los mercados que han registrado un fuerte aumento del nivel de adopción entre 2017 y 2019, como Irlanda, Países Bajos y Singapur, reflejan el aumento de la oferta de servicios de FinTech ofrecidos por bancos, aseguradoras, gestores de renta variable y otras instituciones financieras.

Redefiniendo las reglas del juego: cambiando las prioridades de los consumidores

En 2017, el 30% de los clientes de servicios Fintech calificó la facilidad de abrir una cuenta como su principal prioridad al seleccionar un proveedor en este ámbito, mientras que sólo el 13% señaló las tarifas o los precios atractivos como factor clave. En el estudio de 2019, las preferencias se invierten: el 27% selecciona el precio, y el 20%, la facilidad para abrir una cuenta.

El estudio de 2019 también revela una evolución en la actitud de los clientes que no utilizan servicios Fintech. La falta de conocimiento y comprensión es la principal razón por la cual los consumidores optan por utilizar una institución financiera tradicional en lugar de una empresa FinTech, igual que en 2017. No obstante, la confianza ha ganado relevancia y ha pasado de ser la razón menos común en 2017 a la segunda más común en 2019. Los que no han adoptado los servicios Fintech eligen quedarse con su proveedor actual porque confía más en este que en los competidores-

Aumento de las empresas de servicios no financieros y el crecimiento de los ecosistemas

Tanto las empresas de servicios no financieros, como las de retail, las plataformas tecnológicas y los fabricantes de automóviles están desarrollando en mayor medida su propia oferta de servicios Fintech.

El 68% de los consumidores se muestra dispuesto a considerar la contratación de un producto ofrecido por una compañía de servicios no financieros. De este porcentaje, el 45% lo contrataría con una compañía del sector retail y el 44%, con una empresa de telecomunicaciones. Entre los servicios FinTech con mayor demanda, destacan las transferencias y los sistemas de pago.

El 46% de los usuarios actuales de servicios Fintech compartiría información financiera de su banco habitual con otras empresas si pudiera recibir mejores ofertas, según el estudio de EY.

A pesar de esto, los clientes del sector Fintech se muestran cautelosos ante la cesión de sus datos con empresas de servicios no financieros. Sólo el 38% estaría dispuesto a compartir sus datos con otras instituciones financieras tradicionales, y el 31%, con otras firmas FinTech. Sólo el 23% de los consultados los compartiría con compañías de servicios no financieros.

Tendencias de adopción en pymes

El informe también recoge datos de una encuesta realizada en China, USA, Reino Unido, Suráfrica y México sobre la penetración de las Fintech entre las pequeñas y medianas empresas. En este ámbito China es el que muestra un mayor nivel de adopción de los servicios FinTech entre las pymes, con un 61%, seguido por EE UU, con un 23%. El nivel de adopción a nivel mundial es del 25%, lo que significa que, en los últimos seis meses, una de cada cuatro pymes utilizó los servicios proporcionados por una FinTech.

El elevado porcentaje registrado en China es el resultado del uso generalizado de plataformas financieras y de sus ecosistemas por parte de las pymes. Si China no formara parte de este estudio, el nivel de adopción global medio de FinTech sería considerablemente más bajo (17%).

EE UU tendría el mayor nivel adopción de las FinTech entre los cuatro mercados, seguido de Reino Unido y Sudáfrica.

En torno al del 22% de las pymes que no han adoptado las Fintech ya utiliza sus servicios en tres de las cuatro categorías (banca y pagos, gestión financiera, financiación y seguros), lo que significa que están a punto de convertirse en clientes reconocidos. Según el sondeo sobre la intención de las pymes de utilizar servicios FinTech en el próximo año, la tasa de adopción global podría aumentar del 25% al 64% en 2020.

Las empresas que han adoptado los servicios FinTech comparten características comunes en todos los mercados: son, en su mayoría, compañías de alto crecimiento, respaldadas por venture capital, ya que el nivel de adopción entre estas es del 38%. Estas pymes también tienden a tener una perspectiva global: el nivel de adopción entre aquellas con una base internacional de clientes es del 55%. Además, casi todas las compañías que han adoptado los servicios FinTech (96%) consideras que los canales de venta online y móvil son importantes para la empresa.

Más de la mitad de las pymes a nivel global (56%) utiliza servicios bancarios y de pagos Fintech, lo que la convierte en la categoría más utilizada, seguida de la gestión financiera, la financiación y los seguros.

Resumen

La implantación de los servicios FinTech ha aumentado de manera constante a nivel mundial, casi duplicando su penetración en el mercado cada dos años: del 16% en 2015, al 33% en 2017 y al 64% en 2019. A nivel global, el 96% de los clientes conoce al menos un servicio alternativo de FinTech disponible para transferir dinero y realizar pagos.

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Por Maribel De la Vega

EY España, Socia de Consulting del sector Seguros

Apasionada de la innovación y de los retos. Sus mejores experiencias profesionales vienen de la mano de los éxitos de sus equipos. Impulsora de cambio y de otras formas de hacer las cosas