7 minutos de lectura 8 abril 2020
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¿Cómo está cambiando el modelo de negocio de las aseguradoras?. NextWave Insurance: seguros a particulares y pymes

Por

Maribel De la Vega

EY España, Socia de Consulting del sector Seguros

Apasionada de la innovación y de los retos. Sus mejores experiencias profesionales vienen de la mano de los éxitos de sus equipos. Impulsora de cambio y de otras formas de hacer las cosas

7 minutos de lectura 8 abril 2020
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El estudio ‘NextWave Insurance’ aporta la perspectiva de EY sobre las tendencias más importantes que están dando forma al futuro de la industria de los seguros. El informe reúne la opinión de líderes estratégicos de EY, profesionales y tecnólogos industriales y funcionales, así como expertos externos y académicos.

¿Por qué está cambiando el modelo de negocios de las aseguradoras?

La cuestión fundamental que las entidades aseguradoras deben plantearse es si en un futuro próximo las oportunidades de crecimiento en la industria superarán a los riesgos. En este sentido existen una serie de tendencias que están marcando el día a día del sector asegurador.

El mercado actual se caracteriza por estar hiperconectado con una reducción de márgenes extrema, un lento crecimiento y unos costes operativos altos, lo que dibuja un escenario difícilmente sostenible a largo plazo.

Además, la confianza es la seña de identidad de una marca. El sector asegurador está construido bajo los fundamentos de la confianza entre las aseguradoras y los clientes. El compromiso de protección y fiabilidad que ofrece un producto asegurador no puede verse comprometido.

Por otra parte, el consumidor siempre espera algo diferente y se muestra dispuesto a utilizar la tecnología para comprar nuevos productos y servicios y el sector asegurador ya no es ajeno a ello. Las aseguradoras que sean capaces de ofrecer una mejor tecnología, una experiencia intuitiva y clara propuesta de valor estarán una posición de ventaja para ganar en el mercado.

Sin embargo, la disrupción es una amenaza para el sector que puede tener un impacto tanto en el corto como en el medio plazo afectando a las líneas de negocio de las aseguradoras y, por tanto, a sus fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, hay statups que no tienen por qué pertenecer al sector seguros que pueden ver la oportunidad de entrar en un negocio, bien de forma directa o bien a través de acuerdos con incumbentes.

Ocho escenarios de mercado para el sector asegurador

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La percepción del riesgo y capacidad de respuesta en tiempo real

Las aseguradoras líderes son compañías con un claro enfoque a la explotación de los datos tanto en las funciones de back office como en aquellas que tienen trato directo con el cliente. La próxima fase de la innovación en cuanto al uso de herramientas de data y analytics que permitan recoger, gestionar y analizar en tiempo real los datos relativos a riesgos y que puedan utilizar esa información en beneficio de sus clientes.

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Proporción de datos corporativos que se usan en Analytics Fuente: Forrester

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Las ventas directas, digitales e integradas serán los principales canales de crecimiento

Las compañías líderes serán aquellas que usen datos y análisis para captar clientes rentables, al tiempo que minimizan los costes unitarios. Estas empresas utilizarán canales de afinidad y estrategias de participación digital para aumentar la retención y la fidelidad de sus clientes. Los Millennials y la Generación Z impulsarán la evolución de los modelos de distribución en los mercados más maduros donde ofrecer una experiencia digital y un fácil acceso a soportes personalizados serán clave.

Los agentes de seguros con mayor éxito en los segmentos de particulares y pequeños comercios funcionarán más como asesores de riesgos, proporcionando asesoramiento comercial y financiero.

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Consumidores de EE UU entre 35-49 años interesados en modelos de suscripción Fuente: EY NextWave Consumer Financial Services

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Datos y experiencia de usuario, claves en el nuevo modelo de negocio de las aseguradoras

A pesar del complicado entorno regulatorio del sector seguros, la entrada en el sector de los gigantes tecnológicos resulta inevitable, la principal pregunta es cómo y cuándo. Se cree que, en los próximos tres años, uno o varios gigantes tecnológicos realizarán grandes movimientos como acuerdos con las principales aseguradoras.

Además, según recoge el informe, es más probable que las grandes aseguradoras comiencen a colaborar en lugar de competir directamente con estos nuevos jugadores gracias a la capacidad que los gigantes tecnológicos tienen para generar grandes volúmenes de tráfico de clientes y crear experiencias.

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Consumidores europeos que cambiarían de aseguradora si no cuenta con la última tecnología Fuente: Fujitsu

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El mercado de seguros de automóviles se contrae a medida disminuye el riesgo en los vehículos sin conductor y en los de uso compartido

Aunque todavía no existe una fecha concreta, lo que está claro es que la aparición de los vehículos autónomos o la generalización del uso de coches compartidos tendrá un impacto a largo plazo en el sector aseguradora. Según recoge el informe, pueden pasar entre 10 y 15 años para que entre el 25% y 75% de las primas de coche desaparezcan. Pero lo que está claro es que las aseguradoras necesitan un plan de contingencia para reemplazar esa parte de ingresos.

Además, a pesar de que la frecuencia de las reclamaciones de automóviles se reducirá notablemente, es probable que sí aumente su gravedad y complejidad. Con el tiempo, con más datos de uso y análisis precisos, se simplificará la asignación de responsabilidad por reclamaciones. Sin embargo, el informe recoge que algunas compañías saldrán del negocio de automóviles y buscarán reforzar las primas en productos y servicios adicionales.

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Pérdidas de las primas del sector seguros para 2035 Fuente: Stevens Institute of Technology

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Los ciberriesgos presentan una oportunidad de 100.000 millones de dólares y una amenaza de billones de dólares

Aunque existe una oportunidad de que las primas de las aseguradoras crezcan a través de la ciberpólizas e, incluso, la capacidad de remplazar las pérdidas en negocios tradicionales, la aparente falta de visibilidad de los ciberiesgos también supone una amenaza a corto plazo. Muchas políticas existentes incluyen coberturas sobre aspectos cibernéticos, lo que podría generar que algunas aseguradoras fuesen vulnerables a litigios y reclamaciones. En el peor escenario posible, una ciber catástrofe podría llevar a la quiebra a una entidad. En este sentido, las aseguradoras deben redefinir las coberturas y restablecer los niveles de primas en función de los riesgos reales.

6 billones $

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Impacto económico del cibercrimen en 2020 Fuente: Munich Re

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El efecto del ecosistema: los modelos en la nube y las nuevas conexiones permiten una innovación radical

Las aseguradoras colaboran con constructores de viviendas, tiendas de suministros, fabricantes de automóviles y electrodomésticos, entidades bancarias, agencias de viajes y otras compañías orientadas al consumidor para aprovechar los datos y ofrecer ofertas que complementen sus puntos fuertes tradicionales. Estos ecosistemas pueden ser de muchos tipos: asociaciones estratégicas, alianzas y fusiones y adquisiciones (M&A).

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De los aseguradores tradicionales consideran a las Insurtech como socios potenciales Fuente: Majesco

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Llega la revolución de las suscripciones: los seguros se adentran en la vida cotidiana de los consumidores

Según el estilo de vida del consumidor, las suscripciones tienen un precio claro y transparente, con una tarifa fija vinculada a productos y servicios específicos. Se ofrecen ofertas más personalizadas y características adicionales basadas en los datos que los consumidores comparten y la información que las aseguradoras producen a partir de la inteligencia artificial.

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De aumento de la demanda del consumidor por la oferta de modelos de suscripción Fuente: EY NextWave Consumer Financial Services

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La implementación de Inteligencia Artificial se acelera en el área de reclamaciones

Se prevé que el número de reclamaciones se reducirá en el futuro y el rol de esta función también cambiará. Las compañías líderes implementarán tecnología para recoger los datos de forma más precisa en cada paso del proceso de reclamación. Los equipos de reclamaciones contarán en el futuro con más científicos de datos e ingenieros de software, directivos experimentados, especialistas en prevención de pérdidas y mitigación de riesgos, así como expertos en seguridad y privacidad.

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De los consumidores cree que la experiencia en una reclamación tiene impacto a la hora de cambiar de aseguradora Fuente: EY NextWave Consumer Financial Services

Resumen

En este sentido, el informe concluye que para mantener el crecimiento, el sector necesitará de nuevas alianzas para ampliar sus capacidades y fomentar la innovación. Además, la tecnología heredada necesita una modernización significativa, y la fuerza laboral requiere de nuevas habilidades y niveles más altos de compromiso.

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Maribel De la Vega

EY España, Socia de Consulting del sector Seguros

Apasionada de la innovación y de los retos. Sus mejores experiencias profesionales vienen de la mano de los éxitos de sus equipos. Impulsora de cambio y de otras formas de hacer las cosas

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