Sus activos: capital y seguridad

El modelo operativo de la empresa familiar es el vínculo entre la intención estratégica de la familia y su capacidad para cumplirla. Dentro de este marco, los propietarios de empresas familiares deben considerar cómo gestionar sus activos y proteger el capital de manera que se logre la eficiencia operativa, se gestione el riesgo y se proteja el legado familiar para las generaciones futuras. 

Las familias líderes aprovechan sus recursos para optimizar los costos y permitir el crecimiento.

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Qué puede hacer EY

A medida que crece la complejidad de la gestión del patrimonio familiar, las familias pueden tratar de profesionalizarlo y lograr una mayor eficiencia operativa mediante el uso de algún tipo de función de family office. Esto puede comenzar con el asistente del fundador o algunos miembros del personal que pagan las cuentas, hacen planes de viaje y realizan algunas funciones de mantenimiento de registros, y puede evolucionar hasta convertirse en una family office única de servicio completo que administra las inversiones, los impuestos, la contabilidad, la presentación de informes, la filantropía y la educación de próxima generación para toda la familia a través de múltiples generaciones.

La gestión de riesgos es otro reto clave para una familia, y esto también puede ser una razón por la que se puede considerar la creación de un family office. Al contemplar qué medidas son necesarias para proteger los bienes de la familia contra el riesgo, es importante tener una visión amplia del riesgo. A menudo se requieren estrategias en torno a la protección de datos y la privacidad, la ciberseguridad, redes sociales y la seguridad de los miembros de la familia, así como sistemas establecidos para gestionar los riesgos financieros, operativos, fiscales y reglamentarios. El establecimiento de un marco integral de gestión de riesgos ayudará a proteger el capital, así como su privacidad y reputación.

EY aplica un enfoque amplio al trabajo con las empresas familiares para proteger el capital. Ayudamos a establecer sistemas y procesos para gestionar el patrimonio de forma que se consiga eficiencia operativa y ahorro de costos, a la vez que se refuerzan los valores familiares y se fomenta la unidad familiar.

Áreas de interés

La presentación de informes, el mantenimiento de registros y la gestión de documentos son funciones clave que pueden automatizarse para lograr una mayor eficiencia y proporcionar a una mayor transparencia sobre sus activos y actividades.

El cumplimiento de la normatividad es una actividad fundamental, y es indispensable garantizar que se haga de manera eficiente y eficaz para proteger el bienestar y la privacidad de la empresa familiar.

Los rápidos avances tecnológicos ofrecen oportunidades para la eficiencia operativa, además de ser un área que debe ser gestionada por la familia en términos de disrupción y riesgo.

La gestión de riesgos puede abarcar muchos aspectos y es un área compleja que necesita ser cuidadosamente integrada en la estrategia general de gestión del patrimonio.

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