Industria automotriz en México: ¿cómo enfrentar la escasez de semiconductores?

México es uno de los principales hubs de manufactura a nivel mundial. El 27% del PIB proviene de manufactura avanzada, cuya producción alcanza 90% de valor exportable y genera 4.3 millones de puestos de trabajo. Dada la relevancia de este sector, realizamos un análisis de las perspectivas, los retos y las oportunidades para la industria automotriz, que en 2022 enfrentará la escasez de semiconductores.

Como consecuencia del actual entorno de incertidumbre, las empresas manufactureras establecidas en territorio mexicano muestran una contracción en sus planes de inversión; sin embargo: 

Además, nuestro país continúa ofreciendo ventajas competitivas como: mano de obra y costos de producción competitivos, cercanía con Estados Unidos y Canadá, así como atractivos programas de exportación y el T-MEC. Las siete entidades que contribuyen con mayor porcentaje al PIB de manufactura son: Coahuila, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí.

No obstante, existen riesgos como la alta dependencia de exportaciones con Estados Unidos, la falta de mano de obra calificada, así como la inflación del 7% que ha impactado la oferta y la demanda de la industria automotriz y generado presiones en la cadena de suministro por la escasez de microprocesadores. Este efecto se ve reflejado en el incremento del precio de los insumos y la mano de obra, la escasez de materias primas y el aumento en los costos de transportación. Por otro lado, el impacto en la demanda (ventas nacionales y exportaciones) se puede observar en el incremento del precio de los vehículos, el aumento en las tasas de interés y los créditos, además de los cambios en las preferencias de los consumidores, quienes comienzan a preferir vehículos híbridos o eléctricos.

Semiconductores: un freno de mano para las ventas

La pandemia de COVID-19 provocó la escasez de semiconductores para la industria automotriz, lo que ha generado limitaciones en la cadena de suministro, incluyendo la paralización de la producción. Este fenómeno tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo; por ejemplo, en el corto plazo, los fabricantes de automóviles de todo el mundo han detenido o ralentizado temporalmente la producción de vehículos. A mediano plazo, los operadores de la cadena de valor tendrán que emprender iniciativas para combatir el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Finalmente, en el largo plazo, se deberá considerar un suministro alternativo para los requerimientos de semiconductores, ya que el desequilibrio entre la oferta y la demanda, aunado a la situación geopolítica, se convierte en una preocupación para los principales mercados.

Los fabricantes de automóviles tendrán que colaborar con las fundidoras para mejorar la visibilidad de la capacidad. Además, la industria automotriz deberá reevaluar su cadena de suministro, sus inventarios y sus capacidades internas para evitar una crisis similar en el futuro.

Presión en insumos: un desafío para la industria automotriz

• Lithium – Ion. El aumento en la demanda de vehículos eléctricos continuará generando presión para incrementar la producción.
• Semiconductores. El modelo just in time generó un gap en la producción. La industria terminal automotriz tendrá que reevaluar su modelo de compras, inventarios, supply chain y capacidades internas de producción.
• Acero. Las presiones por incrementar la producción y reducir las restricciones arancelarias continuarán siendo una prioridad. Las compañías productoras de acero buscan disminuir las emisiones de carbón.
• Aluminio. El precio del aluminio se encuentra a su máximo nivel en los últimos 10 años. La demanda y los retos para las cadenas de suministro continuarán generando presiones a corto y mediano plazo.

Tendencias por industria

• Automotriz. Baja demanda, transformación digital y omnicanalidad enfocada a la experiencia digital.
• Manufactura. Modelos más resilientes en la cadena de suministro, manufactura sustentable, Industria 4.0 y falta de mano de obra.
• Transportación. Aversión al transporte público y aéreo, movilidad autónoma, impulso a los modelos de Mobility as a Service (MaaS) y caída en el gasto público.
• Urbanización. Retorno de las ciudades al campo por incremento del teletrabajo y retos en las ciudades por infraestructura, contaminación y caída de la inversión pública.

Por último, la disrupción en los patrones de consumo y las preferencias de los consumidores, el incremento en el uso de la tecnología, la caída en la inversión productiva privada y pública, marcarán las principales tendencias dentro de la industria automotriz este 2022.