8 jul 2021
Food delivery service during COVID-19 pandemic

Ecosistema de pagos en México: ocho retos para las instituciones financieras

En resumen: 

  • Durante el año 2020 los pagos a través de SPEI menores a 8,000 pesos enviados y recibidos por terceros se incrementaron en 72.2% con respecto al 2019
  • El proyecto de nueva regulación de SPEI busca la entrada de nuevos jugadores para generar mayor competencia entre los participantes y mejorar la oferta de servicios a los usuarios
  • Hasta diciembre de 2020, alrededor de 57 de cada 100 terminales eran provistas por un agregador o por un adquirente no bancario

*La mayor parte de este artículo está basada en el Informe Anual sobre las Infraestructuras de los Mercados Financieros 2020, publicado por el Banco de México el 25 de mayo de 2021 en su sitio web. Otras fuentes se enlistan de acuerdo con el orden de aparición

Las instituciones financieras enfrentan retos generados tanto por las autoridades regulatorias como por los nuevos participantes en el mercado de pagos. Entre los principales desafíos que se visualizan en el futuro, destacan los siguientes: 

  1. Activar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) Ampliado
  2. Implementar las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas (API, por sus siglas en inglés)
  3. Habilitar a participantes indirectos en el SPEI
  4. Implementar las modificaciones de Cobro Digital (CoDi)
  5. Mejorar los pagos internacionales
  6. Continuar con la entrega de información regulatoria
  7. Competir y colaborar con los nuevos participantes
  8. Mantener la disponibilidad de los sistemas

Asimismo, es pertinente considerar las multas que el Banco de México (Banxico) ha impuesto por incumplimientos regulatorios.

Los medios de pago electrónicos más usados en México

La siguiente tabla muestra las estadísticas más significativas para algunos medios de pago:

 

SPEI

TEF

TDD

TDC

SPID

 

# op(1)

$ monto (2)

# op(1)

$ monto (2)

# op(1)

$ monto (2)

# op(1)

$ monto (2)

# op(1)

$ monto (3)

2019

834

183,476

29

933

2,671

1,401

988

971

ND

ND

2020

1,226

151,569

32

836

2,709

1,418

814

802

3

213

 (%)*

47%

-17%

12%

-10%

1%

1%

-18%

-17%

N/A

N/A

(1) Número de operaciones (millones)

(2) Monto de las operaciones (miles de millones de pesos constantes de 2020)

(3) Monto de las operaciones (miles de millones de dólares)

*El cambio porcentual fue calculado considerando los decimales disponibles en la información original

  • SPEI

Durante el año 2020 los pagos a través de SPEI menores a 8,000 pesos enviados y recibidos por terceros se incrementaron en 72.2% con respecto al 2019. Por otra parte, al cierre de 2020, 84 entidades eran participantes del SPEI.

  • Transferencia electrónica de fondos (TEF)

La tendencia en los últimos años ha sido que el servicio de TEF se utilice para operaciones de montos cada vez más pequeños.

  • Tarjetas

Durante 2020 las operaciones con tarjeta presentaron un comportamiento atípico como consecuencia de la pandemia, lo cual se vio reflejado en una disminución en su uso.

  • Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

En diciembre de 2020 se realizaron alrededor de 286 mil operaciones en el sistema, mostrando una tendencia estable con respecto al número de pagos procesados.

Los retos que se avecinan

  • 1. Activar SPEI Ampliado

    Banxico estima la entrada en vigor de la primera fase de SPEI Ampliado (operar los tipos de órdenes de transferencia en la instancia correspondiente) en el tercer trimestre de 2021. La segunda fase (procesar toda la operación en una sola instancia en caso de que la otra no esté disponible) no tiene una fecha estimada aún; sin embargo, podría ser requerida en un futuro cercano.

  • 2. Implementar las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas (API)

    Dado que cada vez existen más participantes en el mercado de pagos que no necesariamente son entidades financieras y que ofrecen sus servicios a través de API, es importante homologar su uso. Esta estandarización buscaría facilitar la provisión de servicios financieros seguros e interoperables a través de terceros, garantizar la seguridad e integridad de las conexiones entre los participantes y el ecosistema, además de alinear los incentivos de dichos participantes para que todos los involucrados se beneficien de las relaciones creadas. De particular importancia serían aquellas API relacionadas con los servicios del SPEI que estarían principalmente ligadas a la validación de identidad de los usuarios y la iniciación de operaciones financieras.

  • 3. Habilitar a participantes indirectos en el SPEI

    En noviembre de 2020 se sometió a consulta pública una nueva regulación del SPEI referente a participantes indirectos; es decir, que entidades financieras participantes puedan poner a disposición de sus clientes el servicio para que estos, a su vez, los ofrezcan a sus propios consumidores. Lo anterior busca la entrada de nuevos jugadores para generar mayor competencia y mejorar la oferta de servicios a los usuarios.

    Algunas anotaciones específicas de este proyecto son:

    a) Busca establecer obligaciones que permitan identificar en todo momento el flujo de los recursos y la propiedad de estos, así como incorporar lineamientos relacionados con los esquemas tarifarios para que exista simetría entre aquellos implementados por participantes directos e indirectos.

    b) Busca establecer obligaciones mínimas sobre horarios y tiempos de procesamiento que permitan homogeneizar la experiencia del usuario sin importar si se trata de un cliente directo o indirecto. El objetivo es que los usuarios finales tengan certeza sobre las operaciones enviadas, por lo que se incluyen políticas que permitirían generar comprobantes de pago.

    c) Un participante indirecto no podrá ofrecer el servicio de transferencias del SPEI a otra entidad que busque ofrecer estos servicios a sus clientes.

    d) El participante directo es quien gestiona y administra los riesgos por aquellos a los que preste sus servicios y, en consecuencia, asuma la responsabilidad ante el Banco de México de las acciones realizadas por sus participantes indirectos.

    e) Se estima que la entrada en vigor de las reglas relacionadas con este esquema ocurra en el primer semestre de 2022.

  • 4. Implementar las modificaciones de CoDi

    En la misma consulta de noviembre 2020, se incluyeron propuestas de modificaciones relativas a CoDi, el esquema de devoluciones cuando no se acredita la transferencia o no se envía el aviso de procesamiento de la operación, así como ajustes en los tiempos de procesamiento de este tipo de operaciones.

  • 5. Mejorar los pagos internacionales

    El Banco de México menciona que el G20 estableció como una prioridad mejorar los pagos transfronterizos dado cuatro retos clave: altos costos, baja velocidad de procesamiento, acceso limitado a los servicios y transparencia insuficiente. Entre los desafíos que se presentan para las instituciones financieras, se encuentra la adopción del nuevo formato ISO 20022.

  • 6. Continuar con la entrega de información regulatoria

    En el Informe Anual sobre las Infraestructuras de los Mercados Financieros 2020, el Banco de México se refiere a tres módulos de información:

    a) Módulo de Base de datos de transferencia – En 2016 inició la operación de este módulo y en 2018 se amplió su funcionalidad. Es posible que en un futuro el banco central requiera añadir otro tipo de operaciones a este módulo que ayuda a medir riesgos a nivel sistema financiero ya que su “arquitectura permite añadir información de otro tipo de operaciones”.

    b) Módulo de Base de Conocimiento de Clientes – Permite a los bancos intercambiar información y documentación biográfica de las personas que realicen operaciones reportadas a través de la BDT para facilitar la realización de procesos de debida diligencia. Banxico menciona que la funcionalidad técnica de este módulo ya fue desarrollada e iniciará operaciones una vez que se emita la regulación correspondiente.

    c) Módulo de información biométrica – Con el objetivo de autenticar la identidad de los usuarios y evitar robos (entre otros objetivos), el Banco de México “ha realizado el análisis para proveer de infraestructura que facilite la validación de la información biométrica mediante un esquema centralizado”. Este módulo sería conocido como Información Sistema de Autenticación y Verificación de Identidad (SAVI) y podría plantear nuevos desafíos para las instituciones.

  • 7. Competir y colaborar con los nuevos participantes

    Banxico menciona los siguientes cambios en el ecosistema de tarjetas:

    a) Recientemente se reconoció la figura de los emisores y adquirentes, quienes no necesariamente tienen que ser instituciones bancarias. Adicionalmente, se reconoció la figura de agregador de pagos con tarjeta, la cual ha contribuido a incrementar de manera importante el número de terminales punto de venta (hasta diciembre de 2020, alrededor de 57 de cada 100 terminales eran provistas por un agregador o por un adquirente no bancario).

    b) La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), reconoció a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) como nuevas entidades financieras, las cuales también pueden ofrecer servicios de pagos con tarjetas. Banxico se refiere a este tipo de instituciones en su generalidad como Proveedores de Servicios de Transferencia (PST). El 28 de enero de 2021 se publicaron disposiciones en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para este nuevo tipo de participante del ecosistema. Si bien estas disposiciones aplican únicamente para las IFPE, las instituciones financieras deberán estar atentas a la evolución de estos nuevos actores y sus regulaciones, ya sea como competencia o posibles aliados en un futuro.

    c) Por último, menciona que han sido autorizadas nuevas cámaras de compensación, quienes operan redes de pagos con reglas operativas distintas, por lo que es necesario establecer los mecanismos para que los emisores y adquirentes puedan interoperar con los de la red que actualmente está en operación. 

  • 8. Mantener la disponibilidad de los sistemas

    Banxico se refiere continuamente a la disponibilidad de los sistemas de pagos, así como a la capacidad de continuar con la operación en caso de potenciales contingencias. No será extraño que este tipo de requerimientos continúe, sobre todo en SPEI si se considera el crecimiento en volumen que ha tenido, así como las funcionalidades que se le pretenden añadir. A continuación, se muestra la disponibilidad del SPEI en los últimos años de acuerdo con Banxico:

    Año

    Disponibilidad

    2015

    99.971%

    2016

    99.920%

    2017

    99.982%

    2018

    99.985%

    2019

    99.947%

    2020

    99.993%

¿Cuál es el costo de incumplir con la regulación?

Ante las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, el 9 de abril de 2020 el Banco de México suspendió las visitas de inspección ordinarias; sin embargo, la supervisión tuvo que adaptarse a revisiones extra situ y se registró un aumento importante en los procesos sancionatorios. Las multas que aplicó el banco central en 2019, 2020 y 2021 son:

 

Total

  81,300,124

Circular 14/2017

      40,591,297

Circular de Operaciones de Caja

      22,235,758

Circular 3/2012

        8,570,965

Circular 4/2012

        3,556,724

Circular 34/2010

        2,066,304

Circular 21/2009

        1,956,778

Circular 35/2010

        1,028,237

Otras regulaciones

1,294,062

Además de las multas mostradas, es necesario considerar las multas que otra autoridad como la CNBV haya impuesto a las instituciones por incumplimientos regulatorios.

¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y los medios de pago electrónicos?

Al conocer las ventajas de utilizar medios de pago electrónicos, los usuarios que no lo han hecho, recurrirán a la apertura de una cuenta en una institución financiera. Posteriormente, estos usuarios podrán disponer de otra clase de productos como créditos al consumo o personales. Con la información acerca del uso de los productos y medios de pago electrónicos, las instituciones financieras podrán generar productos de mayor valor agregado y acorde a las necesidades, capacidades y los gustos de sus usuarios. Al agregar todas las operaciones realizadas por cada individuo, se puede lograr un mayor crecimiento y mejores efectos a nivel macroeconómico, beneficiando tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto.

  • Mostrar fuentes

     

    1. Enhancing Cross-border Payments: Stage 3 roadmap, Financial Stability Board, 2020. Disponible en: https://www.fsb.org/2020/10/enhancing-cross-border-payments-stage-3-roadmap/
    2. Banco de México
    3. Plataforma Nacional de Transparencia. Información consultada el 14 de junio de 2021 a las 14:32 h.

Resumen

Las instituciones financieras enfrentan retos generados tanto por las autoridades regulatorias como por los nuevos participantes en el mercado de pagos. Dado que cada vez existen más jugadores que no necesariamente son entidades financieras y que en su mayoría ofrecen sus servicios a través de aplicaciones informáticas estandarizadas, la autoridad está buscando homologar su uso.