Finanzas corporativas

En Asesoría en Transacciones, Fusiones y Adquisiciones

Ayudamos a empresas, private equity, gobiernos, fondos soberanos, empresas privadas y familiares, e instituciones educativas en sus asuntos financieros clave. Desde la revisión del portafolio y los procesos de asignación de capital hasta el análisis de la planificación financiera y el apoyo en la toma de decisiones, contamos con el personal, los análisis y las herramientas para ayudarlos a asignar mejor el capital.

Qué puede hacer EY

Nuestro equipo ayuda a gestionar las compensaciones de riesgo/rendimiento para tomar mejores decisiones sobre la financiación y la eficiencia del capital.

Ofrecemos una visión profunda para obtener las respuestas adecuadas a:

  • ¿Cómo saber si se tiene la combinación de activos adecuada?
  • ¿Cómo saber si se están financiando los proyectos adecuados?
  • ¿Cómo predecir el desempeño financiero en el futuro?
  • ¿Cómo puede ayudar la estrategia de inversión e impuestos a proteger los negocios a futuro?
  • ¿Cómo apalancar mejor las decisiones de inversión de capital?
  • ¿Cómo aumentar la confianza de los inversionistas?

Ofrecemos el apoyo necesario para lograr los objetivos en las siguientes áreas:

  • Estrategia de finanzas corporativas

    Ayudamos a abordar los problemas clave del negocio a través de rigurosos análisis financieros, económicos y de datos.

    • Revisar, mejorar o crear procesos de asignación de capital
    • Proporcionar análisis independientes para optimizar el portafolio
    • Emplear análisis de datos y modelos predictivos para resolver problemas financieros, facilitar la toma de decisiones y lograr mejores resultados de negocio.
    • Analizar el impacto sobre el valor y el riesgo de las estructuras alternativas de transacciones complejas
    • Analizar el impacto sobre el valor y el riesgo de las estructuras de capital alternativas
    • Analizar las características acumulativas o dilutivas de sus unidades de negocio o activos
    • Cumplir con las necesidades estratégicas y operativas mediante el empleo de nuestras capacidades de estructuración de negocios de primera clase.
  • Servicios de asignación de capital

    Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar una estrategia de asignación de capital bien pensada y alineada con sus objetivos generales de negocio.

    Más información

  • Asesoramiento económico

    Podemos ayudar a mejorar la estrategia económica, pronosticar con mayor precisión y gestionar mejor las decisiones comerciales y de capital.

    • Evaluación del impacto económico y análisis de costos y beneficios
    • Análisis macroeconómico y evaluación de escenarios
    • Econometría y estrategia de precios
    • Previsión de la demanda y estimación de la elasticidad de precios
    • Modelización predictiva del comportamiento de los clientes
    • Análisis de márgenes y economía unitaria
  • Valoración, modelización y economía

    Nuestros profesionales de valoración realizan valoraciones de alta calidad de empresas o activos de personas naturales que reconocen la necesidad de valoraciones transparentes y sólidas que satisfagan los requisitos corporativos, regulatorios y contables. En este entorno, justificar el valor de los activos y pasivos se ha vuelto más complejo y crítico para la mayoría de las empresas. Nuestros experimentados profesionales aportan excelencia en contabilidad, impuestos y due diligence financiero proporcionando soluciones integradas que ayudan a los clientes a tomar decisiones de mejor calidad en torno al valor. Ayudamos a nuestros clientes a avanzar en sus agendas estratégicas, financieras y fiscales a través de una combinación de finanzas corporativas y análisis de valoración.

    Nuestros profesionales de estructuración de negocios proporcionan un análisis cuantitativo y una visión sólida, a la vez que aprovechan las habilidades avanzadas en ciencia de datos, matemáticas y estadística, para proporcionar un análisis robusto y basado en evidencias que permitan informar a nuestros clientes y así tomar decisiones estratégicas y operativas teniendo en cuenta todos los elementos de la agenda de capital. Trabajamos directamente con los más altos ejecutivos de la compañía, mejoramos el entendimiento de nuestros clientes de los costos, beneficios, incertidumbres y riesgos para permitir que tomen decisiones estratégicas más confiables sobre la asignación de capital. Empleamos herramientas y técnicas para proporcionar análisis predictivos y prescriptivos, incluyendo el uso de soluciones de modelización financiera.

    Construir un modelo de negocio efectivo, ya sea para evaluar una transacción, una nueva oportunidad de mercado o para otros propósitos estratégicos, es una tarea compleja y difícil. Además, los clientes a menudo confían en un modelo de negocio y requieren un grado de comodidad independiente de que dicho modelo de negocio está libre de errores lógicos. Nuestros profesionales de Estructuración de Negocios también ayudan a los clientes a llevar a cabo la revisión del modelo, el apoyo al modelo y las actividades de modelado que nuestros clientes necesitan para tomar decisiones clave y mejorar los resultados estratégicos.

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  • Asesoría en infraestructura corporativa y gubernamental

    Para proyectos y programas de infraestructura a gran escala, asesoramos tanto a organizaciones del sector público como privado en temas relacionados con:

    • Finanzas
    • Adquisiciones
    • Estrategias
    • Asociaciones público-privadas

    Nuestra amplia gama de servicios de asesoramiento incluye el apoyo desde las primeras etapas del análisis, la evaluación del proyecto hasta la adquisición, el cierre financiero, la construcción y las operaciones. Podemos ayudar a nuestros clientes a diseñar y comparar planes financieros y enfoques de entrega para proyectos que involucran financiamiento público, federal o privado, ingresos por proyectos y subvenciones, y así brindar apoyo a nuestros clientes en la implementación de dichos planes.

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  • Estrategia de inversión

    Trabajamos con nuestros clientes para lograr sus objetivos estratégicos mediante la elaboración de una estrategia de inversión:

    • Fusiones y adquisiciones. Podemos ayudarlos a evaluar el ajuste estratégico de un negocio evaluando sinergias potenciales, asistiendo en negociaciones y modelos financieros, y en la medición de las implicaciones de las transacciones.
    • Mercados de capital de deuda - Nuestro equipo le ofrece asesoramiento personalizado sobre mercados de capital que puede ayudarle a implementar soluciones innovadoras de capital para apoyar las adquisiciones, el crecimiento, las recapitalizaciones, las reestructuraciones y las refinanciaciones.*
    • Mercados de capital. Nuestro equipo ayuda tanto a empresas privadas como públicas a prepararse para los mercados de capital y a acceder a ellos, centrándose en la obtención de capital y en la obtención de capital vinculado a la renta variable. Proporcionamos una perspectiva independiente a los consejos de administración y a los equipos directivos sobre todos los elementos de la preparación de las operaciones, el proceso y la ejecución de las mismas, y las consideraciones posteriores al mercado.*

    *Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) es un broker-dealer registrado y miembro de FINRA (www.finra.org), que ofrece asesoramiento sectorial sobre fusiones y adquisiciones, mercados de capital de deuda, mercados de capital y operaciones de reestructuración de capital. Es una filial de Ernst & Young LLP que atiende a clientes en los Estados Unidos.

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