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Guía de Negocios FinTech 2021/2022

EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2021/2022 elaborada para dar a conocer información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech en Perú, así como un panorama general sobre el ecosistema en la región.

Ante la pandemia mundial del COVID-19, la demanda por servicios digitales se ha visto incrementada. Diversos canales de contratación han evolucionado de una eminente presencialidad, a la adopción de medios digitales. Así, para el primer trimestre de 2021 el acceso a internet en nuestro país alcanzó el 66.8% considerando a la población de 6 y más años de edad del país, lo cual representa un incremento de 6.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2020.  

Los servicios financieros no son ajenos a este cambio, lo cual ha derivado en el potenciamiento de las FinTech. De acuerdo con datos del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), a setiembre de 2021, existen 171 FinTech a nivel nacional. Los actores financieros tradicionales también se han incorporado a esta ola. Un claro indicador del gran avance que la industria FinTech ha tenido son las nuevas iniciativas regulatorias empleadas por los gobiernos de forma independiente, pero que pueden observarse en toda la región.

La pandemia del COVID-19 puso de relieve el gran potencial de las FinTech: brindar servicios más eficientes, rápidos y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los desafíos no han sido menores, pero los resultados reflejan que la innovación tecnológica en los servicios financieros es irreversible. Hoy 7 de cada 10 limeños quisieran contar con un producto bancario 100% digital por su facilidad para adquirirlos y porque consideran que son fáciles de usar.

Infraestructura tecnológica y digital

La transformación digital en los servicios financieros llegó para quedarse. El crecimiento del acceso a internet en el país, un elemento vital para las FinTech, ha sido notorio. En el 2011, el 16.4% de hogares peruanos contaban con acceso a dicho servicio, mientras que, en el 2021, específicamente en el primer trimestre del año, los indicadores revelaron que el 47.1% de hogares peruanos se encontraban conectados a internet. Por otro lado, el internet móvil ha crecido 4.5% entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2020 y se consolida como el servicio de internet más utilizado en el Perú, alcanzando 27,123,340 de suscriptores al primer trimestre de 2021.

Según el INEI en el 2020 un
de hogares en el país contaban por lo menos con un miembro de familia con celular.

El
de la población hace uso diario de Internet, mientras que el 10.7% usa internet una vez a la semana.

EI
de la población navega en Internet para comunicarse, el 86.1% recurre a este medio para obtener información; y el 79.2% lo utiliza para realizar actividades de entretenimiento.

Radar FinTech Perú 

La industria FinTech en el Perú ha venido desarrollándose de manera consistente.

A setiembre de 2021, existen 171 FinTech a nivel nacional, lo cual representa un crecimiento aproximado del 16% respecto al año pasado. No resulta un dato menor mencionar que, en los últimos 7 años, el crecimiento anual promedio del sector FinTech peruano fue de 20%

171 Total FinTech peruanas*

*El listado de empresas que se muestra es referencial. No se ha cotejado que a la fecha todas esas empresas estén operativas.

Un dato importante a resaltar es la presencia de las mujeres en FinTech. El
de FinTech son lideradas por mujeres en Perú, ocupando el segundo lugar en América Latina, según BID y Finnovista.

A ello, debemos sumar a los actores tradicionales de los mercados financieros, quienes no han sido ajenos al desarrollo de negocios FinTech. Como parte de su ruta de transformación digital, las empresas del sistema financiero en Perú han incorporado modelos FinTech a su portafolio de servicios, con el objetivo de brindar servicios financieros digitales de una manera ágil y flexible.

Como indica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al mes de agosto de 2021, las empresas del sistema financiero reportaron 204 nuevos productos y cambios importantes, de los cuales el 41% están relacionados al desarrollo de servicios digitales; mientras que, en el 2020, el número de nuevos productos fue de 315 y 37% se encontraban asociado al desarrollo de servicios digitales.

La industria FinTech seguirá creciendo y generando oportunidades de complementariedad. Los actores financieros tradicionales, por su parte, continuarán impulsando el proceso de transformación digital proponiendo nuevos servicios a sus clientes en los canales digitales y generando nuevas oportunidades para incluir a más personas.

Inclusión financiera y FinTech

La inclusión financiera, definida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como “el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población” se configura como un proceso en el que  no solamente se contempla la posibilidad de acceder a este tipo de servicios, sino que, se persigue el objetivo de  que todos los segmentos de la población hagan efectivamente, un uso constante y prudente de los mismos, trayendo así diversos beneficios para la sociedad.

El número de operaciones en banca virtual es un claro indicador de la creciente adopción de tecnologías por parte de la población. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 ha habido un aumento de más del 88% en el número de operaciones en banca virtual.

N° de operaciones en Banca Virtual (en miles)

En ese contexto, el Estado viene impulsando una agenda regulatoria articulada cuyo objetivo es facilitar la transformación digital de los servicios financieros, remover barreras, y vigilar cambios y tendencias en el mercado en su apuesta por reducir la brecha de inclusión financiera en el país.

Iniciativas del Estado en materia de Transformación Digital

El gobierno, de la mano de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha lanzado la Agenda Digital al Bicentenario. Dicha agenda plantea los objetivos a lograrse a través de estrategias y acciones concretas que el Perú desarrollará en materia digital, con la finalidad de implementar las tecnologías que permitan la promoción de la competitividad, así como el desarrollo social y económico para mejorar la vida de los ciudadanos.

Así mismo, como parte de los objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Inclusión financiera, el Congreso de la República del Perú emitió la Ley N° 31120, que regula la Cuenta DNI. Esta cuenta tiene como principal objetivo el ahorro, pago, devolución, transferencias, que el Estado otorgue al ciudadano, entre otras funciones. Esta se abre de manera automática y obligatoria en el Banco de la Nación.

Perspectivas del Regulador

Entrevista a expertos en FinTech

Contamos con la participación de Roberto Buendía, presidente de la Asociación Fintech del Perú 2021-2022 y Fundador & CEO de Betriax, así como con Meghan Stevenson, presidenta del directorio de PECAP, directora de INCA Ventures y fundadora de InclusivX. Ambos nos ofrecen su perspectiva sobre el desarrollo actual de las FinTech en el Perú y su proyección a futuro, así como el crecimiento del Venture Capital durante el 2021.

Entrevista Roberto Vargas Buendía

Presidente de la Asociación Fintech del Perú 2021-2022

Fundador & CEO de Betriax 

Entrevista Meghan Stevenson

Presidenta del directorio PECAP

Fundadora de InlcusivX y Directora de Inca Ventures

La industria FinTech en la región

De acuerdo con Latam FinTech Hub, Brasil, México y Colombia ocupan el
de toda la inversión en FinTech en América Latina para el primer cuarto de 2021.

En cuanto al crecimiento del sector, Brasil, Uruguay y México ocupan los primeros 3 puestos.

Las FinTech son cada vez más regionales: Las principales FinTech de Latinoamérica apuestan por una expansión y consolidación de sus servicios en la región.

Guía de Negocios FinTech 2021/2022

El avance tecnológico y sus consecuencias positivas nos permiten acercarnos cada vez más a la inclusión financiera en toda la región. Es importante que los reguladores avancen a la velocidad de la industria para lograr operaciones más exitosas, confiables y rápidas. Conoce a detalle la situación del Perú y de los países Latinoamericanos, así como las políticas públicas, regulaciones, tendencias y servicios relacionados al sector, descargando la versión completa de la Guía de Negocios FinTech 2021/2022, elaborado por el equipo de Regulación Financiera y FinTech de EY Law Perú.

Resumen

Esta Guía representa un esfuerzo de EY Law junto al MRE por mostrar los avances y las oportunidades que presenta la industria FinTech en Perú y Latinoamérica en los últimos años, el panorama local y regional, las últimas tendencias, el ámbito regulatorio del ecosistema FinTech, así como otros datos prometedores en la industria.