Las FinTechs son actores clave en la economía europea de API abierta
A medida que la adopción de FinTech ha crecido en toda la región, las FinTechs se han expandido en tamaño, alcance y sofisticación. Ya no son simplemente insurgentes, las FinTechs se han convertido en grandes competidores, a menudo con un alcance paneuropeo o global. Algunos bancos europeos de desafío digital han ganado una tracción significativa en los mercados regionales y mundiales, atrayendo a millones de clientes desde su lanzamiento hace apenas unos años.
Los bancos y aseguradoras europeas no se quedan quietos ante tal competencia. Reconociendo el poderoso papel que las FinTechs puede jugar en la mejora de las experiencias de los clientes, han intensificado el desarrollo de sus propias propuestas FinTech. También se han asociado con otras existentes en los ecosistemas FinTechs.
Uno de los principales impulsores del rápido crecimiento de las FinTechs en Europa es la difusión de la banca abierta, según lo dispuesto por la Directiva Revisada de Servicios de Pago de la Unión Europea, conocida como PSD2. Según esta norma, los bancos deben establecer interfaces de programas de aplicación (API) abiertas que permitan a los clientes compartir sin problemas sus datos con terceros proveedores, incluidos los de FinTechs, que podrían ofrecerles servicios mejores y más económicos. Con el consentimiento del cliente, las FinTechs y otros actores con licencia pueden acceder a los datos de la cuenta e iniciar los pagos. En la encuesta, el 46% de los usuarios de FinTechs dijeron que estarían dispuestos a compartir sus datos bancarios con otras organizaciones a cambio de mejores ofertas.
La norma PSD2 ha impulsado la innovación en todo el panorama financiero de Europa, alimentando el auge de las denominadas súper aplicaciones, que pueden combinar los seguros, la gestión de activos y la banca en una sola plataforma. Las FinTechs puede desempeñar un papel fundamental detrás de escena para ayudar a que estas súper aplicaciones funcionen, facilitando la integración de las API y la agregación de datos entre los bancos y los terceros proveedores.
Las compañías financieras se están agrupando en los ecosistemas
A medida que las FinTechs continúan influenciando la industria financiera en Europa, EY espera ver a los proveedores de todos los tamaños fusionarse en los ecosistemas. Los bancos, agregadores y administradores de aplicaciones ofrecen cada vez más un modelo de mercado, en el que los clientes — tanto consumidores como pequeñas y medianas empresas (PYMES) — pueden acceder a terceros proveedores de crédito, inversión, seguros, hipotecas, financiación, pensiones y más.
EY ve surgir dos importantes modelos de negocio para los participantes en los ecosistemas financieros europeos:
- Especialista en productos: En este modelo, un banco, asegurador o gestor de activos, aprovecha los datos y la analítica, a veces de otros participantes en el ecosistema, para comercializar productos dirigidos a los consumidores.
- Proveedor de negocio a negocio (B2B): Algunas FinTechs se especializan en el uso de técnicas digitales para desarrollar y lanzar nuevos productos rápidamente, a veces en cuestión de semanas, pero no venden los productos directamente a los consumidores. Dependen de otros actores del ecosistema, a menudo los bancos y aseguradoras titulares, para comercializar sus productos. Se trata esencialmente de la banca "como servicio" y el seguro "como servicio".
Cuando los incumbentes y las FinTechs integran estos dos modelos empresariales en un ecosistema próspero, pueden desarrollar de manera eficiente productos orientados a las necesidades específicas de los consumidores y las PYMES. En un entorno abierto de API, los bancos y las aseguradoras pueden utilizar las plataformas del ecosistema para ofrecer a sus clientes un acceso sin problemas a los servicios de otros proveedores, ampliando así su capacidad de atender a sus clientes y manteniendo al mismo tiempo el control primario de la relación con el cliente. Y las FinTechs que han podido adquirir un número significativo de clientes empiezan a aprovecharlos para atraer también a otros proveedores a sus ecosistemas.
Las Big Tech quieren una parte de la acción
Sin embargo, los actores financieros actuales y las exitosas FinTechs no son los únicos interesados en poseer un pedazo de los florecientes ecosistemas de Europa. Los comercios minoristas en línea, que tienen una gran experiencia en la recolección y análisis de datos de los clientes, han entrado en la contienda. Por ejemplo, un comercio minorista en línea puede proporcionar no sólo una plataforma para los pagos en línea, sino también financiación tanto para los comerciantes como para los consumidores, así como productos de seguros básicos, como garantías para electrodomésticos y otros productos.
La encuesta muestra que los consumidores europeos son receptivos a la idea de que los agentes no financieros ofrezcan productos financieros. Por ejemplo, el 47% de los consumidores irlandeses están dispuestos a considerar que una empresa de servicios no financieros se asocie con una institución financiera para prestar servicios, como banca, préstamos, pagos, seguros e inversiones.
El ecosistema bilateral es un enfoque cada vez más emulado por las empresas financieras en Europa. En retail, un ecosistema bilateral combina productos y servicios para comerciantes y consumidores. En la banca, un sistema de este tipo sirve tanto a los proveedores como a los usuarios de capital.
En un entorno de API abierta, otros jugadores no financieros probablemente tratarán de agarrar una parte de la acción. A medida que las industrias se transforman, querrán incluir componentes financieros en sus propios ecosistemas. Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, saben que su propuesta de valor tendrá un aspecto totalmente diferente dentro de 10 años, gracias a los desarrollos, como los vehículos eléctricos, los vehículos autónomos y los vehículos compartidos. Estas empresas han comenzado a crear ecosistemas en torno a la idea de movilidad ampliamente definida. Eso incluye servicios de reserva de taxis, vehículos compartidos, e-scooters y servicios de viaje.
Todas estas actividades deben ser pagadas, financiadas y aseguradas. Los bancos, aseguradoras y FinTechs podrán proporcionar algunos de estos servicios como participantes del ecosistema si tienen las API pertinentes, pero no tendrán el control de la interfaz del cliente; los fabricantes de automóviles y los comercios minoristas sí.
El futuro traerá más disrupciones de FinTechs en Europa
Mirando hacia el futuro, EY espera que las FinTechs continúen desafiando e influenciando el panorama financiero europeo. Sin embargo, es probable que pocos alcancen la masa de los grandes jugadores. En una economía de API abierta y fluida, adquirir y mantener un gran número de clientes es un desafío. Algunas FinTechs tratarán de alcanzar la escala mediante la formación de asociaciones o fusiones, una tendencia que ya ha comenzado. Muchas FinTechs que empiezan como insurgentes de empresa a consumidor (B2C) probablemente evolucionarán hacia actores de empresa a empresa (B2B), reposicionándose como proveedores de servicios a los participantes más grandes del ecosistema.
Estas FinTechs B2B desempeñarán un papel fundamental como agentes de la transformación digital al proporcionar servicios de vanguardia a los titulares de los puestos más lentos. Sólo en Alemania, ya existen más de 500 acuerdos de asociación entre FinTechs y los incumbentes, y miles más en toda Europa — cifras que probablemente aumenten. Para que los bancos y aseguradores establecidos sigan siendo relevantes para sus clientes, necesitan innovar rápida y continuamente. Y para ello, necesitan a las FinTechs.
Por favor, vea nuestro video para saber más de Christopher Schmitz, EY EMEIA Fintech Leader.
