Venta y separación

En Asesoría en Transacciones, Fusiones y Adquisiciones

Realizar la gestión estratégica del portafolio y mejores desinversiones que ayuden a mejorar el valor de la venta de toda una empresa, la disociación, la escisión o joint venture. Nuestra asesoría estratégica en gestión de portafolios facilita la decisión de qué y cuándo monetizar. Ejecutamos a lo largo de todo el ciclo de vida de la desinversión, incluyendo la estrategia, separación y estabilización al cierre de la operación.

Qué puede hacer EY

Ofrecemos a nuestros clientes el apoyo que necesitan para alcanzar sus objetivos de desinversión.

Nuestros diversos equipos de desinversiones les ayudan a obtener el valor total de una desinversión, ya sea una empresa o un fondo de capital privado, ya que los apoyamos a limitar las disrupciones, gestionar las estructuras de costos restantes y les permitimos centrarse en el crecimiento inclusivo del futuro.

Apoyamos a la junta directiva a crear la historia de valor y el modelo de negocio, comercializar el negocio para los compradores, optimizar los atributos fiscales para el comprador y el vendedor, preparar las finanzas y desarrollar planes de separación operativa.

Ofrecemos una visión profunda para ayudarlos a obtener respuestas:

  • ¿Qué debemos vender para reposicionar el negocio en el mercado?
  • ¿Cómo podemos vender activos a precios óptimos?
  • ¿Cómo podemos optimizar la estrategia de desinversión para reunir capital para futuras inversiones?
  • ¿Cómo podemos vender activos no esenciales para preservar el capital y ayudar a transformar digitalmente el negocio?
  • Estrategia, optimización y gestión de portafolios

    Ayudamos a los clientes a evaluar el portafolio de activos, incluyendo la adecuación estratégica, el valor subyacente y la contribución a las alternativas generales de negocios y transacciones.

  • Presale diligence

    Preparamos información financiera, fiscal, de recursos humanos y operativa basada en la comprensión de las necesidades y prioridades de los compradores mediante el uso de análisis avanzados — la transformación de algoritmos estratégicos, financieros u operativos combinados con conjuntos de datos complejos en información, lo que facilita mejores acciones, más rápidas y decisivas.

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  • Análisis de transacciones

    Les ayudamos a entender el poder de big data para apoyar sus estrategias de asignación de capital a gran velocidad y escala.

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  • Desarrollo de la historia de la equidad

    Los ayudamos a desarrollar una historia de equidad convincente para los compradores y determinar la valoración.

  • Estructuración fiscal

    Los ayudamos a entender la posición tributaria y las alternativas de estructuración para aumentar los ingresos después de pagar los impuestos.

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  • Preparación de la base de la operación y de los estados financieros auditables

    Asistimos en la elaboración técnica de los estados financieros y apoyamos el proceso de auditoría al ayudar con los informes de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) y las presentaciones regulatorias, al vincular los estados financieros auditados con los estados financieros de la base de la transacción.

  • Negociación y ejecución

    Preparamos a los gerentes para la interacción con los oferentes y desarrollamos posiciones basadas en hechos para ajustes de precio de compra, programas de cierre y acuerdos de servicio de transición.

  • Planificación de la separación operativa

    Desarrollamos una hoja de ruta de separación para funciones clave, incluyendo finanzas, recursos humanos, contabilidad e informática, teniendo en cuenta los requisitos normativos y la planificación fiscal.

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  • Evaluación de la preparación y planificación del primer día

    Proporcionamos una evaluación rápida de los riesgos financieros, fiscales y operativos y de las consideraciones críticas para la preparación para el primer día, incluyendo la retención de empleados, clientes y proveedores, IT e infraestructura.

  • Mejora del remanente del negocio

    Contribuimos a gestionar la estructura de costos restante para que puedan centrarse en el crecimiento futuro, incluidas las oportunidades de invertir en el negocio principal, reducir el apalancamiento y mejorar el capital de trabajo.

EY está clasificada como Líder en Consultoría de Desinversiones y como la empresa líder en amplitud de servicios por la firma de analistas ALM Intelligence, en diciembre de 2018. 

Más información sobre nuestros servicios de consultoría en desinversiones.  

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