Conseil en Intégration et Séparation opérationnelle

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La maîtrise des enjeux opérationnels tout au long d'un cycle transactionnel permet de préparer le closing, anticiper les synergies, limiter les risques, mettre en place et piloter le calendrier d'intégration ou de séparation, et de préserver ainsi la création de valeur attendue d'une transaction.

Intégration post-acquisition

  • Définition de la stratégie d’intégration et du modèle opérationnel cible
  • Identification et suivi des risques d’intégration
  • Préparation du Closing et du planning d'intégration
  • Mise en place et suivi des synergies
  • Assistance à la mise en œuvre de l'intégration ('Integration Management Office')
  • Plan de transformation de l’IT

Séparation (Carve-out)

  • Identification du périmètre de cession
  • Etablissement du business case
  • Identification des problématiques de séparation, des coûts associés (récurrents et ponctuels) et des besoins en TSAs
  • Construction et exécution du plan opérationnel de “détourage” de l’activité
  • Gestion des impacts sur l’entité mère
  • Assistance à la mise en œuvre de la séparation

Due diligence opérationnelle et IT

  • Compréhension détaillée des opportunités et risques opérationnels et IT
  • Identification et évaluation des synergies attendues
  • Evaluation de l’opération et planning sur 100 jours

Restructuration opérationnelle et IT

  • Exécution des aspects opérationnels et IT d’une restructuration : forte réduction des coûts, réorganisation, optimisation du BFR, implantations industrielles…
  • Plan d’action compatible avec les agendas des acteurs clés