Conseil en introduction en bourse (IPO)

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La structure de financement d’une entreprise et l’ouverture de son capital sont la déclinaison de la stratégie du management et constituent une composante à part entière de la création et préservation de valeur mais aussi de développement de son activité.

L’introduction en bourse et le financement en capital par le marché sont des décisions stratégiques majeures. Le processus de mise en bourse est un projet complet multi formes qui nécessite de s’adjoindre les services de professionnels diversifiés et aguerris. Entrer en bourse conduit à faire appel à de nouvelles compétences pour préparer l’opération mais aussi pour assurer le suivi de cotation et faire vivre le titre en bourse.

Devant l’importance du processus mais aussi la diversité d’acteurs, notre équipe Conseil en offre publique met au profit de ses clients son expérience, son réseau et savoir-faire.

Nos experts, au cœur de l’écosystème boursier et financier vous apportent une totale indépendance de conseil et de coordination de l’intégralité des processus pour faire de votre introduction en bourse et de vos levées de fonds un succès. Nous vous aiderons ainsi dans le cadre de :

  • la compréhension du processus de mise en bourse,
  • la structuration du deal,
  • la sélection et la coordination des nombreux prestataires rassemblés ainsi que la revue et négociation de leurs prestations,
  • la coordination et l’orchestration de l’ensemble du processus d’amont en aval et la gestion des plannings,
  • la coordination de l’établissement du prospectus et des due diligences,
  • la participation à l’écriture de l’equity story et des supports aux roadshows investisseurs,
  • l’aide à l’identification d’investisseurs et coaching/support pour les rencontres avec les investisseurs,
  • l’assistance à la Direction Générale dans ses discussions avec son Board.

Nos valeurs, largement fondées sur le partage d’expérience, l’expertise et l’indépendance essentiels à la réussite d’un tel processus de transformation, vous permettent de bénéficier d’un conseil sur mesure, avec comme seul parti pris la satisfaction, l’atteinte de vos objectifs et le succès de vos opérations.