Americas Family Office, le guide sur les bureaux de gestion de patrimoine d’EY Amériques

Comment pouvez‑vous bâtir un avenir pour les générations futures? Créez un bureau de gestion de patrimoine pour préserver l’héritage familial.

Accès au guide

Americas Family Office, le guide sur les bureaux de gestion de patrimoine d’EY Amériques, est un manuel détaillé à l’intention des personnes qui désirent fonder un bureau de gestion de patrimoine et de celles qui veulent créer des cadres de référence des meilleures pratiques au sein de leur bureau de gestion de patrimoine existant.

 

Télécharger

Aujourd’hui, les entreprises familiales privées disposent de davantage de capitaux que les fonds de capital‑investissement et les sociétés de capital de risque combinés. La concentration accrue de la richesse détenue par les familles très bien nanties et la mondialisation croissante stimulent la croissance des bureaux de gestion de patrimoine. Il existe au bas mot 10 000 bureaux de gestion de patrimoine dans le monde, dont la plupart ont été créés au cours des 15 dernières années.

Les bureaux de gestion de patrimoine sont des organisations complexes qui exigent que leurs membres aient des connaissances approfondies, non seulement des variables du placement, mais également d’un large éventail d’autres facteurs. Ce guide est un manuel détaillé à l’intention des personnes qui désirent fonder un bureau de gestion de patrimoine et de celles qui veulent créer des cadres de référence des meilleures pratiques au sein de leur bureau de gestion de patrimoine existant.

Le guide aborde les points suivants :

  • Ce qu’est un bureau de gestion de patrimoine
  • Les raisons pour lesquelles établir un bureau de gestion de patrimoine
  • Les services qu’on peut attendre d’un bureau de gestion de patrimoine
  • La manière d’élaborer un plan d’affaires et une stratégie d’entreprise
  • Le processus de placement
  • Les questions de présentation de l’information financière et de technologie
  • La philanthropie
  • Les coûts liés à un bureau de gestion de patrimoine
  • Les points importants à considérer sur le plan de la gouvernance
  • Gestion du risque

Comment EY peut vous aider

Impôt des particuliers et des sociétés

En tant que propriétaire d’entreprise à capital fermé, votre objectif est de préserver le patrimoine de votre entreprise et de votre famille. Nous pouvons vous aider à mettre au point des stratégies de fiscalité et de relève pour y arriver.

Pour en savoir plus
Ventes et désinvestissements

Nos conseils stratégiques sur les questions de gestion de portefeuille vous aident à décider quoi monétiser et quand.

Pour en savoir plus