- Le volume mondial des émissions a plus que triplé au premier trimestre 2021 et le nombre des IPO a augmenté de 68%
- Croissance la plus forte en Europe – toutes les régions du monde affichent une nette hausse
- Une entreprise suisse cotées au Nasdaq
Malgré la persistance de la pandémie et ses conséquences économiques parfois extrêmement négatives, le marché mondial des IPO est en excellente forme au premier trimestre 2021 : au total, 391 entreprises ont franchi le pas et sont entrées en Bourse au cours du premier trimestre, une période habituellement plutôt calme – soit 68% de plus que l’année dernière à la même époque. Le volume des émissions a même grimpé de 223%, pour atteindre 91,8 milliards de dollars US.
Il s’agit là de la plus forte croissance enregistrée en Europe par le baromètre IPO actuel de l’entreprise d’audit et de conseil EY : par rapport au trimestre de l’année dernière, le nombre d’introductions en Bourse a augmenté de 240%, passant de 20 à 68 et le volume des émissions a même été multiplié par 17, passant de 1,2 à 20,1 milliards de dollars US. Aux États-Unis aussi, les activités IPO se sont développées de façon très dynamique : tandis que le nombre d’IPO aux Bourses américaines a plus que triplé, passant de 24 à 82, le volume d’émissions réalisées s’envolait de 7,2 à 37,0 milliards de dollars US.
En revanche, la plupart des introductions en Bourse ont de nouveau été enregistrées en Chine (Hong Kong compris): 134 entreprises y ont franchi le pas de l’introduction en Bourse, soit 52% de plus que l’année précédente. De son côté, le volume d’émissions a augmenté de 73% pour atteindre 22,7 milliards de dollars US, dépassant légèrement le volume réalisé en Europe. La plus importante introduction en Bourse de ce début d’année a eu lieu à Hong Kong: la plate-forme de vidéos de courte durée Kuaishou Technology a levé 6,2 milliards de dollars US en février.
Les entreprises numériques et médicales sont très demandées
Dans le monde entier, une introduction en Bourse sur quatre a été réalisée par un prestataire de technologie et, avec 37,4 milliards de dollars US, les entreprises technologiques ont réalisé à elles seules 41% du volume d’émissions mondiales. Le deuxième segment le plus puissant est celui de la santé, avec une part de 17% du nombre de transactions mondiales et de 13% du volume d’émissions.
Comme l’explique Tobias Meyer, responsable Transaction Accounting et IPO Services chez EY Suisse, « Les technologies émergentes et le secteur de la santé sont actuellement les moteurs les plus puissants des opérations IPO au niveau mondial. La pandémie de Coronavirus a entraîné un véritable boom du numérique et fait progresser encore plus le modèle économique numérique, notamment dans le secteur de la santé. Une situation très bénéfique pour les entreprises technologiques du monde entier – l’histoire de leur croissance intéresse particulièrement les investisseurs.»
Encore aucune activité IPO en Suisse
Au premier trimestre 2021, aucune entreprise n’a fait son introduction en Bourse en Suisse. Mais la cotation de l’entreprise pharmaceutique suisse, NLS Pharmaceutics basée à Stans (NW), a eu lieu fin janvier à la Bourse américaine spécialisée dans les technologies, le Nasdaq. Tobias Meyer d’EY table cependant sur d’autres introductions suisses en Bourse cette année, notamment d’entreprises travaillant dans les secteurs de la technologie et de la santé et des sociétés du domaine des énergies renouvelables (véhicules électriques, énergie, technologies propres). La première cotation d’une Special Purpose Acquisition Company (SPAC), à la Bourse suisse serait par ailleurs prévue ; cette nouvelle façon d’entrer en Bourse, avec la levée de capitaux et la cotation en Bourse effectuées en deux temps, s’est récemment beaucoup développée dans le monde entier.
Les résultats détaillés du rapport sur les tendances des introductions en bourse se trouvent dans le PDF.
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