Assistance aux transactions

L'accompagnement d’EY

La réussite d’une opération de fusion-acquisition passe par la réalisation de diligences adéquates. De ce point de vue, au-delà des contraintes règlementaires, la gestion des risques de compliance en pré et post acquisition aide ainsi nos clients à préserver la valeur de la transaction. Le champ des risques liées à la compliance est large : corruption, fraude, conflits d’intérêt, blanchiment d’argent et financement du terrorisme, non-respect des embargos, non-respect du droit de la concurrence, etc. Nous disposons d’une équipe d’experts, en France et à l’international, en gestion des risques de compliance dans des contexte d’opérations de fusions et acquisitions.

Services pré-acquisition

En pré acquisition, l’approche consiste à mettre en œuvre plusieurs types de diligences au service des objectifs suivants : analyser les risques de compliance liés aux activités acquises ; analyser les clauses de prix et d’ajustement de prix pour sécuriser la transaction d’un point de vue des risques juridiques et financier et réduire ainsi, les litiges post-deal ; comprendre les parties prenantes impliquées dans la transaction ainsi que leur réputation ; anticiper les éventuels reportings aux autorités de régulation.

Services post-transaction

En post acquisition, l’acquéreur pourra compléter les travaux ci-dessus mentionnés mais surtout les approfondir. En effet, l’accès complet aux informations de la cible lui permettra de réaliser des analyses poussées sur les opérations de l’entité acquise et les risques associés, de procéder à de l’analyse de données ou des investigations si des cas d’anomalies étaient identifiées. Aujourd’hui, l’utilité des techniques d’analyse de données n’est plus à démontrer pour détecter efficacement des opérations atypiques et quantifier leur impact. Le nouvel acquéreur pourra alors faire jouer la clause de garantie de passif si ces anomalies ont un impact sur la valeur du deal.