Se préparer à l’introduction en bourse

Une introduction en bourse réussie nécessite une planification et des mesures approfondies, à la fois avant et après la date d’introduction en bourse. Nous accompagnons les entreprises sur cette voie depuis plusieurs décennies et grâce à cette expérience nous pouvons vous préparer pour le grand jour et même après.

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Franck Sebag

Franck Sebag

Associé, Assurance, Fast Growing Companies leader, Europe West

L'accompagnement d’EY

Notre travail et notre expérience aux côtés des entreprises nous indique que pour une introduction en bourse réussie il faut :

  • L’aborder comme un processus transformationnel plutôt que comme une simple transaction
  • Se conduire et opérer comme une entreprise ouverte au moins un an avant l’introduction en bourse
  • Surpasser ses concurrents sur les indicateurs clé de performance avant, pendant et après l’introduction en bourse

Vous pouvez gagner du temps, de l’argent et limiter les incertitudes en adoptant une approche structurée dans votre préparation et votre vie après la cotation. Cela commence 12 à 24 mois avant l’introduction en bourse, par des réflexions stratégiques et une planification :

  • Phase de réflexion stratégique et de planification de l’introduction en bourse

    12-24 mois avant l’introduction en bourse
    • Bilan de santé relatif à la préparation à l’introduction en bourse et évaluations de la destination de l’introduction en bourse pour identifier les lacunes et établir un scénario de base pour l’introduction en bourse ;
    • Feuille de route de l’introduction en bourse et des options stratégiques et service de planification des ressources ;
    • Gestion du projet d’introduction en bourse ;
    • Modélisation commerciale pour affiner le scénario relatif aux actions et les rapports sur les indicateurs de performance clés (KPI) ;
    • Évaluation pour préparer les discussions avec les analystes ;
    • Services destinés à améliorer les systèmes de prévision à l’intention des analystes ;
    • Mise en place d’un mécanisme d’introduction en bourse et d’une structure de groupe transparente ;
    • Optimisation et planification fiscale à l’échelle de l’individu, de l’actionnaire et de l’entreprise ;
    • Aide-mémoire sur l’introduction en bourse

  • Phase de préparation à l’introduction en bourse

    6-12 mois avant l’introduction en bourse
    • Aide à la sélection de conseillers externes pour l’introduction en bourse ;
    • Contrôles et audits internes, et gestion des risques et de la conformité ;
    • Conversion des normes GAAP en normes comptables internationales, p. ex. les IFRS ou les US GAAP ;
    • Information sectorielle et établissement de rapports RSE ;
    • Amélioration de la capacité de clôture rapide et systèmes informatiques attrayants pour répondre aux périodes de déclaration financière ;
    • Préparation de la clôture financière et organisation interne des relations avec les investisseurs ;
    • Services mettant en œuvre des structures de gouvernance d’entreprise.

La préparation à l’introduction en bourse implique nécessairement :

  • Une transformation organisationnelle
  • Des changements de responsabilités au niveau de la direction et de la gestion
  • Une transparence renforcée
  • La modification de la structure de la propriété et du contrôle de l’entreprise
  • La mise en place d’une organisation financière de premier plan
  • Le respect des promesses faites aux investisseurs

Nous réalisons des évaluations de la préparation à l’introduction en bourse pour vous aider à identifier les changements majeurs qu'il vous faudra mener.

Tout d’abord, nous examinons le programme d’investissement et l’introduction en bourse comme une option stratégique. Nous comparons les intérêts de chaque option, les avantages et les inconvénients d’une introduction en bourse et nous vous aidons à représenter à quoi ressemblera votre entreprise ouverte.

D’autre part, il est nécessaire de comprendre les marchés des introductions en bourse, c’est pourquoi nous vous donnons accès à des informations qui vous aideront dans vos choix, ainsi que des analyses de marché détaillées pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Nous évaluons également à vos côtés les intérêts respectifs d’un marché intérieur ou d’une cotation transfrontalière.

Enfin, nous vous aidons à définir vos priorités pour vous préparer en tant qu’entreprise ouverte.

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