Si les véhicules électriques représentaient 1,5% du parc automobile européen en 2021, les experts d’EY-Parthenon prévoient un taux de croissance annuel composé de 24% d’ici 2035, avec 3/4 du parc pour les voitures particulières.
Ainsi, un véritable enjeu se dessine pour les infrastructures de recharge. EY-Parthenon publie les résultats d’une analyse dédiée au paysage concurrentiel du segment, avec plus de 140 entreprises dans six pays européens clés - Royaume- Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas – à travers la chaîne de valeur de la recharge des véhicules électriques.
« La pénétration des véhicules électriques dans le parc automobile décolle encore plus vite que bon nombre de prévisions ambitieuses. Grâce à de multiples politiques de soutien, l'Europe était en 2021 le deuxième marché des véhicules électriques en termes de croissance dans le monde – environ 1 véhicule vendu sur 6 était électrique l'année dernière dans la région. Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance, notamment la compétitivité des coûts, les initiatives des équipementiers, les incitations gouvernementales, la sensibilisation des consommateurs, etc. Les réglementations, telles que l'interdiction annoncée par l'UE de la vente de véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035, jouent également un rôle clé dans l'accélération du passage aux véhicules électriques » expliquent Gianluigi Indino, Fedi Soyah et Guillaume Bouvard, auteurs de l’étude chez EY-Parthenon.
Parmi les grands enseignements de cette étude :
- EY-Parthenon estime que 65 millions de chargeurs seront nécessaires en 2035 pour répondre à la demande croissante de recharge, avec 85% pour le segment « à domicile", mais uniquement 37% de la consommation en volume.
- Ce nouveau marché offre de nombreuses opportunités aux investisseurs potentiels. Les transactions d'investissement ont presque doublé en 2021 par rapport à l'année précédente, tandis que les acquisitions ont connu une croissance de plus de 80 % au cours de la même période.
- La majorité des acteurs du marché de la recharge ont une proposition généraliste, opérant dans différents segments de la chaîne de valeur. Environ 74 % des acteurs sont actifs dans plus d'un maillon de la chaîne de la valeur. Même les acteurs spécialisés étendent leur présence à l'ensemble de la chaîne de la valeur en proposant des services connexes.
- La plupart des acteurs (93 %) sont actifs dans le segment non résidentiel, qui représente déjà, selon les estimations du cabinet, 43 % de la consommation d'électricité (contre 63 % en 2035).
- La majorité des entreprises généralistes (73%) ont des activités à grande échelle, ce qui favorise une intégration rapide des technologies et une meilleure couverture du marché.
« Les acteurs adoptent de plus en plus des normes universelles - OCPI/ OCPP - pour leurs produits matériels et logiciels. Cela devrait favoriser les partenariats et les collaborations. Le marché continuera probablement à être le théâtre de fusions et d'acquisitions, car il y a beaucoup de petits acteurs sur le marché qui n'ont pas d'offre standardisée. Cette tendance est déjà en cours et devrait encore s'intensifier. De plus, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la concurrence s'intensifie encore, ce qui alimente l'approche de consolidation pour se tailler une position forte sur des segments de marché. À long terme, nous prévoyons 10 à 15 fabricants clés opérant au niveau européen et un paysage plus fragmenté » détaillent Gianluigi Indino, Fedi Soyah et Guillaume Bouvard, auteurs de l’étude chez EY-Parthenon.
