Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások

  • Share

Annak a módja, ahogyan a szervezetek a tőkéjüket ma kezelik, meghatározza, hogyan állják majd meg helyüket a holnap versenyében. Az EY által nyújtott, integrált és elfogulatlan tanácsadási szolgáltatások hozzásegítik ügyfeleinket ahhoz, hogy a tőkekezelési és tranzakciós stratégiájukat jobb döntésekre alapozhassák.

Tranzakciós tanácsadási szolgáltatásaink kiterjednek a forrásteremtési, tőkebevonási, befektetési, tőkemegőrzési és -optimalizálási stratégiákra. Kollégáink között különböző funkcionális területek, ágazatok és földrajzi régiók tranzakciós szakemberei egyesítik erejüket, hogy ügyfeleink tőkekezeléssel kapcsolatos lehetőségeit értékeljék, és támogassák döntéseiket. Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket a legjobb tőke-teljesítmény elérésében, valamint a vállalat stratégiai céljainak való megfelelésben.

Szolgáltatásaink:

  • Cégeladások

    Segítünk megfelelő stratégiai vevőt találni vállalkozása számára , vagy pénzügyi befektetőktől tőkét bevonni a növekedés finanszírozására. M&A tanácsadóink egy globális csapat részeként erős kapcsolatrendszerrel és releváns helyi tapasztalatokkal rendelkeznek, így segítenek teljes körűen megtervezni, előkészíteni és levezényelni a tranzakciót. Mindezt a vállalkozásának hosszú távú céljai, valamint tulajdonosként az Önszemélyes céljainak figyelembe vételével:

    • Eladásra való felkészítés
    • Stratégiai vevőnek történő eladás
    • Összeolvadás a piac stratégiai szereplőjével
    • Pénzügyi befektetőnek történő eladás
    • Tőkebevonás pénzügyi befektetőtől
    • Eszközök, üzletágak, vagy leányvállalatok eladása
    • Akvizíciók előkészítése, strukturálása és lebonyolítása
    • Vezetői kivásárlás (management buy-out)
    • Ingatlanok értékelésében, eladásában, vételében történő közreműködés
    • Tőzsdei bevezetésre való felkészítés
  • Finanszírozási Tanácsadás

    Az EY Finanszírozási Tanácsadási Területe átfogó megoldást nyújt refinanszírozás, beruházás finanszírozás, project és akvizíció finanszírozás esetén magyar és nemzetközi vállalatok számára a finanszírozási struktúra optimalizálása és a legjobb finanszírozási kondíciók elérése érdekében, amelyet megfelelően előkészített, kontrollált banktender biztosít.

    A Team tapasztalt pénzügyi szakemberekből áll egy ex-bank vezérigazgató vezetésével, hozzáadott értéket teremtve a következő területeken:

    • Optimális finanszírozási célstruktúra kialakítása
    • Teljeskörű hozzáférés minden releváns finanszírozó bankhoz - korábbi megbízások alatti tapasztalatok alapján
    • Időhatékony tranzakciós folyamat lebonyolítása
    • Legkedvezőbb hitelköltségek és kondíciók elérése az irányított banktender segítségével
    • Érdekek összehangolása a tranzakció sikeréhez

     

    A Finanszírozási Tanácsadó Team támogatást nyújt a teljes finanszírozási folyamat során:

    • Az optimális finanszírozási célstruktúra kiválasztása a finanszírozási opciók értékelése alapján, kedvező kamatozású finanszírozási opciók figyelembe vétele mellett
    • Üzleti terv áttekintése, a bankok által elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pénzügyi modell készítése tesztelhető pénzügyi kovenánsokkal
    • Bankprezentáció készítése a bankok elvárásai szerint, beleértve a Term Sheet fő elemeit
    • A megfelelő pénzintézetek kiválasztása
    • Indikatív Ajánlatra való felhívás és az ajánlatok kiértékelése
    • Kötelező Érvényű Ajánlatra való felhívás a pénzintézetek leszűkített listájából előre meghatározott Term Sheet alapján
    • Bankprezentációk és tárgyalások lefolytatása a banktender során
    • A beérkezett részletes Kötelező Érvényű Ajánlatok áttekintése és kiértékelése
    • A bankokkal lefolytatott tárgyalásokon a dokumentáció aláírása és a finanszírozási ügylet zárása érdekében
       

    Vállalati Restrukturálás

    • Támogatjuk vállalati ügyfeleinket hiteles pénzügyi restrukturálási terv elkészítésében és a bankoknak történő bemutatásában
    • Áttekintjük a stratégiai opciókat és a működési restrukturálás alternatíváit, beleértve az eszközértékesítést és a működőtőke- optimalizálást
    • Tárgyalunk a bankokkal a hitelfeltételek átalakításáról, reális adósságszolgálat és fedezeti struktúra kialakítása érdekében
    • Elősegítjük moratórium, bank megállapodás / bank pool létrehozását multibank szituációban
    • Feltárjuk a refinanszírozási lehetőségeket adósságelengedéssel / adósságelengedés nélkül, beleértve bankhitel / mezzanin struktúrák alkalmazását
    • Támogatjuk a teljes restrukturálási / refinanszírozási folyamat megvalósítását
       

    NPL Tanácsadás Bankoknak és Befektetőknek

    • Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk bankoknak az eladás, restrukturálás, végrehajtás vagy felszámolás dilemmával kapcsolatos döntések meghozatalában, független üzletiterv-áttekintés és fedezetértékelés alapján
    • Támogatjuk banki NPL értékesítési tranzakciók strukturálását és megvalósítását
    • Vevő oldali tanácsadást nyújtunk bankoknak és befektetőknek NPL tranzakciók kapcsán
    • Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk bankoknak és befektetőknek multibank szituációkban Tanácsadási szolgáltatást nyújtunk bankoknak az eladás, restrukturálás, végrehajtás vagy felszámolás dilemmával kapcsolatos döntések meghozatalában, független üzletiterv-áttekintés és fedezetértékelés alapján
       
  • Tranzakciós támogatás

    Egy olyan környezetben, ahol a gyors cselekvés alapvető fontosságú, az esetleges hibák kockázata igen magas.
    Az alábbi területeken segítjük ügyfeleinket eredményeik javításában:

    • kulcsfontosságú területek meghatározása
    • ügylet struktúrájának javítása
    • kockázatok csökkentése
    • a jövőbeni teljesítményre vonatkozó feltételezések kritikus elemzése

    Akár eredményes a vállalkozása és szeretne további lehetőségeket kiaknázni a piacon, akár nehézségekkel küzd és segítségre van szüksége a pénzforgalom javítása, illetve a kockázatok csökkentése terén, tranzakciós szolgáltatásainkkal támogatást nyújtunk a konkrét kihívások megoldásához.

  • Értékelés és üzleti modellezés
    • Értékelés
      Napjainkra megnőtt a vállalati tranzakciók támogatásához, illetve a jogszabályi előírások és számviteli követelmények betartásához szükséges, átlátható és megbízható értékelések iránti igény. Az eszközök és források értékének alátámasztása egyre összetettebbé és egyben fontosabbá vált a legtöbb vállalkozás számára. Munkatársaink értékelési tapasztalata és számviteli-, adózási- és pénzügyi átvilágítási szakértelmének kombinációja lehetővé teszi, hogy ügyfeleinknek a legkülönbözőbb esetekben és célokra adhassunk értékelési tanácsot.

    • Modellezés
      A kvantitatív számításokat alkalmazó üzleti/pénzügyi modellek kiépítése összetett és bonyolult feladat, akár egy tranzakció vagy új piaci lehetőség értékelése, akár egyéb stratégiai, vagy hatékonyságnövelési célok motiválják.
      Szakembereink segítenek a kulcsfontosságú döntések meghozatalához szükséges kvantitatív információk megbízható kiszámításában és prezentálásában. Szolgáltatásaink segítségével lehetségessé válik különféle döntési alternatívák, makrogazdasági és piaci szcenáriók hatásának felmérése, miközben az üzleti modell fontos eszköz lehet a befektetőkkel és finanszírozókkal történő tárgyalásokhoz is
      .

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel