Közel 30 hazai cég bocsátott ki kötvényt a Növekedési Kötvényprogramban (NKP). A legutóbbi sikeres aukciót a Stelius Zrt. hajtotta végre, amivel 15 milliárd forint forrást vont be a társaság. Az elsősorban vagyonkezeléssel, ingatlanüzemeltetéssel- és bérbeadással, valamint személyi fuvarozással foglalkozó csoport számára a hitelminősítés során és jogi oldalról is az EY adott támogatást.
Idén októberig már 43 hazai cég vett részt a Növekedési Kötvényprogramban, közülük 29 cég bocsátott ki kötvényt. A legnagyobb kibocsátást 44.4 milliárd forint értékben, hazánk meghatározó lakóingaltan-fejlesztője, a Cordia Magyarország vitte véghez. Őket 40 milliárddal a Mercedes Benz, valamint 30 milliárddal a Duna Aszfalt követi.
Újabb jelentős kibocsátó
A Stelius Befektető Zrt. az ország egyik legnagyobb, kizárólag magyar tulajdonban lévő vállalatcsoportja, a hazai üzleti élet meghatározó szereplője, amely 15 milliárd forint forrást vont be egy sikeres kötvényaukciót követően 2020. szeptember 15-én. A plusz tőke fontos szerepet játszik a cégcsoport terveiben, mivel komoly üzleti kihívásokra számít a pénzügyi szolgáltatások, a műkereskedelmi tevékenység és ehhez kapcsolódó oktatás, a taxis személyszállítás, valamint az ingatlanfejlesztés és hasznosítás területén is.
„Fontos mérföldkő ez a Stelius Zrt-t életében, örülünk, hogy a nemzetközi hitelminősítő is visszaigazolta a csoportunkban lévő üzleti potenciált és stabilitást, és befektetésre érdemes vállalatnak minősítettek bennünket. A kötvényprogram révén jelentős plusz források állnak így majd rendelkezésünkre a hosszú távú üzleti terveink megvalósításához. Legfontosabb feladatunk és egyben felelősségünk, hogy az általunk irányított üzletágakkal közösen felelősen és jól használjuk fel a kötvényprogram nyújtotta lehetőségeket” – emelte ki Slánicz Béla, a Stelius Befektetési Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.
A közös felkészülés volt a siker titka
A sikeres kibocsátást jogi oldalról az EY Law tőkepiaci tranzakciós csapata támogatta, beleértve az információs dokumentum összeállítását, a kibocsátás során felmerülő szabályozási kérdésekben való támogatást. A tranzakció következő lépéseként segítik a kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xbond piacára. A kibocsátáshoz feltétlenül szükséges hitelminősítésre szintén az EY készítette fel a Stelius Zrt.-t. A tanácsadócég így már több mint 15 hazai vállalatnak segített abban, hogy meg tudjanak felelni a nemzetközi hitelminősítők elvárásainak.
„Büszkék vagyunk rá, hogy egy újabb hazai céget támogathattunk a kötvénykibocsátásban és a tőzsdére lépésében. Ez is visszaigazolja, hogy az EY pénzügyi, stratégiai és jogi tanácsadói csapata olyan átfogó segítséget tud adni ebben a sokösszetevős folyamatban, amire a jelenlegi helyzetben kiemelkedő szüksége van a vállalatoknak” – nyilatkozta Gáspár Barna, az EY finanszírozási szakértője.
xxx
Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, stratégiai, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatainak. Tapasztalatunk és az általunk nyújtott minőségi szolgáltatások segítséget nyújtanak a bizalom megerősítésében a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan kivételes vezetők kerülnek ki munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni vállalásaiknak. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet játszunk egy jobban működő világ felépítésében munkatársaink, ügyfeleink és a minket körülvevő közösségek számára.
Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited (company limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtással. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a www.ey.com címen.
© 2020 Ernst & Young Kft. / Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Minden jog fenntartva.
A jelen anyag célja csak általános tájékoztatás, és nem minősül hivatalos könyvvizsgálói, adó- vagy üzleti tanácsadásnak. Kérjük, keresse fel tanácsadóját, ha specifikus információra van szüksége. ey.com/hu
