아시아 태평양 지역의 은행산업

Banking in Asia-Pacific

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아시아 태평양 지역의 은행들은 여러 가지 압박을 받고 있습니다. 글로벌 메가트렌드, 이해관계자들의 요구, 부진한 경제성장 등으로 역내 글로벌 및 현지 은행들은 비즈니스를 재검토하고 있으며, 규제 당국, 투자자, 고객, 직원들은 은행의 변화를 촉구하고 있습니다. 아태지역의 은행들은 지금껏 변화에 잘 대처해왔지만, 최근의 변화속도와 규모에 대응하는 데에는 어려움을 겪고 있습니다.

이 보고서는 신흥시장을 중심으로 아태지역 내 성장기회를 제시하고, 이러한 기회를 활용하여 성공하기 위해 필요한 비즈니스 모델, 디지털 기술 등을 제시합니다.

글로벌 금융위기 이후, 선도적인 아태지역 은행들이 글로벌 은행산업을 주도해왔습니다. 역내 신흥시장을 중심으로 아태지역은 성장기회가 많은 시장으로 기대를 받고 있습니다. 중산층의 증가를 비롯해 구조개혁을 단행하고 거시경제정책을 강화하는 정부 등이 이 지역의 성장을 견인하는 동력이 될 것입니다. 그러나 신규 경쟁자가 증가하는 등 점점 도전적인 환경에서 비즈니스 기회를 활용하기 위해서는 보다 전략적인 접근이 필요합니다.


누가 시장을 선도할 것인가?

글로벌 은행들이 다운사이징을 하거나 아태지역에서 철수하면서 국내 및 지역 은행들이 사업을 확장하고 있습니다. 이미 뱅킹, 결제 서비스를 제공하는 핀테크 부문에서 새로운 경쟁자들이 증가하고 있습니다. 그러나 핀테크 경쟁 기업들이 가까운 시일 내 핵심 뱅킹 서비스를 혁신하기는 어려울 것이며, 기존 은행들과 파트너십을 형성하는 경우가 증가할 것으로 예상됩니다.

고객의 주단위 은행서비스 이용률

EY - 고객의 주단위 은행서비스 이용률

아세안 경제 공동체의 출현으로 시장 통합이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 은행들이 국경에 제약을 받지 않고 보다 자유롭게 활동할 수 있을 것으로 예측됩니다. 소규모 은행들이 타 시장에서 활동하는 대형 기업들과 경쟁하기 위해서는 통폐합이 필요할 것입니다. 각국 정부는 국내외에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 국내 대표 은행의 성장을 독려하기 위해 당근과 채찍 전략을 도입하고 있습니다.

특히, 일본, 호주, 아세안의 대표 은행들이 입지를 강화하고 있습니다. 탄탄한 자금력을 갖춘 이 지역 은행들은 지난 5년간 역내 무역흐름을 따라 지역적 입지를 확대하는 데 주력했습니다.


비즈니스 모델은 어떻게 진화할 것인가?

새로운 규제 여건, 역동적인 거래 환경, 소비자 선호도의 변화로 모든 은행 세그먼트의 비즈니스 모델이 변화하고 있습니다. 아태지역의 기회를 활용하기 위해 은행들은 다음과 같은 전략이 필요합니다.

  • 고객 니즈 대응을 위한 디지털 채널에 투자: 은행들은 셀프서비스 vs 직원 창구를 통한 부가가치상품 및 서비스 판매 간의 적절한 균형을 찾아야 합니다.
  • IT 기술을 활용한 모델에 투자: 비용축소 및 효율성 증대 차원뿐 아니라 핀테크 부문의 신규 진입 기업에 대한 대응을 위해 IT기술의 활용이 중요합니다.
  • 강점 영역 및 특별 전문성이 있는 영역에 집중: 규모의 경제성이 떨어지거나 경쟁열위에 있는 비즈니스 라인은 시장에서 철수해야 할 것입니다. 특히, 글로벌 은행들은 활동지역 내 핵심∙비핵심 사업 영역을 재검토하고 있습니다.

아래 세 가지 경우, 비용이 더 들더라도 은행의 계좌나 서비스 또는 예치금을 증가시킬 의향이 있다고 응답한 고객의 비율

EY - 비용이 더 들더라도 은행의 계좌나 서비스 또는 예치금을 증가시킬 의향이 있다고 응답한 고객의 비율


디지털 투자에 따른 수익률이 가장 큰 영역은?

은행들은 또한 기술 중심의 혁신을 통해 차별성과 비즈니스 효율성을 높일 수 있습니다. 은행들은 다음과 같은 목적으로 IT기술에 투자하고 있습니다.

  • 소매 은행들의 고객 경험 혁신: 데이터 분석을 활용한 개인화된 서비스 제공
  • 직거래 모델을 통한 혁신: WeBank, Alibaba와 제휴를 맺은 MYbank 등 온라인 전문 은행이 증가할 것으로 예상
  • 운영 모델의 간소화 및 표준화: 비용구조 혁신
  • 모바일 뱅킹의 적극적인 활용: 모바일 솔루션을 통해 신흥시장 내 은행 서비스 비용 감소 및 점유율 제고

 

"아시아 태평양 지역의 은행산업" 의 보다 자세한 내용은 한글 요약본(pdf, 1.86mb) 을 다운로드 받아 살펴보시기 바랍니다.