EY 핀테크 활용 지수

EY FinTech Adoption Index

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혁신적인 스타트업 기업들과 기술 플레이어들에 의해 촉발된 핀테크 산업이 새로운 상품과 서비스, 편의성을 앞세워 시장 점유율을 확보해 나가고 있습니다.

EY에서는 핀테크를 이용하는 사용자들의 특성과 이용행태, 향후 전망을 살펴보기 위해 호주, 캐나다, 홍콩, 싱가폴, 영국, 미국 내 디지털 활용도가 높은 10,000여 명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다.

 

시장별 핀테크 활용 지수

디지털 활용도가 높은 소비자들 중 15.5%가 지난 6개월 동안 최소 2개 이상의 핀테크 상품을 이용한 것으로 나타났습니다. 핀테크 상품과 서비스가 계속해서 증가하고 있는 만큼, 향후 1년 내 이 비율은 2배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.

시장별로 살펴보면, 홍콩이 29.1%로 핀테크 이용률이 가장 높았고 미국이 16.5%로 뒤를 이었습니다. 싱가폴은 14.7%, 영국은 14.3%, 호주는 13%, 캐나다는 8.2%로 나타났습니다.

시장별 핀테크 이용률

EY - 시장별 핀테크 이용률

 

 

서비스 부문별 핀테크 활용 지수

 

핀테크 활용도가 가장 높은 카테고리는 송금 및 결제 부문으로, 응답자의 17.6% 가 은행이 아닌 온라인 회사를 통해 거래를 한 적이 있다고 답했습니다. 소비자들은 온라인 결제(페이팔 포함), 온라인 환전 및 해외송금을 가장 빈번하게 이용하고 있는 것으로 나타났습니다.

핀테크 활용도가 두 번째로 높은 부문은 16.7%를 차지한 저축과 투자 부문으로, 대부분 온라인 증권거래, 스프레드베팅에 활용되고 있었습니다. 보험과 대출 부문은 상대적으로 이용률이 낮았습니다.

상품 유형에 따른 핀테크 이용률

EY - 상품 유형에 따른 핀테크 이용률

 

 

핀테크의 강점 - 편의성

 

응답자들은 핀테크를 이용하는 가장 큰 이유로 계좌 개설의 편의성을 꼽았습니다. 전통적인 금융서비스 기업들이 구식의 복잡한 계좌 개설 양식과 프로세스를 대체할 방법을 고심하고 있는 반면, 핀테크 기업들은 고객들이 한 번의 클릭으로 서비스를 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 이외에도 더 매력적인 수수료 및 이자율, 다른 상품 및 서비스로의 편리한 접근 등이 핀테크 서비스를 이용하는 주요한 이유로 꼽혔습니다.

상품 유형에 따른 핀테크 이용률

EY - 상품 유형에 따른 핀테크 이용률

 

 

핀테크를 적극 활용하는 사용자들의 특성

 

핀테크를 적극 활용하는 소비자들은 젊고 소득수준이 높은 것으로 조사되었습니다. 두 가지 이상의 핀테크 상품을 이용한 적이 있는 응답자 중 25-34세가 25%를, 35-44 세가 21%를 차지했으며, 44%가 15만 달러 이상의 소득수준을 유지하고 있었습니다.

 

핀테크 사용자들의 연령 EY - 상품 유형에 따른 핀테크 이용률
핀테크 사용자들의 소득수준 EY - 상품 유형에 따른 핀테크 이용률
 

 

 

 

핀테크 기업들의 도전과제

 

핀테크 기업들이 당면한 가장 큰 과제는 많은 소비자들이 핀테크 상품 혹은 서비스에 대해 잘 모르고 있다는 점입니다. 조사 결과, 핀테크 상품을 이용하지 않는 소비자의 53.2%가 핀테크 상품이나 서비스를 모른다고 답했습니다. 이외에도 핀테크 서비스를 이용할 필요성을 느끼지 못하거나 은행, 보험사 등 전통적인 금융서비스 기업을 선호한다는 소비자들도 각각 32.3%, 27.7%를 차지했습니다.

핀테크를 이용하지 않는 이유

EY - 상품 유형에 따른 핀테크 이용률

오랜 기간 은행과 보험사들을 보호해준 진입장벽이 무너지고 있습니다. 시장은 소비자들의 선택권을 확대하기 위해 신규 진입자들을 적극 받아들이고 있으며, 소비자들 역시 전통적인 방식에서 벗어나 새로운 서비스에 눈을 돌리고 있습니다. 이미 몇몇 금융사들은 핀테크 기업을 인수하거나 이들과 파트너십을 구축하며 이러한 변화에 대응하고 있지만, 핀테크 기업들의 도전에 효과적으로 대응하기 위해서는 반드시 고객에 대한 접근법을 재정립해야 할 것입니다. 또한, 핀테크 기업들이 어떻게 고객에게 가치를 제안하고 혁신적 서비스 개발을 위해 어떻게 기술을 활용하는지 주시함으로써 은행 혹은 보험사들 스스로에 특화된 핀테크 서비스를 고안해 낼 수 있을 것입니다.

 

설문조사에 대하여

본 설문조사는 2015년 9월 1일부터 10월 6일까지 호주, 캐나다, 홍콩, 싱가폴, 영국, 미국에서 디지털 활용도가 높은 10,131명을 대상으로 진행되었습니다. 비은행, 비보험사, 온라인 기업들에 의해 개발된 금융서비스 상품들을 핀테크 서비스로 규정하고, 설문조사를 실시한 6개국에서 10가지 핀테크 서비스를 선정, 이를 총 4가지 카테고리(저축 및 투자/ 송금 및 결제/대출/보험)로 분류하였습니다.

 

"EY 핀테크 활용 지수" 에 대한 보다 자세한 내용은 한글 요약본(pdf, 940.22 KB)  을 다운로드 받아 살펴보시기 바랍니다.