Top 10 risks in telecommunications revisited

통신 산업의 10대 주요 리스크 재검토

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본 보고서에서는 2016년 업계를 선도하고 있는 통신사들이 직면한 10대 리스크와 이를 해결하기 위한 통신사들의 전략과 대응책을 살펴봅니다.

2016년에도 M&A 활동은 활발할 것으로 예상됩니다. 글로벌 경제 상황이나 정책을 고려하면, 매출과 시장 점유율을 유지하며 수익성을 높이기 위한 기업들의 적극적인 움직임은 계속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 기업 인수뿐만 아니라 전략적인 매각도 중요한 우선 순위가 될 것입니다. 또한, 잠재적 매수자들의 대부분이 과감한 인수를 위해 현금을 보유하고 있어, 매각이나 지분 분사를 위한 기업 평가를 실시하기에 최적의 시기라고 할 수 있습니다.

기업 매각에 대한 인사이트를 얻기 위해서는 저평가된 딜을 찾아 수익을 올리는 데 많은 경험이 있는 사모펀드의 사례와 노하우를 벤치마킹하는 것이 효과적입니다. 사모펀드들은 포트폴리오에 있는 기업들의 내재적 가치를 충분히 이해하고, 지속적으로 투자할 것인지 아니면 매각할 것인지를 판단합니다.

 

10대 리스크에 대응하기 위한 통신사들의 전략

1

변화하는 통신 생태계 내 새로운 역할 모색

통신사들은 디지털화로 급변하는 통신 생태계 내에서 고객과의 관계를 강화하고 꾸준한 매출 성장을 이끌 수 있는 역할을 선점해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 혁신이 ‘뉴 노멀’이 된 환경에서 통신사들은 OTT(Over The Top) 서비스의 성공을 모방할 수 있는 방법을 고려하며, 기업 고객과 사물인터넷 서비스가 중심이 된 새로운 생태계를 최대한 활용해야 합니다.

해결방안

통신사들은 OTT 중심의 파괴적 혁신이 비즈니스에 상당한 변화를 야기한다는 것을 명확히 인지하고 있습니다. 이에 따라 모바일 메시징, 소셜 네트워크 플랫폼과의 제휴 등 OTT 사업자와의 파트너십을 적극적으로 모색하고 있습니다. 또한, 다수의 통신사들이 구독형 비디오 서비스(SVOD) 사업자들과 제휴를 맺고 유료 텔레비전 시장을 공략하고 있습니다. 더불어 사물인터넷 영역에서 기회를 모색하며 경쟁사들과의 협업도 진행하고 있습니다.

2

새로운 시장 구조에 따른 규제의 불확실성

통신 산업의 규제 환경이 빠르게 변화하고 있으며, 기존의 시장과 서비스에 대한 정의도 달라지고 있습니다. 한편, 개인 정보 보호 및 디지털 사회에 대한 정책은 기회이자 도전 과제입니다.

대응 방안

새로운 인프라가 정착하는 과정에서 규제는 매우 중요합니다. 통신사들은 규제당국과의 적극적인 협의를 통해 디지털 사회에 맞는 규제를 수립해야 할 것이며, 주파수 대역에 대한 업계 공동의 입장을 전달해 모바일 브로드밴드 생태계가 확대될 수 있도록 해야 합니다.

 

3

개인 정보 보호 및 보안에 대한 새로운 지침 외면

세계적으로 통용될 수 있는 사이버 보안 정책을 위해 국가 간 협업이 증가하고 있으며, 각국 정부는 국가 데이터의 무결성을 높일 수 있는 방안을 모색하고 있습니다.

대응 방안

많은 통신사들이 고객 정보 유출 사건을 경험하고 있으며, 절반 이상의 통신사들이 이에 대응하기 위해 정보 관리 전략을 주기적으로 검토하고 업데이트하는 것으로 조사되었습니다. 그러나 제 3자 제공업체, 네트워크 연결, 데이터를 정확히 파악하고 있는 통신사의 수는 상대적으로 적은 것으로 조사되었습니다. 외부 파트너, 벤더, 계약업체들을 체계적으로 관리할 필요가 있을 것으로 보입니다.

4

조직의 민첩성 부족

과거 네트워크 중심의 구조에서 고객 지향적 구조로 전환하고, 디지털 및 앱 기반의 사업 부문을 추가했음에도 불구하고 통신사들은 여전히 상품, 지역 기반의 사업 부문을 운용하는 복잡한 조직 구조를 유지하고 있습니다.

대응 방안

변화하는 업계 트렌드에 대응하기 위해서는 조직 구조를 간소화하고 합리화해야 합니다. 짧아지는 기술 주기에 맞는 새로운 서비스 출시, 치열한 경쟁에 대한 대응력 제고, 고객∙파트너∙공급업체와 상호작용할 수 있는 유연성도 요구됩니다. 또한, 기존의 시스템과 프로세스를 혁신하고 제품 세트를 간소화하는 방법도 모색해야 합니다.

5

성장성과 효율성을 높이기 위한 데이터 무결성 부족

강력한 고객 관계, 네트워크, 상품 정보 자산 등을 갖춘 통신사들은 타 산업 대비 빅데이터에서 비교 우위가 있을 것으로 보입니다. 그러나 방대하고 다양한 정보는 빅 데이터를 통한 가치 창출에 있어 부가적인 도전 과제를 제기하기도 합니다.

대응 방안

통신사들은 빅데이터를 통해 창출할 수 있는 기회를 정의하고 우선 순위를 정해야 할 것입니다. 제 3자와 신뢰를 구축하고, 벤더와 적극적으로 협의하며, 개인 정보 보호를 강화해야 합니다. 많은 통신사들이 빅데이터를 활용, 맞춤화된 서비스를 제공하며 고객 이탈을 최소화하고 있습니다.

6

비효율적인 성과 측정 지표

빠르게 변화하는 환경에서 성공적으로 전략을 실행하기 위해서는 적절한 목표와 인센티브를 효율적으로 측정할 수 있는 새로운 성과 측정의 개념이 필요합니다.

대응 방안

통신사들은 순고객추천지수(net promoter score, NPS)를 활용하여 고객과의 관계를 진단하고, 고객 지원 부서 및 고객 커뮤니케이션 전략의 효과성을 재검토하고 있습니다. 또한 기존의 성과 측정 지표 이외 time to market, RGU(Revenue Generating Unit) 등 타 산업의 지표도 적극적으로 활용하고 있습니다

7

비유기적 성장에 대한 체계적 계획 부족

고객 관리는 통신산업 경영진들의 최우선 전략 과제입니다. 모든 사업자들은 개인 맞춤형 서비스와 옴니 채널에서 고객들이 경험하는 서비스를 향상시키기 위해 노력해야 합니다. 무엇보다도 고객들의 태도 변화 속도를 따라가려면 고객의 니즈를 정교하게 분석하여 세분화하고, 이를 바탕으로 간단하면서도 고객들과 쉽게 소통할 수 있는 서비스를 제안할 수 있어야 합니다. 그러나 실제 통신사들의 고객에 대한 이해도는 상당히 낮은 것으로 조사되었습니다.

대응 방안

많은 통신사들은 수년간 다양한 서비스 오퍼링을 제공해왔습니다. 그러나 다양한 요금제나 서비스 옵션들이 이제는 요금 청구 및 고객관계관리(CRM) 시스템에 오히려 부담을 주고 있습니다. 이를 해결하기 위해 많은 통신사들이 요금제를 단순화하고 데이터나 기기 비용을 분할 상환하는 요금제를 도입하고 있습니다. 이를 통해 고객 이탈을 낮추고 단말기 비용 부담을 줄일 수 있습니다. 또한 모바일 기기나 테크놀로지 활용이 자유로운 Z세대의 니즈에 대응하기 위해 노력해야 합니다.

8

네트워크 자산 활용 능력 부족

다양한 네트워크 서비스가 제공되는 치열한 경쟁 환경에서 통신사들은 신뢰할 수 있는 고객 서비스를 제공해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 기존의 통신 인프라를 우회하려는 신규 진입 기업들의 혁신을 주시하며 Li-Fi 등 새로운 기술에 대한 모니터링이 필수적입니다.

대응 방안

네트워크 공유 및 아웃소싱에 따른 효익을 극대화하는 한편, 사물인터넷 관련 새로운 기술을 선정하고 활용하고 있습니다.

9

고객에 대한 이해 부족

선진 시장과 신흥 시장에서 통합이 지속되고 있으며, 인접 산업 관계자들이 가치 체인에서의 입지를 높이기 위해 인수와 매각을 적극 추진하고 있습니다. 그러나 핵심∙비핵심 사업의 구성 요소가 지속적으로 변화하면서 통신사들은 포트폴리오 운용에 어려움을 겪고 있습니다.

대응 방안

글로벌 M&A, 통신사 간 파트너십은 더욱 늘어나고 있습니다. 특히 통신사들이 낮은 비용으로 신규 시장에 진입하거나 기존의 서비스를 확장할 수 있는 파트너십은 그 형태와 니즈가 점점 다양해지고 있습니다. 통신사들은 파트너십과 관련해 투명하고 유연한 지배구조 및 의사 결정 프로세스를 수립해야 합니다.

10

혁신 부족

혁신의 선두에 있어야 하는 통신사에게 혁신 펀드는 조기에 새로운 기술과 역량을 확보할 수 있는 효과적인 수단이 될 수 있습니다.

대응 방안

통신사들이 직면하고 있는 가장 긴급한 이슈 중 하나는 인재 부족 문제입니다. 이에 대응하기 위해 많은 통신사들이 기존의 인력을 재교육하고 인센티브 프로그램을 재검토하고 있습니다. 또한 대학과의 제휴를 통해 미래의 졸업생들이 기술 발전에 따른 환경 변화에 적응할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 하고 있습니다. 일부 기업들은 OJT 교육 등을 통해 새로운 기술을 익힐 수 있는 견습 기간도 두고 있습니다.

 

 

"통신 산업의 10대 주요 리스크 재검토" 에 대한 보다 자세한 내용은 한글 요약본(pdf, 258.31 KB)  을 다운로드 받아 살펴보시기 바랍니다.