EY Deals

De wereld verandert snel en de context waarin zakelijke leiders beslissingen moeten nemen is steeds gevarieerder. Toonaangevende bedrijven en investeerders zetten grote transformatiestappen, herdefiniëren hun bestaansdoel, digitaliseren hun volledige bedrijfsmodel en ontdekken disruptieve innovatie in een snel veranderende markt.

EY en EY-Parthenon helpen haar klanten bij complexe vraagstukken op het terrein van strategie, M&A transacties en rendementsverbetering. Met ons wereldwijde netwerk, sectorkennis en onze schaalgrootte zijn wij in staat om echte waarde te creëren. Zo helpen wij onze klanten een beter werkende wereld te bouwen en langetermijnwaarde te creëren. Er is een dringende noodzaak om vooruit te kijken door een nieuwe bril, om de toekomst te herdefiniëren en nieuwe en andere vragen te stellen.

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseert DSM bij afsplitsing van Resins & Functional Materials business

    September 2020

    Koninklijke DSM, een wereldwijd science-based onderneming op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van haar Resins & Functional Materials en aanverwante activiteiten (tezamen, "RFM") aan Covestro AG voor een Equity Value van €1,6 miljard. Covestro is een Duitse lijmfabrikant die gespecialiseerd is in polymere materialen. Met deze overname hoopt Covestro een belangrijke stap te zetten in haar langetermijnstrategie om haar duurzame en op innovatie gerichte activiteiten te versterken. 

    De transactie omvat alle Resins & Functional Materials-activiteiten van DSM, waaronder DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing en de coatingsactiviteiten van DSM Advanced Solar. Deze activiteiten vertegenwoordigen €1.012 miljoen van DSM's totale jaarlijkse netto-omzet voor 2019 en €133 miljoen van DSM's totale EBITDA voor 2019. 

    De voorgenomen transactie is een nieuwe stap voorwaarts in DSM's ontwikkeling tot een doelgerichte, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven. Zij volgt op DSM's recente overnames van de Erber Group (die naar verwachting binnenkort wordt afgerond), Glycom, en CSK. 

    EY en EY-Parthenon hebben Koninklijke DSM bij deze afsplitsing ondersteund met multidisciplinaire teams. 

    Transactiewaarde: € 1,6 miljard

    Persbericht DSM

    Geleverde diensten: Sell and Separate
    • Deal team

  • Multidisciplinair EY team adviseerde CNC Holding bij de overname door Sun European Partners

    Oktober 2020

    Sun European Partners neemt CNC Holding over. De Nederlandse onderneming CNC is een toonaangevende Europese producent en leverancier van compost en dekaarde voor de teelt van champignons en andere paddestoelen. De onderneming is eigendom van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Het met de overname gemoeide bedrag wordt niet bekendgemaakt. De voorgenomen transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders.

    Maurice Koppen, voorzitter van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging CNC: "Een grondig en intensief strategisch proces met de leden van de coöperatie heeft geleid tot het besluit om CNC Holding BV te verkopen. Als wereldspeler in substraat voor de champignonteelt heeft CNC een enorme ambitie om in de toekomst verder te groeien en te ontwikkelen.

    Transactiewaarde: 100 - 250 Miljoen (€)

    Persbericht CNC

    Geleverde diensten: Sell and Separate
    • Deal team