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Servicios de Transacciones y Finanzas Corporativas en Infraestructura

Servicios de Transacciones y Finanzas Corporativas en Infraestructura Nuestros expertos en infraestructura están comprometidos en disminuir la brecha del sector, impulsando la gestión eficiente de los proyectos, tanto en el ámbito público como privado, a través de una asesoría multidisciplinaria que ofrece un servicio integral. Nuestra presencia a nivel global nos permite aprovechar el conocimiento y las experiencias de nuestros hubs de infraestructura para ofrecer un servicio a la medida y poder conectar a empresas constructoras, operadoras e inversionistas.

De acuerdo a las principales revistas y publicaciones especializadas en el sector, EY ha sido reconocida como líder tanto en asesoría financiera y como en proyectos de Infraestructura a nivel internacional y local.

Apoyamos a nuestros clientes en la toma de decisiones para la definición de la mejor estrategia de entrada, estructura fiscal, financiamiento y levantamiento de recursos. Asimismo, asesoramos en la preparación del proceso de APP, la estructuración económico-financiera, la selección de mejores candidatos y la revisión del contrato de cierre teniendo en cuenta una perspectiva global (económico-financiera, técnica, social, legal y ambiental).

Tenemos un equipo especializado que permite entender adecuadamente las necesidades de los diversos stakeholders en el desarrollo de proyectos de infraestructura, ayudando a nuestros clientes a mitigar los riesgos y superar los retos de un proyecto APP.

Nuestros servicios de Transacciones y Finanzas Corporativas en infraestructura son:

Evaluación y análisis del proyecto Acuerdo comercial Acuerdo financiero Operación y mantenimiento Fin de la concesión

1. Evaluación y análisis del proyecto


Revisión y análisis del proyecto
  • Revisión de contratos, bases de licitación, términos de referencia, entre otros.
  • Planificación integral del proyecto incluyendo la coordinación de posibles consorcios con especialistas técnicos.
  • Búsqueda de socios para conformar consorcios de acuerdo a los requerimientos específicos.
  • Diseño de la matriz de riesgos y plan de mitigación.
  • Análisis de la estructura financiera óptima del proyecto.
Modelamiento financiero
  • Soporte de oferta económica
  • Análisis de las especificaciones del proyecto para identificar los aspectos claves de la concesión.
  • Diseño del modelo económico.
  • Validación del tratamiento contable apropiado del proyecto.
  • Realización de diferentes escenarios de sensibilidad acorde con los requerimientos específicos del proyecto.
  • Proyección del pago de impuestos según la normativa aplicable al proyecto.
  • Análisis de la estructura óptima del financiamiento y aportes de capital.
Estrategia de financiación
  • Identificación de alternativas financieras disponibles en el mercado: bancos, organismos multilaterales y otras entidades con interés en el proyecto.
  • Realización de un sondeo inicial para identificar el apetito y los principales términos de financiamiento.
  • Selección de ofertas de acuerdo con los objetivos del cliente: costo, plazo, moneda, velocidad de ejecución, financiación puente y paquete de garantías.
  • Negociación con las instituciones que ofrecen las mejores condiciones.

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2. Acuerdo comercial

  • Definición de la estrategia de licitación del proyecto.
  • Elaboración de la propuesta económica según diversos escenarios planteados.
  • Revisión del contrato de concesión.
  • Levantamiento de fondos del proyecto.
  • Servicios de representación en el financiamiento de la concesión.
  • Negociación de la hoja de términos del financiamiento.
  • Análisis de la posible titulización de flujos de ingresos y entrada al mercado de capitales.

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3. Acuerdo financiero

  • Definición de la estrategia de licitación del proyecto.
  • Elaboración de la propuesta económica según diversos escenarios planteados.
  • Revisión del contrato de concesión.
  • Levantamiento de fondos del proyecto.
  • Servicios de representación en el financiamiento de la concesión.
  • Negociación de la hoja de términos del financiamiento.
  • Análisis de la posible titulización de flujos de ingresos y entrada al mercado de capitales.

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Contacto

Pedro Arizmendi   Pedro Arizmendi
Socio de Infrastructura +51 1 417 3506
 

Publicación

Guía las Asociaciones Público-Privada y las Obras por Impuestos (APP y OxI) EY download

Reflexionar hoy para construir el mañana

Reflexiones de diferentes autores -nacionales e internacionales- acerca de la infraestructura actual y las posibles medidas a adoptar para un futuro sostenible. Además, te brindará diversas perspectivas sobre los mecanismos de inversión y su uso a nivel local e internacional.

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Estudio elaborado por EY por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, constituye una propuesta de mejora integral al proceso de inversión pública y privada en infraestructura en el Perú, que permitirá agilizar la ruta del crecimiento de la economía peruana.

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La publicación Principales cambios en la normativa de las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, presenta el D.L.1251 que modifica el D.L.1224 en materia de Asociaciones Público-Privadas, así como el D.L.1250 que modifica la Ley 29230 y la Ley 30264 en materia de Obras por Impuestos.