EY M&A Forum

M&A Forum 2024 – Zobacz to w innym świetle

M&A Forum 2024 Zobacz to w innym świetle to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest zachęcenie polskich przedsiębiorców do wspierania rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia oraz do innowacyjnego spojrzenia na całość procesu.

Konferencja odbędzie się 12 września 2024 r. w Crowne Plaza w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Lokalizacja Crowne Plaza Warsaw - The Hub, Rondo Daszyńskiego 2, Warsaw, Mazowieckie, 02-843, PL

Czas 13:00 - 20:00

Forum kierujemy przede wszystkim do właścicieli i prezesów firm oraz osób odpowiadających za budowanie strategii i przeprowadzanie procesów M&A, zwłaszcza do członków zarządu i rad nadzorczych, dyrektorów strategii i dyrektorów finansowych w organizacjach, które planują przejęcia innych firm lub są w trakcie przeglądu opcji strategicznych.

Prelegentami i panelistami będą eksperci EY oraz wybitni praktycy biznesu omawiający zagadnienia dotyczące nie tylko największych transakcji, lecz także wyzwań stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami budującymi strategię rozwoju opartą na fuzjach i przejęciach. Oprócz gości specjalnych – laureatów Konkursu EY Enterpreneur of The Year, którzy zbudowali sukces swoich firm, opierając się na M&A – zaprosiliśmy również Partnerów i Dyrektorów Inwestycyjnych Funduszy Private Equity.

Prezentacje i panele dyskusyjne ujęte zostały w trzech równolegle odbywających się ścieżkach tematycznych – Perspektywie sprzedającego, Perspektywie kupującego, Perspektywie po transakcji oraz dodatkowej ścieżce sektorowej.

Dzięki temu zobaczą Państwo w innym świetle:

  • najważniejsze korzyści strategii przyspieszonego rozwoju poprzez M&A,
  • najczęściej napotykane bariery oraz sposoby na ich pokonywanie,
  • najkorzystniejszy moment na przejęcie konkurentów oraz poszukiwanie inwestora strategicznego,
  • metody właściwego wyeksponowania wartości własnego biznesu,
  • sposoby i strategie uzyskania adekwatnej ceny zakupu,
  • drogi do maksymalizacji synergii wynikającej z połączenia oraz sposobów zapobiegania lub naprawy tych elementów, które nie spełniły zakładanych oczekiwań.

Zapraszamy Państwa do osobistego uczestnictwa w M&A Forum 2024 i skorzystania z niepowtarzalnej okazji udziału w inspirujących sesjach oraz spotkaniach z doświadczonymi praktykami rynku fuzji i przejęć.

Udział w konferencji możliwy będzie również w formule online.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

   

Program wydarzenia

 

13:00-14:15 Rejestracja & Lunch
14:15-14:20

Otwarcie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska

14:20-14:50

Moja droga przez M&A – czego możecie się nauczyć na moich doświadczeniach?

Grupa Elemental to globalny lider urban miningu, który działa w 35 krajach na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W czasie wystąpienia przywołane będą wieloletnie doświadczenia z przeprowadzonych z sukcesem międzynarodowych akwizycji i fuzji. Zaprezentowane zostaną również strategie skutecznego negocjowania, integracji zespołów oraz zarządzania ryzykiem. Na podstawie realnego case study poznamy kluczowe elementy, które pozwalają osiągnąć sukces w dynamicznym świecie M&A.

Paweł Jarski, CEO Grupy Elemental

 

Perspektywa KUPUJĄCEGO

Co kupuję i za ile?

Perspektywa SPRZEDAJĄCEGO

Jak wyeksponować wartość mojego biznesu?

Perspektywa PO TRANSAKCJI

Jak maksymalizować synergie z połączenia?

15:00-15:30

Jak przyspieszyć ekspansję w kraju lub za granicą przejmując inne firmy?

Akwizycje stanowią jedną ze strategii szybkiego wejścia w nowe obszary działalności, nowe segmenty produktowe czy na nowe rynki geograficzne. Wymagają jednak kapitału i integracji. Jednocześnie, nie wszystkie akwizycje prowadzą do oczekiwanych rezultatów. W czasie rozmowy postaramy się wspólnie odpowiedzieć m.in. na pytania: Kiedy wzrost przez M&A jest skuteczniejszy od rozwoju organicznego, jak przebiega typowy proces M&A, a także - czy Twoja organizacja jest gotowa na tę strategię wzrostu?

Jacek Byrt, Partner, Lider EY-Parthenon Transaction Strategy & Execution, EY Polska

Inwestor strategiczny czy Giełda: kiedy będziesz gotowy?

Zakończenie sukcesem procesu M&A, podobnie jak IPO, wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz odpowiedniego przygotowania. Jak się do tych procesów przygotować? Zapraszamy na prezentację!

Michał Płotnicki, Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska

Anna Zaremba, Partner, CFO Consulting Leader, EY Polska

Podatki w transakcjach M&A: Strategie, Trendy i Praktyczne Rozwiązania

W czasie prezentacji wspólnie odpowiemy m.in. na pytania: co i jak badać analizując rozliczenia podatkowe przejmowanej spółki, jak strukturyzować transakcję, by uniknąć problemów po jej realizacji? Czy fundacja jest dobrym pomysłem? Zanalizujemy także wpływ BEPS Fillar 2 na transakcje.

Radosław Krupa, Partner, Tax, EY Polska

Mikołaj Bokowy, Partner, Tax, EY Polska

15:30-15:45 Przerwa kawowa    
15:45-16:15

Jak sfinansować wzrost przez M&A?

Sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna wpływa na proces przeprowadzania akwizycji oraz strukturę ich finansowania. W obliczu wyższych stóp procentowych i mniejszej dostępności finansowania na rynku, montaż finansowania akwizycji może stawać się wyzwaniem. Jak to zrobić optymalnie? W gronie różnorodnych dawców finansowania poruszymy między innymi kwestie: źródeł finansowania, ich doboru, poziomu i struktury, charakterystyki sektorów, trendów rynkowych popartych przykładami oraz roli doradców w procesie.

Ewa Mochocka, Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, Strategy and Transactions, EY Polska

Jak nie stracić przy sprzedaży firmy (exit strategies)?

Analiza finansowa firmy przed wystawieniem jej na sprzedaż daje przewagę sprzedającemu. Dobrze przygotowane dane finansowe wzbudzają zaufanie potencjalnych inwestorów a sprzedający z wyprzedzeniem ma świadomość potencjalnych wyzwań. Dysponując pełnym obrazem stanu finansowego firmy, sprzedający wyposażony jest w narzędzia do skutecznego prowadzenia negocjacji, obrony wyceny firmy, a także uniknięcia opóźnień w zamknięciu transakcji. Opowiemy jak te i inne korzyści analizy finansowej „exit readiness” wpływają w praktyce na powodzenie transakcji M&A.

Mateusz Zamiara, Partner, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

Agnieszka Zielińska, Partnerka, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

AI & DATA – praktyczne usprawnienia w spółkach po transakcji

Czy dane to rzeczywiście nowa ropa naftowa, a Sztuczna Inteligencja (AI) zrewolucjonizuje wszystko, co robimy? W jakim stopniu i w jakim zakresie wpłyną one na sposoby przeprowadzania transakcji oraz podejmowania decyzji biznesowych? Podczas dyskusji, wspólnie z gościem specjalnym z firmy Microsoft, omówimy, jak nowoczesne technologie i AI mogą przekształcić strategie i procesy M&A oraz odpowiemy na pytanie – czy AI może przynieść wartość dodaną organizacjom?

Arkadiusz Piotrak, Director, Data & AI Enablement, Strategy and Transactions, EY Polska

16:20-16:55

Znaczenie kwestii ESG w procesach M&A

Czy kwestie ESG to dzisiaj wyłącznie obciążenie regulacyjne czy dodatkowa szansa na budowanie wartości spółki w efekcie transakcji? ESG w M&A to tylko koszty i ryzyka czy też szanse i katalizator dalszego wzrostu? O tym i innych aspektach ESG w fuzjach i przejęciach oczami praktyków w obszarze transakcji i zrównoważonego rozwoju, porozmawiamy w trakcie panelu dyskusyjnego.

Maciej Ziomek, Partner, CFA, Strategy and Transactions, EY Polska

Wyzwania transakcyjne dla firm rodzinnych

Firmy rodzinne najczęściej sprzedawane są tylko raz. Ich właściciele i zarządy nie mają zazwyczaj doświadczeń, jak taki proces powinien dokładnie wyglądać. Jednocześnie, po drugiej stronie stołu negocjacyjnego zasiadają zwykle duże, profesjonalne podmioty. Z czego powinni zdawać sobie sprawę właściciele firm rodzinnych rozpoczynając myślenie o procesie transakcyjnym? Jakie błędy popełniane są najczęściej przy transakcjach z udziałem firm rodzinnych, jakie mają one konsekwencje i jaki ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy wspólnie z Gośćmi podczas panelu dyskusyjnego.

Michał Płotnicki, Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska

Magdalena Kasiarz, Partner, EY Law Polska

Jakie ryzyka i jakie wartości technologii i modelu operacyjnego należy uwzględnić w transakcji?

Wraz z ekspertami, którzy przechodzili już proces wyceny i połączenia przedsiębiorstw, rozważymy, które spośród wymienionych obszarów są głównymi poprawiającymi wartości spółki: innowacyjność, skalowalność, bezpieczeństwo, efektywność czy elastyczność. Przyjrzymy się głównym ryzykom technologicznym przy połączeniu przedsiębiorstw, a także kosztom utrzymania i aktualizacji technologii. Zastanowimy się również między innymi nad tym, dlaczego 47% procent kadry kierowniczej dopiero z perspektywy czasu twierdzi, że szczegółowy DD IT mógłby zapobiec erozji wartości transakcji.

Włodzimierz Gołębiowski, Director, EYP-Transaction, Strategy and Transactions, EY Polska

17:00-17:15 Przerwa kawowa
 

ŚCIEŻKA SEKTOROWA

17:15- 17:45

Green energy – strategie transformacji dla Twojej firmy

Koszty energii dla firm działających w Polsce w ostatnich latach stanowiły nie lada wyzwanie. Złożyło się na to klika czynników m.in. wojna w Ukrainie, prowadząca do wzrostu cen gazu i spekulacji rynkowych, a także wzrost kosztów produkcji energii w elektrowniach węglowych. Jesteśmy po okresie normalizacji cen, ale co przyniesie energetyczne jutro dla firm w Polsce, jakie inicjatywy warto rozważyć, aby ograniczyć koszty energii i na czym można oprzeć strategię transformacji energetycznej Twojego biznesu? To pytania, na które odpowiemy w naszym panelu.

Sebastian Jasinowski, Partner, Lider Zespołu M&A Energy, Strategy and Transactions, EY Polska

Katarzyna Łabinowicz, Manager, Zespół Power & Utilities, Business Transformation, EY Polska

Sławomir Czajka, Partner, Global Trade Leader, EY Polska

Wpływ transakcji fuzji i przejęć na wybór konsumencki

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego i produktów konsumenckich, fuzje i przejęcia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Jednym z istotnych aspektów transakcji jest wpływ na to, co, gdzie i jak konsumenci mogą kupować. Podczas panelu porozmawiamy o tym, jak M&A wpływają na skalowanie operacji, innowacje oraz rozszerzanie zasięgu rynkowego. Omówimy także, jak przejęcia lokalnych firm mogą pomóc przyczynić się do przyspieszenia ekspansji, ale także jakie ryzyka ze sobą niosą.

Grzegorz Przytuła, Partner, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Święty Graal Technologii w 2024

Wspólnie z przedstawicielami funduszy PE, VC oraz polskich firm technologicznych dyskutować będziemy między innymi o tym, w jakich obszarach sektora technologicznego przewidywane są największe wzrosty, jakie business modele w tym obszarze są najciekawsze i jak będą one się zmieniać. Zastanowimy się również oraz czy polskie spółki technologiczne są atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów i czego szukają oni w biznesach technologicznych.

Michał Płotnicki, Partner, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

Agnieszka Zielińska, Partnerka, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

 

17:50-18:20

Bariery i akcelatory wzrostu poprzez M&A oczami polskich przedsiębiorców - wyniki badania doświadczeń z obszaru M&A

Grzegorz Cywiński, Partner, Lider Zespołu Wycen, Modelowania oraz Analiz Ekonomicznych, Strategy and Transactions, EY Polska

18:20-18:30

Podsumowanie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska

18:30-20:00
Koktail & Business Mixer

   

Prelegenci

Goście

  • Paweł Jarski - Prezes Grupy Elemental

    Paweł Jarski jest założycielem i prezesem Grupy Elemental, globalnego lidera w dziedzinie urban miningu, działającego w 35 krajach na trzech kontynentach. Grupa specjalizuje się w zrównoważonym pozyskiwaniu metali strategicznych, takich jak platynowce (pallad, platyna, rod) z używanych katalizatorów samochodowych oraz złota, srebra i miedzi z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płytek drukowanych i złomu metali nieżelaznych.

    Paweł Jarski nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania, czego dowodem jest projekt uruchomienia w Zawierciu nowoczesnego zakładu do odzysku metali ziem rzadkich (lit, nikiel, kobalt, mangan) z zużytych baterii litowo-jonowych.

    Jarski zdobył tytuł EY Przedsiębiorcy Roku 2022 oraz wiele innych prestiżowych nagród, w tym BrandMe CEO 2023 i Przedsiębiorca Roku Money.pl.

    Pełni także funkcję prezesa Polskiego Związku Triathlonu, aktywnie promując ten sport w Polsce.

    Paweł Jarski jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie studiował Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją w Informatyce w Zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończył także stypendia w Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Eksperci EY Polska

Paweł Bukowiński
Partner Zarządzający, Strategy and Transactions
Grzegorz Cywiński
Partner, Lider Zespołu Wycen, Modelowania oraz Analiz Ekonomicznych, Strategy and Transactions
Mikołaj Bokowy
Partner, Tax
Jacek Byrt
Partner, Lider EY-Parthenon Transaction Strategy & Execution w Polsce
Sławomir Czajka
Partner, Global Trade Leader
Włodzimierz Gołębiowski
Dyrektor Zarządzający Zespołem Usług Technologicznych, Strategy and Transactions, EY-Parthenon
Sebastian Jasinowski
Partner, Lider Zespołu M&A Energy, Strategy and Transactions
Magdalena Kasiarz
Partner, EY Law Polska
Radosław Krupa
Partner, Tax
Ewa Mochocka
Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory), Strategy and Transactions
Arkadiusz Piotrak
Director, Data & AI Enablement, Strategy and Transactions
Michał Płotnicki
Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska
Grzegorz Przytuła
Partner, Strategy and Transactions, EY-Parthenon
Mateusz Zamiara
Partner, Transaction Diligence, Strategy and Transactions
Anna Zaremba
Partnerka, Liderka CFO Consulting
Agnieszka Zielińska
Partnerka, Transaction Diligence, Strategy and Transactions
Maciej Ziomek
Partner, CFA, Strategy and Transactions
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.