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Competividade Setorial em Portugal

Scoreboard Millennium bcp – EY

A primeira edição do Scoreboard Millennium bcp - EY da Competitividade Setorial em Portugal enquadra-se no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido entre a EY e o Millenium bcp. O principal objetivo deste scoreboard é identificar os setores de atividade empresarial que mais se destacam em Portugal em matéria de desempenho, relevância, qualificação e solidez financeira. Na prossecução deste propósito, procedeu-se à construção de um indicador composto que sintetiza diferentes fatores-chave que influenciam a competitividade atual e o potencial de desenvolvimento futuro das atividades económicas.

 EY da Competitividade Setorial em Portugal

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Esta publicação disponibiliza assim um instrumento de fácil leitura que permite fazer uma avaliação das diferentes indústrias e atividades num conjunto de indicadores relacionados com a performance e a competitividade, bem como identificar os setores económicos com relevância nacional que apresentam um maior potencial futuro. Em futuras edições, um dos objetivos do scoreboard consiste na monitorização da evolução da performance e da competitividade das atividades económicas em Portugal.

Índice de Competitividade Global

O Scoreboard Millennium bcp - EY da Competitividade Setorial em Portugal materializa-se num ranking ordenado pelos resultados de um indicador composto: o Índice de Competitividade Setorial Millennium bcp - EY (ICS). Este índice agrega o posicionamento de cada setor em quatro dimensões distintas. Considera-se que os setores que, globalmente, apresentam características competitivas mais atrativas e condições mais propícias para experimentarem um crescimento económico mais forte no futuro são os que apresentam um valor do índice ICS mais elevado.

As atividades que apresentam o score mais elevado no Índice de Competitividade Setorial Millennium bcp - EY (ICS) pertencem ao setor da energia, em particular a eletricidade e os combustíveis. Este resultado deve-se, em grande medida, à sua relevância na economia portuguesa e à qualificação das atividades que englobam, quer em termos produtivos quer em termos económicos.

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade
  • Fabricação de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Estabelecimentos hoteleiros
  • Residências para férias e outros alojamentos de curta duração

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Consultoria e programação informática e atividades relacionadas
  • Edição de programas informáticos

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Construção de edifícios residenciais e não residenciais
  • Compra e venda de bens imobiliários
  • Atividades de arquitetura, de engenharia e de técnicas afins
  • Arrendamento de bens imobiliários

TOP 10 dos setores relevantes com maior potencial futuro

EY da Competitividade Setorial em Portugal

Desempenho setorial recente

A análise da dinâmica setorial na economia portuguesa permitiu identificar uma série de atividades em franco crescimento. O turismo, a construção e o imobiliário são os casos mais salientes desse crescimento.

Com efeito, as atividades de residências para férias e outros alojamentos de curta duração (e.g. alojamento local), os parques de campismo e de caravanismo, os outros locais de alojamento e os estabelecimentos hoteleiros apresentaram crescimentos significativos. À boleia da explosão turística, as atividades de restauração, as atividades de diversão e recreativas e os transportes marítimos de passageiros também marcam presença no Top 40.

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Residências para férias e outros alojamentos de curta duração
  • Parques de campismo e caravanismo
  • Outros locais de alojamento
  • Estabelecimentos hoteleiros
  • Atividades de diversão e recreativas
  • Transportes marítimos de passageiros

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Atividades imobiliárias por conta de outrem
  • Demolição e preparação dos locais de construção
  • Construção de edifícios residenciais e não residenciais
  • Fabricação de produtos de betão, gesso e cimento

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Silvicultura e outras atividades florestais
  • Cultura de materiais de propagação vegetativa
  • Serviços relacionados com as indústrias extrativas
  • Culturas permanentes
  • Serviços relacionados com a agricultura e produção animal

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Construção naval
  • Aquicultura

TOP 10 dos setores relevantes com maior dinâmica recente

EY da Competitividade Setorial em Portugal

Relevância setorial atual

Na dimensão da relevância setorial, medida segundo várias perspetivas, incluindo do contributo para o VAB e para o emprego, constata-se que os setores da energia e do turismo são os que se encontram melhor posicionados. As atividades relativas à produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade assumem a dianteira, seguidas das atividades dos estabelecimentos hoteleiros. No domínio da energia, evidencia-se ainda a fabricação de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis, em particular devido à sua forte propensão exportadora.

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade
  • Fabricação de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Estabelecimentos hoteleiros
  • Residências para férias e outros alojamentos de curta duração
  • Aluguer de veículos automóveis
  • Transporte área de passageiros

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Construção de edifícios residenciais e não residenciais
  • Compra e venda de bens imobiliários
  • Atividades de arquitetura, engenharia e técnicas afins
  • Fabricação de elementos de construção em metal
  • Instalação elétrica, de canalização e de climatização e outras instalações

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Confeção de artigos de vestuário
  • Indústria do calçado
  • Fabricação de outros têxteis

TOP 10 dos setores mais relevantes na economia

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Qualificação produtiva e económica atual

No domínio da qualificação produtiva e económica, denota-se a supremacia da indústria farmacêutica, tanto no que se refere à fabricação de produtos farmacêuticos de base como na fabricação de preparações farmacêuticas, fruto da sua elevada intensidade exportadora e de conhecimento.

Por seu turno, o setor das telecomunicações evidencia-se dos demais como um dos mais qualificados em termos produtivos e económicos, tanto ao nível das telecomunicações por satélite, sem fio ou por fio, como das outras atividades relacionadas.

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Fabricação de produtos farmacêuticos de base
  • Fabricação de preparações farmacêuticas

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Telecomunicações por fio, sem fio e por satélite e outras atividades relacionadas
  • Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Edição de programas informáticos
  • Consultoria e programação informática e atividades relacionadas
  • Processamento de dados, domiciliação da informação e portai web

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Fabricação de produtos petrolíferos e de aglomerados de combustíveis
  • Produção de gás, distribuição de combustíveis gasosos por condutas e comércio de gás por condutas
  • Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade

TOP 10 dos setores relevantes com maior dinâmica recente

EY da Competitividade Setorial em Portugal

Solidez financeira atual

No domínio da solidez financeira, destaca-se o setor metalúrgico e metalomecânico, com as atividades de fabricação de tubos, condutas, perfis ocos, e respetivos acessórios, de aço e a siderurgia e fabricação de ferro-ligas a assumir a primeira posição deste sub-índice, cujo resultado deriva de um excelente posicionamento em todos os indicadores apresentados, com a exceção da margem do EBITDA. O setor da fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral e de equipamentos para o setor primário apresenta igualmente uma robustez assinalável.

Por outro lado, as empresas de fabricação de instrumentos e aparelhos óticos e fotográficos evidenciam características semelhantes.

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Fabricação de tubos, condutas, perfis ocos, e respetivos acessórios, de aço
  • Siderurgia e fabricação de ferro-ligas

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Preparação e fiação de fibras têxteis
  • Fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • Extração de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais
  • Exploração florestal
  • Serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal
  • Culturas permanentes
  • Agricultura e produção animal combinadas

EY da Competitividade Setorial em Portugal

  • I&D em ciências sociais e humanas
  • Tratamento e eliminação de resíduos
  • Ensaios e análises técnicas
  • Estudos de mercado e sondagens de opinião
  • Apoio social

TOP 10 dos setores mais robustos financeiramente

EY da Competitividade Setorial em Portugal

Dashboards Setoriais

Os dashboard setoriais apresentam de forma sintética os resultados de cada atividade económica analisada (Grupo de atividades segundo a Classificação das Atividades Económicas do INE), nos vários patamares de análise: posicionamento no índice global (ICS), posicionamento em cada uma das quatro dimensões de análise e ao nível dos indicadores específicos.

Para facilitar a identificação das atividades específicas que englobam os grupos de atividades analisados, apresenta-se uma breve descrição das mesmas segundo a CAE Rev. 3.

Em termos gráficos, as representações dizem respeito ao posicionamento do setor entre o valor mínimo e o valor máximo verificado em cada indicador, sendo acompanhado da posição no ranking de cada indicador.

Contactos

EY - Hermano Rodrigues

Hermano Rodrigues
Principal | EY-Parthenon
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EY - Telma Franco

Telma Franco
BMC - Press Relations
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