5 Minutos de leitura 1 jun 2017
Uma longa e emaranhada estrada na Suíça.

As seis tendências que impulsionam a mudança na indústria automotiva

5 Minutos de leitura 1 jun 2017

É provável que a indústria testemunhe mais mudanças na próxima década do que nos últimos 20 anos, e o momento de responder é agora.

O mix de mercados que impulsiona as vendas automotivas globais mudou mais uma vez. O crescimento deslocou-se para mercados como os EUA, a Europa Ocidental e a China, enquanto os mercados emergentes arrefeceram. E o ritmo de crescimento das vendas globais de veículos deverá abrandar nos próximos anos.

A suíte C, portanto, precisa se concentrar em como ser mais ágil na identificação de tendências emergentes e em como mudar estratégias mais rapidamente. Acreditamos que a indústria automotiva provavelmente testemunhará mais mudanças na próxima década do que nos últimos 20 anos. Identificamos seis fatores de mudança que irão moldar o ecossistema automóvel ao longo da próxima década.

PREPARAÇÃO

82%

das organizações automotivas carecem de prontidão, execução e alinhamento de recursos para permitir mudanças mais rápidas, de acordo com nossa análise das agendas de suítes C.

1. Acelerando o ritmo da inovação disruptiva

A rápida evolução do mercado de mobilidade compartilhada não só comprovou os benefícios dos modelos de negócios com ativos leves, mas também sua capacidade de implantação rápida em todo o mundo. Consequentemente, estes novos operadores estão também provando que a natureza capital-intensiva da indústria automóvel, que serviu de barreira à entrada, está de fato se tornando uma responsabilidade.

Novos requisitos para a mobilidade urbana e individual baseados na utilização de ativos também abriram as portas para uma infinidade de novos participantes, desde planejadores de viagens até agregadores de mobilidade que oferecem aos consumidores uma interface única para planejar, reservar e pagar em todos os modos de transporte. Em suma, a ruptura se tornou fundamental para a rápida evolução do ecossistema de mobilidade.

Em resposta, as montadoras estão colaborando em vários níveis, não apenas com fornecedores e concorrentes, mas também fora do ecossistema. Agora, a inovação é um desafio aos princípios estabelecidos, desde a proposta de valor até os drivers de custo e os ciclos de vida do produto.

Tecnologia

90%

das inovações e novas características dos automóveis são impulsionadas pela eletrônica, que representa 35% a 40% do custo médio de produção de um automóvel.

2. Batalha pelos próprios relacionamentos em um mercado digital

A mobilidade continua a ser dominada pelos veículos pessoais e o mercado está longe do ponto de viragem em que os serviços começam a gerar mais receitas do que os veículos. Mas o ritmo de adoção de soluções de mobilidade aumenta os riscos para a indústria automobilística de perder a visibilidade dos consumidores e tem gerado discussões sobre relacionamento com o cliente e gestão do ciclo de vida entre montadoras e varejistas.

Eventualmente, tanto os fabricantes de automóveis, como os prestadores de serviços de mobilidade, terão de encontrar formas inovadoras de fidelizar os consumidores quando deixarem de estar vinculados a investimentos de capital ou contratos com uma marca ou prestador de serviços específicos.

No contexto da economia de resultados, as decisões de compra tomadas para cada opção são influenciadas por fatores como disponibilidade, conforto, facilidade de uso, índices de confiabilidade e preços; isso é totalmente diferente do mundo da tomada de decisão de compra de veículos, onde a percepção da marca, a experiência de condução e o custo total de propriedade são considerações principais.

Hábitos dos clientes

US$6.5b

De receita global esperada dos serviços de compartilhamento de carros em 2024 (de US$1.1b em 2015)

3. Digitalização em toda a cadeia de valor

Mais dados e conectividade cada vez mais sofisticada em toda a cadeia de valor afetaram todo o ecossistema da indústria. Desde explorar as oportunidades de monetização no consumidor até transformar os locais de trabalho através da aplicação da robótica, o poder da digitalização é substancial. Gerenciada, ela pode ser uma importante fonte de vantagem competitiva. Mas se não for gerida, é uma fonte de risco.

Embora os fabricantes de automóveis, fornecedores e empresas de infraestrutura de conectividade tenham aproveitado seu acesso a dados de veículos para impulsionar progressivamente a inovação, eles têm tido sucesso limitado na criação de fluxos de receita adicionais sustentáveis.

No entanto, os participantes disruptores no ecossistema de mobilidade têm sido capazes de alavancar a sua relação com o consumidor e o motor para impulsionar o crescimento das receitas nos mercados de transporte e compartilhamento de automóveis.

A digitalização também desafia os locais de trabalho e as práticas de emprego existentes, uma vez que os funcionários exigem maior conectividade e mobilidade para cumprir suas funções de forma mais eficiente, independentemente de suas funções.

Análises

37%

de todos os dados gerados até 2020 terão potencial para serem analisados, contra 22% em 2013.

4. Recursos seguros para a continuidade dos negócios

A rápida inovação e a crescente prevalência de colaborações diversas criaram novos desafios na captura de IPs valiosos de programas de inovação em toda a empresa e na formalização de estruturas de propriedade de IP em colaboração com terceiros.

Em particular, as novas tecnologias - que vão desde motores alternativos a veículos conectados e autônomos - que têm testemunhado parcerias generalizadas e aumentado o risco de litígio de patentes tanto para fornecedores quanto para montadoras.

Além disso, a evolução demográfica e o enfoque nas novas tecnologias estão ameaçando o conhecimento operacional tradicional. O envelhecimento da força de trabalho e os regimes de reforma antecipada esgotam os conhecimentos tradicionais da indústria em matéria de engenharia e processos em muitos mercados maduros. A falta de uma infraestrutura organizada tem feito com que o conhecimento seja perdido com o volume de negócios ou enterrado em ciclos.

Investimento

US$114b

Estimativa das despesas globais de pesquisa e desenvolvimento automotivo em 2020, acima dos US $ 80 bilhões em 2014.

5. Diversas fontes de imprevisibilidade

O número de regiões que testemunham mudanças dramáticas em sua paisagem política, aumento do terrorismo, tensões sociais e conflitos interestaduais, tudo isso sinaliza uma crescente instabilidade mundial. Tendo estabelecido uma presença na maioria dos principais mercados, as empresas de todo o ecossistema automotivo estão agora sendo desafiadas pelas volatilidades locais, incluindo em matérias-primas, divisas e mercados financeiros.

A volatilidade no preço das matérias-primas e no valor das moedas tem um impacto direto na rentabilidade das montadoras. E a volatilidade dos mercados financeiros pode ter impacto na procura dos clientes, nos custos de refinanciamento e nas valorizações.

Embora o protecionismo nos países desenvolvidos esteja em declínio há décadas, a recente recessão e as tensões políticas - desde o Brexit e a dissidência na UE até às mudanças na paisagem política dos EUA - parecem susceptíveis de desencadear novas medidas protecionistas para atrair e proteger os investimentos na indústria transformadora, na inovação tecnológica e nos serviços às empresas.

Investimento

25%

do PIB mundial é constituído pelas economias que utilizam taxas de juro negativas para o relançamento.

6. Análise sem precedentes

Além dos reguladores e acionistas ativistas, os grupos de defesa de interesses estão desempenhando um papel maior na exigência de definições e aderência rigorosas dos processos. Armados com mídias sociais e penetração digital, esses stakeholders têm o potencial de desencadear riscos significativos, que podem não ser detectados pelos processos tradicionais da indústria automotiva e pelo monitoramento de riscos.

Os grupos de defesa ambiental têm estado entre os mais francos até agora. E espera-se que eles continuem a desempenhar um papel importante na conscientização ambiental entre os consumidores. A responsabilidade social corporativa ao longo da cadeia de fornecimento global está se tornando mais visível e cada vez mais importante para clientes e parceiros de negócios.

A segurança e a privacidade dos sistemas e processos são um foco para os hackers, graças à proliferação de dados, bem como ao papel fundamental que o software e a conectividade desempenham nos veículos.

Os reguladores nacionais e internacionais estão aumentando a pressão sobre o cumprimento, a governança e a transparência. Esse cenário heterogêneo e em evolução de regulamentações globais está gerando complexidade nas operações internacionais e gerando novas áreas de risco.

Resumo

Nossa análise das agendas automotivas C-suite indica que a maioria das organizações automotivas - 82% - carece de prontidão, execução e alinhamento de recursos para permitir mudanças mais rápidas. Executivos, com o objetivo de preencher a lacuna entre os estados atuais e futuros, devem conduzir um senso de urgência em toda a sua organização e ecossistema de negócios.

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