7 Minutos de leitura 1 ago 2017
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Quatro temas que impulsionam a adoção das FinTechs pelos consumidores

Por

EY Brasil

Organização de serviços profissionais multidisciplinares

7 Minutos de leitura 1 ago 2017

Nossa pesquisa FinTech Adoption explora a adoção das FinTechs em todo o mundo, incluindo os mercados mais ativos e os serviços mais populares.

Rápida emergência e evolução. Adoção em massa pelos consumidores e tração significativa do mercado. Fortes perspectivas de crescimento futuro. Essas ideias resumem a brilhante e breve história das FinTechs, como confirmado pelo mais recente Índice de Adoção de FinTech publicado pela EY.

Nossa pesquisa mais recente com mais de 22.000 consumidores digitalmente ativos destaca o impressionante e rápido crescimento na adoção e as variações entre 20 mercados maduros e em desenvolvimento diferentes. Não há dúvida de que a FinTech atingiu um ponto crítico.

Quatro principais temas relativos aos consumidores

1. A FinTech alcançou a adoção inicial em massa na maioria dos países.

As empresas de FinTechs ganharam força de mercado significativa. O sucesso da indústria FinTech nos mercados emergentes resulta da sua capacidade de explorar as populações com conhecimentos técnicos, mas financeiramente mal servidas. Principais conclusões:

  • Consumidores que utilizam pelo menos dois serviços da FinTech: 33% em 20 mercados pesquisados
  • Mercados com as maiores taxas de adoção: China (69%), Índia (52%)
  • Adoção média nos mercados emergentes: 46%
  • Evidência de sensibilização crescente: 84% dos clientes estão cientes dos serviços da FinTech, em comparação com 62% em 2015*.

*A análise considera seis mercados pesquisados no estudo de 2015: Austrália, Canadá, Hong Kong, Singapura, EUA e Reino Unido

2. Novos serviços e novos atores estão impulsionando uma maior adoção.

Com base na força de sua atraente proposta de valor e no uso inovador da tecnologia, as  FinTechs continuam a expandir suas ofertas, que por sua vez atraem mais usuários. Estão entrando no mercado novos operadores, incluindo empresas tecnológicas estabelecidas. Os decisores políticos estão esclarecendo estruturas regulamentares em áreas anteriormente indefinidas, abrindo caminho para mais serviços.

  • Categoria mais popular: transferência de dinheiro e pagamentos, utilizados por 50% dos consumidores nos últimos seis meses
  • Categoria com crescimento significativo: serviços de seguros, que atingiram 24% de adoção em todos os mercados
3. Os usuários da FinTech preferem usar canais e tecnologias digitais para gerenciar suas vidas.

Não surpreende que o uso de produtos e serviços da FinTech seja maior entre os consumidores mais jovens. Os "nativos digitais" mais jovens são os utilizadores mais comuns. Eles têm uma necessidade crescente de serviços financeiros e são mais propensos a considerar os provedores não tradicionais (uma vez que muitas vezes não têm fortes relações com os incumbentes).

  • Segmentos de idade com maior utilização da FinTech: 25-34 (48%) e 35-44 (41%)
  • Diferença entre usuários e não usuários da FinTech na preferência por usar canais digitais para gerenciar suas vidas: 26%.
  • "Super-utilizadores" de FinTech (adotando mais de 5 serviços): 13% de todos os consumidores
4. A adoção da FinTech continuará ganhando impulso.

Espera-se que a adoção da FinTech aumente em todos os mercados, com uma taxa de adoção futura de 52% globalmente, à medida que mais usuários adotem a FinTech.

  • Mercados com maior intenção de uso: África do Sul, México e Singapura
  • Serviços com maior aumento esperado da procura: financiamento e planeamento financeiro

Serviços de FinTech mais utilizados

A porcentagem de clientes digitalmente ativos que usaram cada produto:

Transferência de dinheiro e pagamentos: 50%

  • Câmbio de divisas online
  • Pagamento por meio de moeda criptográfica
  • Remessas ao exterior
  • Bancos online apenas digitais, sem filiais
  • Transferência de dinheiro para instituições financeiras
  • Pagamento por telefone celular no checkout

Seguro: 24%.

  • Seguro automóvel com telemática
  • Sites de comparação de seguros premium
  • Seguro de saúde baseado em atividades

Poupanças e investimentos: 20%

  • Plataformas peer-to-peer para investimentos de alto interesse
  • Investimentos em plataformas de crowdfunding de ações e recompensa as plataformas de crowdfunding
  • Consultoria e gestão de investimentos online
  • Corretagem online
  • Spreadbetting

Emprestimos: 10%

  • Empréstimos usando plataformas peer-to-peer
  • Contração de empréstimos utilizando fornecedores a curto prazo online

Planejamento financeiro: 10%.

  • Ferramentas de orçamentação e planejamento financeiro online

Adoção da FinTech pelos números

  • 33%: Média global de adoção da FinTech (comparado com 16% em 2015)*
  • 46%: Adoção média da FinTech nos mercados emergentes (Brasil, China, Índia, México e África do Sul)
  • 84%: Consumidores conscientes da FinTech (comparado com 62% em 2015)*
  • 55%: Taxa prevista de adoção futura de transferências de dinheiro e pagamentos da FinTech (acima de 50% em 2017)
  • 64%: Os usuários da FinTech preferem canais digitais para gerenciar todos os aspectos da vida, em comparação com 38% dos não-usuários
  • 13%: Os consumidores são super-utilizadores da FinTech, utilizando regularmente cinco ou mais serviços

*A análise considera seis mercados pesquisados no estudo de 2015: Austrália, Canadá, Hong Kong, Singapura, EUA e Reino Unido. Todos os valores foram arredondados para a percentagem inteira mais próxima por motivos de coerência.

Sobre o Índice de Adoção FinTech

Lançado em 2015, o EY FinTech Adoption Index foi projetado para superar o hype e determinar o uso real dos serviços da FinTech pelos consumidores ao longo do tempo. O estudo de 2017 é baseado em mais de 22.000 entrevistas online de consumidores digitalmente ativos em 20 mercados ao redor do mundo. Nossa metodologia aplica uma média não ponderada de resultados e usa a abordagem "um mercado, um voto" para fornecer uma perspectiva global e transversal sobre temas e tendências.

FinTech em perspectiva: maior crescimento 

As empresas FinTechs estão estabelecendo as referências para o setor de serviços financeiros. As suas ofertas são atrativas para os consumidores descontentes, e a utilização só aumentará à medida que a consciência da FinTech aumentar, as preocupações dos consumidores diminuírem e a tecnologia avançar para reduzir os custos de mudança.

As empresas estabelecidas terão de apresentar propostas semelhantes para se manterem competitivas — o que cria oportunidades de colaboração entre as empresas em fase de arranque e as empresas já estabelecidas. Os investidores e os reguladores continuarão a desempenhar um papel estabilizador.

Resumo

O uso das FinTechs continuará aumentando à medida que a conscientização cresce, as preocupações dos consumidores caem e o custo da mudança entre provedores diminui.

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