7 Minutos de leitura 1 ago 2017
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Quatro temas que impulsionam a adoção das FinTech pelos consumidores

Por

EY Brasil

Organização de serviços profissionais multidisciplinares

7 Minutos de leitura 1 ago 2017

Nossa pesquisa FinTech Adoption explora a adoção das FinTech em todo o mundo, incluindo os mercados mais ativos e os serviços mais populares.

Rápida emergência e evolução. Adoção em massa pelos consumidores e tração significativa do mercado. Fortes perspectivas de crescimento futuro. Estas ideias resumem a brilhante e breve história das FinTech, como confirmado pelo mais recente Índice de Adoção de FinTech publicado pela EY.

Nossa pesquisa mais recente com mais de 22.000 consumidores digitalmente ativos destaca o impressionante e rápido crescimento na adoção e as variações entre 20 mercados maduros e em desenvolvimento diferentes. Não há dúvida de que a FinTech atingiu um ponto de viragem.

Quatro temas-chave relativos aos consumidores

1. A FinTech alcançou a adoção inicial em massa na maioria dos países.

As firmas de FinTech ganharam força de mercado significativa. O sucesso da indústria FinTech nos mercados emergentes resulta da sua capacidade de explorar as populações com conhecimentos técnicos, mas financeiramente mal servidas. Principais conclusões:

  • Consumidores que utilizam pelo menos dois serviços da FinTech: 33% em 20 mercados pesquisados
  • Mercados com as maiores taxas de adoção: China (69%), Índia (52%)
  • Adoção média nos mercados emergentes: 46%
  • Evidência de sensibilização crescente: 84% dos clientes estão cientes dos serviços da FinTech, em comparação com 62% em 2015*.

*A análise considera seis mercados pesquisados no estudo de 2015: Austrália, Canadá, Hong Kong, Singapura, EUA e Reino Unido

2. Novos serviços e novos atores estão impulsionando uma maior adoção.

Com base na força de sua atraente proposta de valor e no uso inovador da tecnologia, as firmas de FinTech continuam a expandir suas ofertas, que por sua vez atraem mais usuários. Estão a entrar no mercado novos operadores, incluindo empresas tecnológicas estabelecidas. Os decisores políticos estão a clarificar os quadros regulamentares em áreas anteriormente indefinidas, abrindo caminho a mais serviços.

  • Categoria mais popular: transferência de dinheiro e pagamentos, utilizados por 50% dos consumidores nos últimos seis meses
  • Categoria com crescimento significativo: serviços de seguros, que atingiram 24% de adoção em todos os mercados
3. Os usuários da FinTech preferem usar canais e tecnologias digitais para gerenciar suas vidas.

Não surpreende que o uso de produtos e serviços da FinTech seja maior entre os consumidores mais jovens. Os "nativos digitais" mais jovens são os utilizadores mais comuns. Eles têm uma necessidade crescente de serviços financeiros e são mais propensos a considerar os provedores não tradicionais (uma vez que muitas vezes não têm fortes relações com os incumbentes).

  • Segmentos de idade com maior utilização da FinTech: 25-34 (48%) e 35-44 (41%)
  • Diferença entre usuários e não usuários da FinTech na preferência por usar canais digitais para gerenciar suas vidas: 26%.
  • FinTech "super-utilizadores" (adoptando mais de 5 serviços): 13% de todos os consumidores
4. A adoção da FinTech continuará a ganhar impulso.

Espera-se que a adoção da FinTech aumente em todos os mercados, com uma taxa de adoção futura de 52% globalmente, à medida que mais não usuários adotem a FinTech.

  • Mercados com maior intenção de uso: África do Sul, México e Singapura
  • Serviços com maior aumento esperado da procura: financiamento e planeamento financeiro

Serviços FinTech mais utilizados

A porcentagem de clientes digitalmente ativos que usaram cada produto:

Transferência de dinheiro e pagamentos: 50%

  • Câmbio de divisas online
  • Pagar através de moeda criptográfica
  • Remessas ao exterior
  • Bancos online apenas digitais sem filiais
  • Não bancos para transferir dinheiro
  • Pagamento por telefone celular no checkout

Seguro: 24%.

  • Seguro automóvel com telemática
  • Sites de comparação de prémios de seguros
  • Seguro de saúde baseado em atividades

Poupanças e investimentos: 20%

  • Plataformas peer-to-peer para investimentos de alto interesse
  • Investimentos em plataformas de crowdfunding de ações e recompensa as plataformas de crowdfunding
  • Consultoria e gestão de investimentos online
  • Corretagem online
  • Spreadbetting

A pedir emprestado: 10%

  • Empréstimos usando plataformas peer-to-peer
  • Contracção de empréstimos utilizando fornecedores de empréstimos a curto prazo online

Planejamento financeiro: 10%.

  • Ferramentas de orçamentação e planeamento financeiro online

Adopção da FinTech pelos números

  • 33%: Média global de adoção da FinTech (comparado com 16% em 2015)*
  • 46%: Adoção média da FinTech nos mercados emergentes (Brasil, China, Índia, México e África do Sul)
  • 84%: Consumidores conscientes da FinTech (comparado com 62% em 2015)*
  • 55%: Taxa prevista de adoção futura de transferências de dinheiro e pagamentos da FinTech (acima de 50% em 2017)
  • 64%: Os usuários da FinTech preferem canais digitais para gerenciar todos os aspectos da vida, em comparação com 38% dos não-usuários
  • 13%: Os consumidores são super-utilizadores da FinTech, utilizando regularmente cinco ou mais serviços da FinTech

*A análise considera seis mercados pesquisados no estudo de 2015: Austrália, Canadá, Hong Kong, Singapura, EUA e Reino Unido. Todos os valores foram arredondados para a percentagem inteira mais próxima por motivos de coerência.

Sobre o Índice de Adoção FinTech

Lançado em 2015, o EY FinTech Adoption Index foi projetado para superar o hype e determinar o uso real dos serviços da FinTech pelos consumidores ao longo do tempo. O estudo de 2017 é baseado em mais de 22.000 entrevistas online de consumidores digitalmente ativos em 20 mercados ao redor do mundo. Nossa metodologia aplica uma média não ponderada de resultados e usa a abordagem "um mercado, um voto" para fornecer uma perspectiva global e transversal sobre temas e tendências.

FinTech em perspectiva: mais crescimento por vir

As firmas de FinTech estão estabelecendo as referências para o setor de serviços financeiros. As suas ofertas são atractivas para os consumidores mal servidos, e a utilização só aumentará à medida que a consciência da FinTech aumentar, as preocupações dos consumidores diminuírem e a tecnologia avançar para reduzir os custos de mudança.

As empresas estabelecidas terão de apresentar propostas semelhantes para se manterem competitivas — o que cria oportunidades de colaboração entre as empresas em fase de arranque e as empresas já estabelecidas. Os investidores e os reguladores continuarão a desempenhar um papel estabilizador.

Resumo

O uso da FinTech continuará a aumentar à medida que a conscientização cresce, as preocupações dos consumidores caem e o custo da mudança entre provedores diminui.

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