Como os grandes volumes de dados estão impulsionando a convergência dos pagamentos e dos empréstimos?

Saindo da crise financeira global, assistimos a uma mudança fundamental na relação do consumidor com o crédito.

A tecnologia transformou o crédito no ponto de venda (PDV). Os empréstimos no PDV não são novos. Eles têm sido oferecidos indiretamente por meio de lojas de departamento e profissionais de saúde há anos. Mas a ascensão da tecnologia digital transformou o conceito. Em 2008, em uma negociação marcante, a empresa dona do PayPal, a eBay Inc., adquiriu a Bill Me Later, em um negócio no valor de aproximadamente US$900 milhões. Na década atual, a tendência para empréstimos de PDV está reformulando o paradigma de empréstimos ao consumidor e impulsionando uma maior convergência setorial.

Dois fatores estão contribuindo para isso:

1. A relação do consumidor com o crédito mudou, em parte na sequência da crise financeira global e em grande parte devido ao aumento da geração do milênio. A desconfiança geral desses compradores em relação ao crédito e as expectativas de atendimento imediato têm alimentado a demanda por pagamentos parcelados e outras opções transparentes de empréstimo.
2. Os varejistas enfrentam pressão competitiva para impulsionar o crescimento de primeira linha, com os mega varejistas de comércio eletrônico elevando para a experiência de compra on-line. Os comerciantes estão incorporando uma opção de empréstimo de PDV contínua para melhorar a conversão do carrinho de compras e a experiência geral de comércio. Além de Bill Me Later (rebatizado como Crédito do PayPal em 2014), outras financeiras de PDV incluem Klarna, Affirm e AfterPay da Austrália. Os modelos para estas empresas variam, mas o AfterPay funciona assumindo o risco do fornecedor, cobrando cerca de 4% aos comerciantes e cobrando aos utilizadores finais que tenham ligado um cartão de débito ou de crédito à conta AfterPay.
   

Este espaço está evoluindo rapidamente. A Bread Finance dos EUA integra-se mais profundamente aos sites dos comerciantes - muito antes do paywall. Por exemplo, à medida que o consumidor navega, os preços dos produtos são cotados a um preço mensal nominal ou financiado, ajudando os consumidores a visualizar diferentes caminhos para a compra.

As plataformas digitais ampliam as opções de financiamento dos comerciantes

À medida que os consumidores acessam mais opções de financiamento na compra, os provedores de pagamento oferecem diferentes financiamentos aos comerciantes. Novamente, o aumento das plataformas digitais e a disponibilidade da análise de big data são os principais fatores, permitindo que os credores tomem decisões mais rápidas e ofereçam alternativas mais baratas ao MCA (tradicional comerciante em dinheiro) - um avanço contra futuros fluxos de débito ou crédito através da conta do comerciante.

Os adquirentes comerciantes oferecem produtos de empréstimo de PDV para ajudar os clientes a resolver uma ampla gama de necessidades de negócios - nesse caso, financiamento de capital de giro. Isso também aumenta os valores da vida útil dos comerciantes, introduzindo fluxos de receita adicionais - uma compensação valiosa para comprimir spreads experimentados pelos adquirentes nos últimos anos.

Em um exemplo, a Square lançou a Square Capital em 2014 para fazer a transição de seu produto MCA para um "produto de empréstimo flexível" por meio de uma parceria com o Celtic Bank, um banco industrial fundado em Utah. A Swift Financial, adquirida pelo PayPal em 2017, fornece serviços de financiamento com base em recebíveis de curto prazo para os empresários.