Como é que os grandes volumes de dados estão impulsionando a convergência dos pagamentos e dos empréstimos?

Saindo da crise financeira global, assistimos a uma mudança fundamental na relação do consumidor com o crédito.

A tecnologia transformou o crédito no ponto de venda (PDV). Os empréstimos no PDV não são novos. Eles têm sido oferecidos indiretamente por meio de lojas de departamento e profissionais de saúde há anos. Mas a ascensão da tecnologia digital transformou o conceito. Em 2008, em uma negociação marcante, a empresa dona do PayPal, a eBay Inc., adquiriu a Bill Me Later, em um negócio no valor de aproximadamente US$900 milhões. Na década desde então, a tendência para o crédito no PDV está reformulando o paradigma do crédito ao consumo e promovendo uma maior convergência do setor.

Dois fatores estão contribuindo:

1. A relação do consumidor com o crédito mudou, em parte na sequência da crise financeira global e em grande parte devido ao aumento da geração do milênio. A desconfiança geral desses compradores em relação ao crédito e as expectativas de atendimento imediato têm alimentado a demanda por pagamentos parcelados e outras opções transparentes de empréstimo.
2. Os varejistas enfrentam pressão competitiva para impulsionar o crescimento de primeira linha, com os mega varejistas de comércio eletrônico elevando para a experiência de compra on-line. Os comerciantes estão incorporando uma opção de empréstimo de PDV contínua para melhorar a conversão do carrinho de compras e a experiência geral de comércio. Além de Bill Me Later (rebatizado como Crédito do PayPal em 2014), outras financeiras de PDV incluem Klarna, Affirm e AfterPay da Austrália. Os modelos para estas empresas variam, mas o AfterPay funciona assumindo o risco do fornecedor, cobrando cerca de 4% aos comerciantes e cobrando aos utilizadores finais que tenham ligado um cartão de débito ou de crédito à conta AfterPay.
   

Este espaço está evoluindo rapidamente. A Bread Finance baseada nos EUA integra-se mais profundamente nos sites de comerciantes - bem antes do paywall. Por exemplo, como um consumidor navega, os preços dos produtos são cotados a um preço mensal nominal ou financiado, ajudando os consumidores a imaginar diferentes caminhos para a compra.

As plataformas digitais ampliam as opções de financiamento dos comerciantes

À medida que os consumidores acedem a mais opções de financiamento na compra, os prestadores de serviços de pagamento oferecem financiamentos diferentes aos comerciantes. Novamente, a ascensão das plataformas digitais e a disponibilidade de análises de big data são os principais impulsionadores, permitindo que os emprestadores tomem decisões mais rápidas e ofereçam alternativas mais baratas ao tradicional adiantamento de caixa do comerciante (MCA) - um avanço contra futuros fluxos de débito ou crédito através da conta do comerciante.

As adquirentes comerciais oferecem produtos de empréstimo de PDV para ajudar os clientes a resolver uma gama mais ampla de necessidades de negócios - neste caso, financiamento de capital de giro. Isso também aumenta os valores da vida útil dos comerciantes ao introduzir fluxos de receita adicionais - uma compensação valiosa para a compactação de spreads experimentados pelos compradores nos últimos anos.

Em um exemplo, a Square lançou a Square Capital em 2014 para transferir seu produto MCA para um "produto de empréstimo flexível" através de uma parceria com o Celtic Bank, um banco industrial fretado em Utah. A Swift Financial, adquirida pelo PayPal em 2017, fornece serviços de financiamento de curto prazo baseados em recebíveis para proprietários de empresas.