Como os grandes volumes de dados estão impulsionando a convergência dos pagamentos e dos empréstimos?

5 Minutos de leitura 10 dez 2018

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Saindo da crise financeira global, assistimos a uma mudança fundamental na relação do consumidor com o crédito.

A tecnologia transformou o crédito no ponto de venda (PDV). Os empréstimos no PDV não são novos. Eles têm sido oferecidos indiretamente por meio de lojas de departamento e profissionais de saúde há anos. Mas a ascensão da tecnologia digital transformou o conceito. Em 2008, em uma negociação marcante, a empresa dona do PayPal, a eBay Inc., adquiriu a Bill Me Later, em um negócio no valor de aproximadamente US$900 milhões. Na década atual, a tendência para empréstimos de PDV está reformulando o paradigma de empréstimos ao consumidor e impulsionando uma maior convergência setorial.

Dois fatores estão contribuindo para isso:

  1. A relação do consumidor com o crédito mudou, em parte na sequência da crise financeira global e em grande parte devido ao aumento da geração do milênio. A desconfiança geral desses compradores em relação ao crédito e as expectativas de atendimento imediato têm alimentado a demanda por pagamentos parcelados e outras opções transparentes de empréstimo.
  2. Os varejistas enfrentam pressão competitiva para impulsionar o crescimento de primeira linha, com os mega varejistas de comércio eletrônico elevando para a experiência de compra on-line. Os comerciantes estão incorporando uma opção de empréstimo de PDV contínua para melhorar a conversão do carrinho de compras e a experiência geral de comércio. Além de Bill Me Later (rebatizado como Crédito do PayPal em 2014), outras financeiras de PDV incluem Klarna, Affirm e AfterPay da Austrália. Os modelos para estas empresas variam, mas o AfterPay funciona assumindo o risco do fornecedor, cobrando cerca de 4% aos comerciantes e cobrando aos utilizadores finais que tenham ligado um cartão de débito ou de crédito à conta AfterPay.

Este espaço está evoluindo rapidamente. A Bread Finance dos EUA integra-se mais profundamente aos sites dos comerciantes - muito antes do paywall. Por exemplo, à medida que o consumidor navega, os preços dos produtos são cotados a um preço mensal nominal ou financiado, ajudando os consumidores a visualizar diferentes caminhos para a compra.

As plataformas digitais ampliam as opções de financiamento dos comerciantes

À medida que os consumidores acessam mais opções de financiamento na compra, os provedores de pagamento oferecem diferentes financiamentos aos comerciantes. Novamente, o aumento das plataformas digitais e a disponibilidade da análise de big data são os principais fatores, permitindo que os credores tomem decisões mais rápidas e ofereçam alternativas mais baratas ao MCA (tradicional comerciante em dinheiro) - um avanço contra futuros fluxos de débito ou crédito através da conta do comerciante.

Os adquirentes comerciantes oferecem produtos de empréstimo de PDV para ajudar os clientes a resolver uma ampla gama de necessidades de negócios - nesse caso, financiamento de capital de giro. Isso também aumenta os valores da vida útil dos comerciantes, introduzindo fluxos de receita adicionais - uma compensação valiosa para comprimir spreads experimentados pelos adquirentes nos últimos anos.

Em um exemplo, a Square lançou a Square Capital em 2014 para fazer a transição de seu produto MCA para um "produto de empréstimo flexível" por meio de uma parceria com o Celtic Bank, um banco industrial fundado em Utah. A Swift Financial, adquirida pelo PayPal em 2017, fornece serviços de financiamento com base em recebíveis de curto prazo para os empresários.

A análise de dados é um catalisador para a convergência

Os algoritmos de big data nessas novas plataformas permitem maior convergência de empréstimos e pagamentos. Quando a plataforma de empréstimos para pequenas empresas, Kabbage, anunciou um investimento de US$ 250 milhões do Softbank em agosto de 2017, a capacidade de aprimorar as ferramentas analíticas usando novos conjuntos de dados (ou seja, dados de transações POS) foi citada como um dos principais fatores. Mais recentemente, o Credibly, um credor para pequenas e médias empresas, baseado em ciência de dados e processos analíticos, está se expandindo fora de seu negócio principal para aquisições que fornecem um sistema de PDV com dados de clientes e pagamentos. As empresas de tecnologia e os credores alternativos, como a Kabbage, divulgam sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados tradicionais e não tradicionais para tomar decisões simplificadas sobre empréstimos: dados sociais, geográficos e comportamentais sobre o mutuário de pequenas empresas estão ao alcance de sua plataforma. A perspectiva de adicionar dados diretamente relacionados ao momento e magnitude das entradas de caixa representa um novo e tentador lago de dados para esses credores explorarem.

Como os pagamentos e os empréstimos vão convergir ainda mais?

OOnde tudo isso vai se agitar? Do lado do consumidor, acreditamos que os empréstimos com PDV se tornarão mais incorporados na experiência de compra on-line. Como os dados comportamentais de navegação estão cada vez mais vinculados aos dados do carrinho de compras - transações abandonadas e fechadas - os processadores podem ajudar o comerciante a melhorar a conversão do navegador e oferecer o financiamento certo para otimizar o risco de crédito e a propensão a comprar. Como o restante da experiência no varejo, esperamos que esse tipo de empréstimo migre pela experiência de compra omnichannel, principalmente com o aumento da penetração dos dispositivos SmartPOS.

Do lado comercial, as empresas de pagamento com um canal direto de comerciante provavelmente dominam esse espaço, usando seu próprio balanço ou fazendo parcerias com credores alternativos. As empresas de pagamento com canais bancários significativos podem ficar para trás por medo de competir com seus parceiros bancários. O fascínio de acessar dados inteiramente novos e a oportunidade de reduzir os custos desafiadores de aquisição de clientes também devem levar os credores alternativos mais a fundo no espaço de pagamentos.

Este artigo apareceu originalmente em nosso boletim de boletins de pagamentos - volume 20; contribuição de Sara Elinson.

Resumo

A tecnologia digital, o potencial da análise de big data e o poder crescente dos compradores milenares, estão impulsionando a convergência de provedores de pagamento e empresas de empréstimo - um fenômeno que estamos vendo tanto para os consumidores quanto para os fornecedores de empréstimos de pequenas empresas.