6 Minutos de leitura 14 ago 2019
ponte Octavio frias de oliveira sao paulo brasil

Por que construir a confiança do consumidor é a chave para o sucesso do Open Banking no Brasil?

Por Rafael Schur

Sócio da EY e Líder do segmento de Mercado de Serviços Financeiros para o Brasil

Líder do segmento de Mercado de Serviços Financeiros, Rafael acumula mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para projetos que alinham estratégia, governança e tecnologia.

6 Minutos de leitura 14 ago 2019

O progresso regulamentar e os indicadores positivos de consumo pressagiam bem o futuro do Open Banking no Brasil, mas lacunas significativas na infraestrutura podem limitar o potencial.

Este artigo faz parte do nosso Open Banking Opportunity Index.

O
 open  banking já chegou ao Brasil há muito tempo. Mas em abril, o banco central do país emitiu novas diretrizes que finalmente abrirão seu setor bancário, com o objetivo de aumentar a concorrência e reduzir os custos para os clientes. O regulamento, que deverá entrar em vigor no segundo semestre de 2020, exige que os 12 maiores bancos do Brasil abram as informações transacionais das contas dos clientes para terceiros.

A diretiva é uma notícia promissora para o setor bancário brasileiro, mas sua introdução será apenas um dos motores para o sucesso do Open Banking na maior economia da América Latina. O EY Open Banking Opportunity Index, incluindo resultados relacionados ao mercado latino-americano, utiliza quatro pilares de alto nível para avaliar o potencial do Open Banking no Brasil e revelou que a superação de outros desafios, particularmente a confiança dos consumidores e as lacunas significativas na infraestrutura, será crítica.

Visão geral dos quatro pilares

O potencial de adoção é entravado por lacunas nas infraestruturas

O progresso regulamentar e os indicadores positivos de consumo pressagiam bem o futuro da Open Banking no Brasil. No entanto, lacunas significativas na infraestrutura que são críticas para a sua absorção podem conter o potencial.

Uma alta porcentagem dos consumidores bancários brasileiros tem acesso à internet. No entanto, na maioria dos casos, os serviços são lentos – suficientes para fazer pagamentos digitais, mas inadequados para a maioria dos investimentos online, crédito ou serviços P2P. Apenas 13% da população brasileira tem uma assinatura de internet de banda larga (em comparação com uma média de 39% em todos os países pesquisados para o Índice) e menos da metade dos consumidores (43%) tem um telefone inteligente (em comparação com 69% dos de outros países). Estes fatores vêem o Brasil quase na parte inferior do nosso índice de adoção potencial, à frente apenas da Argentina. Embora os clientes bancários brasileiros mostrem vontade de adotar uma gama maior de serviços financeiros abertos, as melhorias na infraestrutura serão pelo menos tão importantes quanto as mudanças regulatórias na condução da aceitação.

Consumidores brasileiros mostram alto potencial para adotar o Open Banking

O potencial de consumo do Open Banking no Brasil é forte. É um país de adeptos entusiastas. Os consumidores brasileiros são maiores usuários de pagamentos digitais e de agregação, e 73% dos entrevistados disseram que se sentiriam confortáveis usando um provedor de serviços bancários on-line. Além disso, os brasileiros estão no mais alto lugar no EY Open Banking Opportunity Index para o sentimento geral do consumidor em relação ao Open Banking.

Sentimento do consumidor em relação ao Open Banking

53%

dos participantes do mercado latino-americano disseram que se sentiriam confortáveis em compartilhar dados financeiros com terceiros (se a segurança dos seus dados pudesse ser garantida).

No entanto, quando ambos os sentimentos positivos e negativos são considerados em conjunto, o Brasil vem muito mais baixo - ocupando o nono lugar. Os consumidores brasileiros não só têm o quarto maior resultado de sentimento positivo registrado no Índice de Oportunidades Bancárias Abertas do EY, mas também o maior sentimento negativo.

Como muitas vezes acontece com os resultados da pesquisa, aprofundar os números ajuda a compreender os resultados. Encontramos uma forte correlação entre juventude, renda e vontade de abraçar o Open Banking - com algumas exceções. Quanto mais jovem a pessoa, maior o seu entusiasmo; e os consumidores com os rendimentos mais elevados foram muito mais predispostos ao conceito do que aqueles com rendimentos mais baixos. Na verdade, quanto mais baixa a renda de uma pessoa, mais intensa é a sua reação negativa ao Open Banking.

Os entrevistados da pesquisa na faixa etária de 34-44 anos com renda elevada foram os mais prováveis de rejeitar o Open Banking. Isto é digno de nota, uma vez que estes consumidores são os utilizadores mais activos dos serviços bancários. As razões por detrás do seu sentimento negativo não são claras, embora possa ser porque as pessoas com este perfil têm maior probabilidade de já terem utilizado um banco digital e podem ter tido uma experiência negativa, ou não compreender os benefícios.

Os bancos podem ter uma vantagem - por enquanto

Mesmo com atualizações de infraestrutura e suporte regulatório em vigor, o Open Banking não alcançará todo o seu potencial no Brasil sem maiores níveis de confiança do consumidor. Quase um terço (31%) dos consumidores que pesquisamos disseram estar preocupados com os riscos cibernéticos associados ao Open Banking e 36% disseram que pretendem manter seus dados bancários tão privados quanto possível.

Os bancos e a FinTechs terão de ultrapassar estas questões de confiança se quiserem tirar o máximo partido da Open Banking. Isto pode ser melhor alcançado através do desenvolvimento de iniciativas que proporcionem benefícios claros aos consumidores, ao mesmo tempo que aumentam a sua confiança na segurança dos dados. Os consumidores brasileiros deixaram bem claro que acolhem a inovação que torna o Open Banking mais fácil e barato. Trinta por cento disseram que esperam que o Open Banking lhes permita acessar mais serviços bancários em seu telefone. E 29% nos disseram que acham que o open banking pode ajudar a reduzir as taxas e tarifas bancárias.

Mas, os consumidores também querem garantias mais fortes de que os dados serão protegidos e que os bancos os reembolsarão por quaisquer perdas incorridas devido a quebras bancárias abertas. Os clientes bancários brasileiros deixam claro que, para conquistá-los, eles querem mais evidências de como o Open Banking irá beneficiá-los.

Gráfico: Que medidas tornariam os consumidores mais propensos a utilizar serviços bancários abertos

Com isto em mente, os bancos podem ter uma vantagem em ganhar a confiança dos consumidores. A pesquisa do EY mostra que os bancos tradicionais ainda são vistos como mais confiáveis do que a FinTechs, companhias de seguros, bancos digitais e empresas de tecnologia quando se trata de proteger seus dados financeiros pessoais.

Em quais instituições os consumidores mais confiam

Este pode não ser o caso por muito tempo. Como os FinTechs e outras instituições alavancam o Open Banking para fornecer mais serviços que atendam às necessidades em mudança dos consumidores, eles ganharão confiança e credibilidade entre os consumidores.

A confiança no Open Banking digital também deverá crescer com a introdução da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD). Elaborada em linha com o PIBR da Europa e com previsão de entrada em vigor no próximo ano, a LGPD é uma regulamentação abrangente que tornará obrigatória a privacidade de dados para todas as instituições, mesmo as não-financeiras.

Vencedores vão equilibrar segurança e inovação

O setor financeiro brasileiro está bem posicionado para aproveitar o potencial do Open Banking. É uma nação com uma cultura relativamente forte de inovação, e os consumidores deixaram claro que estão prontos para abraçar novos produtos e serviços bancários. A atual posição baixa do Brasil no índice de adoção pode mudar rapidamente quando novas regulamentações entrarem em vigor e forem feitos progressos para preencher lacunas de infraestrutura. medida que o setor bancário aberto ganha impulso no Brasil, aqueles bancos e instituições financeiras que podem garantir aos consumidores a segurança de seus dados de forma mais eficaz, enquanto desenvolvem a experiência bancária que desejam, colherão melhor seu potencial.

  • Sobre o EY Open Banking Opportunity Index

    O O EY Open Banking Opportunity Index avalia a condutividade de ambientes de mercado selecionados nos EUA, América Latina, Reino Unido, Europa e Ásia para o sucesso da banca aberta. O sucesso é visto como o potencial para que mais consumidores adotem serviços bancários abertos dentro de um mercado.

    O modelo AEL utiliza uma vasta gama de medidas — 22 indicadores e 13 subindicadores — para avaliar o potencial de cada país, através de quatro condições-chave necessárias para o sucesso da banca aberta: ambiente regulatório; potencial de adoção; sentimento do consumidor; e ambiente de inovação.

    Leia mais sobre a metodologia do Índice aqui.

Os principais autores deste artigo são Diego Pleszowski, Sócio, Ernst & Young, LLP (Américas e América Latina do Sul) e Rafael Schur, Sócio, Ernst & Young LLP (LATAM).

Resumo

O potencial de sucesso do Open Banking no Brasil dependerá do cumprimento da diretiva regulatória que deverá entrar em vigor no segundo semestre de 2020, e da capacidade dos bancos de superar desafios, particularmente a confiança dos consumidores e lacunas significativas na infraestrutura.

Sobre este artigo

Por Rafael Schur

Sócio da EY e Líder do segmento de Mercado de Serviços Financeiros para o Brasil

Líder do segmento de Mercado de Serviços Financeiros, Rafael acumula mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para projetos que alinham estratégia, governança e tecnologia.