Os seus ativos: Capital e segurança

Em Empresa familiar

O modelo de operação familiar é a ligação entre a intenção estratégica da família e a sua capacidade de cumprir. Dentro dessa estrutura, os proprietários de empresas familiares precisam considerar como gerenciar seus ativos e proteger o capital da família para alcançar eficiências operacionais, gerenciar riscos e proteger o legado familiar para as gerações futuras. 

As famílias líderes alavancam seus recursos para otimizar os custos e permitir o crescimento.

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O que a EY pode fazer por você

À medida que a complexidade da gestão da riqueza familiar cresce, as famílias podem procurar profissionalizá-la e alcançar maior eficiência operacional através do uso de alguma forma de função de family office. Isso pode começar com o assistente do fundador ou alguns membros da equipe que pagam contas, fazem planos de viagem e desempenham algumas funções de manutenção de registros, e pode evoluir para um único escritório familiar de serviço completo que gerencia investimentos, impostos, contabilidade, relatórios, filantropia e educação de última geração para toda a família através de várias gerações.

O gerenciamento de riscos é outro desafio chave para uma família, e esta também pode ser uma razão pela qual uma família pode considerar a criação de um family office. Ao considerar que medidas são necessárias para proteger os bens da família do risco, é importante ter uma visão ampla do risco. Estratégias de proteção e privacidade de dados, segurança cibernética, mídia social e segurança de membros da família são muitas vezes necessárias, bem como sistemas implementados para gerenciar riscos financeiros, operacionais, tributários e regulatórios. A criação de um quadro de gestão de riscos abrangente ajudará a proteger o capital da família, bem como a sua privacidade e reputação.

A EY aplica uma abordagem ampla ao trabalho com as famílias para proteger o capital familiar. Ajudamos a família a implementar sistemas e processos para gerir o seu patrimônio de forma a alcançar eficiências operacionais e poupanças de custos, reforçando os valores da família e promovendo a unidade familiar.

Áreas de foco

Relatórios, manutenção de registros e gerenciamento de documentos são funções-chave que podem ser automatizadas para alcançar eficiências e proporcionar à família maior transparência sobre seus ativos e atividades.

O cumprimento da regulamentação é uma atividade central, e é fundamental garantir que ela seja feita de forma eficiente e eficaz para proteger o bem-estar e a privacidade da família.

A rápida evolução tecnológica oferece oportunidades para a eficiência operacional, além de ser uma área que precisa ser gerenciada para a família em termos de interrupção e risco.

O gerenciamento de riscos pode abranger muitos aspectos e é uma área complexa que precisa ser cuidadosamente integrada à estratégia geral de gerenciamento de fortunas da família.

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