EY Insurance Outlook: o que as seguradoras devem fazer para se preparar para o amanhã?

Nossas perspectivas de seguros para 2019 confirmam que a tecnologia e a inovação são fundamentais para impulsionar o crescimento ágil em um ambiente desafiador. 

É um momento emocionante na indústria de seguros global, pois as seguradoras estão investindo mais do que nunca para transformar seus modelos de negócios e aproveitar subtilmente diferentes oportunidades de crescimento em todo o mundo. Naturalmente, os desafios macroeconômicos, as mudanças demográficas e novas ameaças competitivas são grandes desafios – e parte do que energiza os líderes da indústria. 

É por isso que é um momento oportuno para as partes interessadas do setor de seguros fazerem um balanço, como a equipe de seguros da EY fez com nosso mais recente edições da nossa visão anual da indústria. Os relatórios regionais que abrangem a Américas, Ásia-Pacífico e Europa são o resultado de várias sessões de think tank realizadas com profissionais da indústria e funcionais, bem como estrategistas e tecnólogos. Abrangem as principais tendências, perturbações e inovações que estão impactando a indústria global de seguros e oferecem recomendações sobre como todos os tipos de seguradoras podem enfrentar os desafios e aproveitar a oportunidade. 

No geral, a equipe constatou que o crescimento do setor de seguros global deve permanecer fraco, embora haja muitas razões para o otimismo. Há muito mais detalhes nos relatórios, mas três "grandes ideias" apontam o caminho a seguir para as seguradoras:

  • A transformação digital é fundamental para otimizar os custos, impulsionar a inovação e gerar agilidade.
  • Tanto os canais de distribuição digital como os canais de distribuição direta são imperativos para o crescimento, embora os canais humanos tradicionais não estejam indo a lugar algum em breve.
  • As seguradoras devem expandir suas propostas de valor e conjuntos de produtos para abordar todos os aspectos do bem-estar financeiro.

Toda a equipe de seguros da EY é energizada pelas possibilidades que existem para os seguros – melhores formas de trabalhar, um senso mais claro de propósito, uso mais eficaz de tecnologias e ecossistemas emergentes, bem como a capacidade única de nossa indústria de promover o bem-estar financeiro, fornecer proteção e permitir que os clientes de seguros gerenciem melhor os riscos.

Entre os destaques do relatório, destacam-se os seguintes

Perspectivas para as Américas

Crescimento das receitas nulo ou lento.  Pressões intensas de lucro. Fluxo constante de avanços tecnológicos e aumento das expectativas dos clientes. Isso é o que as seguradoras experimentaram no passado recente. Sem ação ousada agora, eles correm o risco de ver mais do mesmo em 2019 e além.

O baixo crescimento de um dígito tem sido a regra no setor, graças a um mix de tendências favoráveis e adversas. A melhoria dos preços do automóvel e da saúde na América do Norte tem sido largamente compensada pelo fraco crescimento econômico na América Latina.

O mercado de seguros de vida nas Américas tem permanecido abaixo das expectativas há anos, embora os desenvolvimentos recentes pareçam promissores. A melhoria dos mercados financeiros, o aumento do crescimento, o aumento das taxas de juro e o envelhecimento da população deverão impulsionar a procura de produtos de seguro de vida. As seguradoras de vida não devem simplesmente esperar que esses fundamentos funcionem a seu favor, como fizeram no passado.

Crescimento regional limitado

2.6%

Prêmios emitidos brutos, Américas, Não-vida. CAGR, 2012-2017. Fonte: Swiss Re.

Desempenho fraco

-18%

Total de contratos de anuidade em vigor, EUA, 2012-2017. Fonte: S&P.

Perspectivas das Américas 

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Atualização: Dados de Brasil, Canadá e México

Perspectiva Ásia-Pacífico

Lar de quase um terço da população mundial, a região Ásia-Pacífico detém a chave para o futuro da indústria de seguros. O aumento da renda e a expansão da população beneficiaram as seguradoras de vida em toda a região. Os setores não-vida cresceram em consonância com o crescimento do PIB. Mercados da Ásia-Pacífico em geral e China em particular também influenciará o futuro dos seguros, porque eles são focos de inovação.

Embora o crescimento inevitavelmente desacelere, oportunidades consideráveis permanecem, especialmente nas áreas onde as seguradoras da região estão experimentando e inovando agressivamente.

Crescimento regional moderado

8.0%

Ásia-Pacífico, Não Vida, CAGR, 2012-2017. Fonte: Swiss Re.

Crescimento positivo na China

17.6%

Crescimento dos prêmios brutos de seguro de vida, China, 2012-2017. Fonte: Swiss Re.

Perspectivas Ásia-Pacífico 

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Perspectiva europeia

A persistência de um crescimento econômico lento, especialmente quando comparado com os EUA e os mercados emergentes, tem limitado o crescimento do mercado europeu de seguros. Após um ano de 2017 ligeiramente mais positivo, o crescimento desacelerou novamente em 2018, embora com ritmos muito diferentes nos mercados individuais do continente. 

As seguradoras de vida europeias devem acelerar a evolução para o digital, mas evoluir de modo que atraia os clientes. Eles estão muito ansiosos para mover produtos legados e interações com clientes para plataformas e canais digitais.

Crescimento regional negativo

-0.8%

Seguro global (vida e não-vida) na Europa, CAGR (prêmio bruto emitido em US$). Fonte: Swiss Re.

Investimento digital

267%

Crescimento dos investimentos da European InsurTech, 2016-2017. Fonte: CB Insights.

Perspectivas para a Europa

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Olhando para o futuro, está claro que as seguradoras continuarão e até mesmo acelerarão sua tendência para o digital. A confiança será essencial nessa jornada. A confiança digital será a base das relações com os clientes e do valor que as seguradoras oferecem. As seguradoras de vida, por exemplo, não podem oferecer uma sensação de bem-estar financeiro a menos que os consumidores confiem nelas.

É hora de as seguradoras irem além do "pensar sobre digital" e começarem a "pensar sobre digital" e "agir sobre digital". As seguradoras que puderem fazer essa mudança terão a agilidade para aproveitar as oportunidades emergentes e se adaptar às crescentes expectativas dos clientes. Acreditamos que as seguradoras podem ter sucesso em fazer essas mudanças fundamentais e necessárias, apesar dos muitos grandes desafios que a indústria enfrenta. Em outras palavras, apesar de alguns números de crescimento potencialmente desafiadores nas Américas e na EMEA no curto prazo, vemos motivo para otimismo nas perspectivas de longo prazo para as seguradoras.

Resumo

Espera-se que o crescimento do setor de seguros global  permaneça fraco, revela nossa perspectiva de seguros para 2019. Isso significa que as empresas devem se concentrar no uso de tecnologia e iniciativas inovadoras para otimizar custos, ampliar a distribuição, o alcance do mercado e explorar segmentos de nicho de mercado local para estimular o crescimento.