7 Minutos de leitura 24 set 2019
 Vista aérea de montanhas com extração de minérios

Dez riscos de negócios enfrentados pelo setor de mineração e metais - 2020

Pelo terceiro ano consecutivo, houve variações significativas no que os stakeholders veem como risco, bem como novos riscos no top 10.

As variações no que é visto como risco, assim como os novos riscos que surgem, destacam a contínua disrupção no setor. Vale a pena notar que sempre existem novas oportunidades em tempos de mudança.

Os temas de licença para operar e disrupção se destacaram neste ano, à medida que a responsabilidade social e as demandas mais amplas dos stakeholders se intensificam juntamente com a necessidade de transformação digital, maior risco e inovação.

 10 Riscos de Negócios que impactam o setor de mineração e metais
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Capítulo 1

Licença para operar (LTO) é o risco número 1 pelo segundo ano consecutivo

A licença para operar e a disrupção são vistos como os principais fatores de risco esse ano, à medida que a responsabilidade social e as demandas mais amplas dos stakeholders se intensificam.

Graph 2 License to operate

A licença para operar permanece no número 1, com 44% dos entrevistados de nossa pesquisa de risco1 colocando a licença no topo da lista. O longo período de eleições e as mudanças governamentais  trouxeram incertezas ao ambiente político, o que criou volatilidade nos mercados de commodities. Além disso, o setor está enfrentando maior critica por parte dos consumidores finais, exigindo uma cadeia de suprimentos ética transparente e uma menor pegada de carbono. Os shareholder ativistas também estão levando muitas mineradoras, especialmente aquelas com ativos de carvão, a remodelar suas carteiras reconfigurando as operações existentes ou executando desinvestimentos.

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Capítulo 2

O futuro da força de trabalho é o segundo maior risco. Acima do ano passado, quando foi apenas o sétimo

A inovação digital e tecnológica tem o potencial de melhorar a produtividade, a segurança e o gerenciamento ambiental na indústria de mineração.

Priorities for employment strategy

As empresas estão tentando entender como a força de trabalho pode ser no futuro e onde elas podem obter essas habilidades - construindo ou comprando? Dado o mercado competitivo de habilidades digitais e relacionadas a dados, pode ser difícil entrar no setor de mineração, dado a visibilidade que o setor tem em relação a outros setores.

Algumas perguntas a considerar:

  • Como você vai construir, recrutar ou emprestar as habilidades e recursos certos em toda a organização?
  • Como você reterá funcionários seniores para minimizar o impacto negativo do desgaste?
  • Como você cria uma proposta de valor atraente para o funcionário?
  • Como você equipará os futuros líderes com as habilidades necessárias para gerenciar equipes na era digital?
  • Que estratégias criativas você pode empregar para preparar sua força de trabalho para o futuro?
  • Você deve procurar o benchmarking para trabalhar com as melhores práticas como um setor?
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Capítulo 3

O Digital continua entre os três primeiros

A eficiência digital continua entre os três principais riscos e oportunidades para as mineradoras e ainda é um tópico que os executivos querem discutir.

Digital remains in the top three

Embora a aplicação da tecnologia tenha se tornado um negócio usual, alguém está realmente fazendo isso bem? Agora é mais uma oportunidade do que um risco, e o único problema que as mineradoras enfrentam é como gerenciar melhor os dados para extrair valor deles.

Há quatro novos riscos no radar este ano: redução da pegada de carbono, riscos de alto impacto, substituição da produção e inovação.

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Capítulo 4

Há pressão sobre as mineradoras para reduzir o impacto nas emissões de carbono e no uso de energia

A transição para uma economia de baixa emissão de carbono está bem encaminhada e a pressão para acelerar essa transição parece aumentar a cada dia.

As principais empresas de mineração estão reconhecendo a importância de reduzir suas emissões de carbono.

 

Estratégias de minimização

  1. Energia renovável
  2. Eletrificação de minas
  3. Foco nas emissões do escopo 3

A transição para energia limpa será intensa, oferecendo uma enorme oportunidade para as empresas de mineração. Existem oportunidades significativas para lítio, cobalto, cobre, alumínio, níquel e muitos outros minerais.

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Capítulo 5

A matriz de risco tradicional funciona para uma empresa de mineração?

A maioria das empresas de mineração pode demonstrar claramente seus riscos críticos e gerenciar os riscos visíveis e de alta frequência em seus negócios.

Matriz de risco tradicional

High impact risks

No entanto, em nossa experiência, esses riscos críticos geralmente são estáticos e permanecem no registro de riscos praticamente no mesmo "formato" por muitos anos.

As empresas precisam avaliar portfólios em termos do que aconteceria se algo radical acontecesse. Por exemplo:

  • A energia se torna gratuita, então o que acontece com o cobre?
  • Há uma enorme inovação tecnológica na composição de plásticos ou outros materiais avançados - como isso afeta a demanda por metais?
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Capítulo 6

As mineiradoras devem pensar de maneira mais ampla sobre como podem maximizar seus retornos

O objetivo a longo prazo é aumentar o retorno sobre o capital e reduzir a volatilidade desses retornos.

As mineradoras precisam pensar de maneira mais ampla sobre como maximizar seus retornos e adotar novas abordagens que podem ser radicalmente diferentes das do passado. As empresas de mineração também precisarão reavaliar seu apetite por riscos para garantir que não estejam perdendo novas oportunidades, adotando uma abordagem mais complacente ou conservadora para alocar capital.

Algumas áreas a serem consideradas:

  • Transformação do financiamento
  • Repensar o portfólio
  • Empreendimentos conjuntos
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Capítulo 7

O uso de dados é peça chave para aumentar a produtividade e minimizar custos

Isso permite que a automação de decisão minimize a perda em toda a cadeia de valor.

À medida que o digital se torna a regra nos negócios, novas ameaças surgem, e aumentam exponencialmente. Isso se deve principalmente a fatores contribuintes, como convergência de Tecnologia da Informação (TI) / Tecnologia Operacional (OT), Internet das Coisas (IOT),  data analytics e otimização por AI.

Toda transformação de cibersegurança deve promover três princípios fundamentais em cultura, governança e recursos:

  1. Excelência nos fundamentos de segurança
  2. Forte programa de governança e uma cultura de responsabilidade
  3. Melhoria contínua
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Capítulo 8

Pode haver uma restrição significativa de oferta nos próximos 10 a 15 anos

As tecnologias de exploração já fizeram avanços significativos à medida que as mineradoras exploram novas tecnologias digitais.

Orçamentos de exploração mais baixos, menos descobertas importantes e grades de exploração em declínio nos depósitos existentes são particularmente preocupantes quando você considera que as perspectivas são de crescimento da demanda mineral como resultado do crescimento global e das demandas da nova infraestrutura mundial.

Os gastos com exploração diminuíram significativamente e, embora tenha havido alguma elevação nos últimos dois anos, os orçamentos ainda são metade do que eram em 2012.2

Estratégias para o crescimento da oferta de minas:

  • Acesso ao capital
  • Adquirir projetos ou minas existentes
  • Impulsionar a inovação para encontrar novos recursos e extrair mais valor dos recursos atuais
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Capítulo 9

A inovação precisa ser o gente de disrupção do status quo

A inovação pode trazer uma mudança necessária para o setor de mineração.

A plataforma para a inovação é clara - algumas empresas de mineração podem precisar inovar para sobreviver, enquanto outras podem estar buscando a inovação para prosperar no ambiente de rápida mudança de hoje e melhorar o retorno de capital. Certamente, há um claro reconhecimento de que ganhos de produtividade significativos podem ser possíveis repensando a maneira como o trabalho está sendo feito e estando preparado para inovar.

A inovação pode trazer uma mudança muito necessária ao tratar de questões estruturais importantes no setor de mineração, como:

  • Declínio do teor de minério
  • Maior mineração em locais remotos e difíceis
  • Acesso e custo de energia e infraestrutura
  • Aumento da complexidade operacional
  • Melhora na gestão da água
Radical Innovation
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Capítulo 10

Aumento dos custos deve permanecer no radar, à medida que a complexidade da mineração aumenta

A redução de custos precisará ser sustentável e um foco na produtividade ajudará a gerenciar o impacto dos custos crescentes.

A automação e o aumento da maturidade no uso de dados tem mostrando significativamente benéficos para as grandes operações de mineração, em termos de aumento da produtividade e, portanto, redução dos custos de produção por tonelada.

Etapas que as empresas podem tomar para responder a esse risco:

  • Focar em programas sustentáveis de redução de custos
  • Incentivar a inovação e parcerias para ajudar na redução de custos a longo prazo
  • Alienar ativos não essenciais
  • Analisar o capital associado a altos níveis de pré-remoção, desenvolvimento avançado e estoques
  • Considerar o uso de contrato de mineração versus venda ou leaseback
  • Revisar contratos de fornecedores e serviços
  • Terceirizar
  • Crie joint ventures estratégicas para otimizar economias de escala
  • Reduzir os custos de uma função de suporte - automação no back office
  • Show article references#Hide article references

    1. Source: EY survey over 130+ execs from the EY Global Mining & Metals sector.
    2. Corporate Exploration Strategies: Overview of exploration trends, S&P Market Intelligence6 November 2018, accessed on 20 August 2019.

Resumo

O setor está enfrentando uma era de disrupção como nunca vista antes. As organizações precisam usar o capital e a colaboração a seu favor, à medida que se transformam e se protegem contra a disrupção. 

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