5 minutos de leitura 1 abr 2020
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Como é que a agilidade se torna crítica perante as rápidas mudanças do mercado

5 minutos de leitura 1 abr 2020
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Novas regulamentações, instabilidade económica e alterações nos padrões de consumo e preferência dos cidadãos, estão a forçar os fabricantes de veículos e fornecedores a tornarem-se mais ágeis.

Líderes de 17 empresas do setor automóvel e transportes (A&T) revelaram os desafios que as suas empresas estão a enfrentar. Enquanto estão a ser pressionadas a melhorar a sua resposta face às alterações nos padrões de consumo, atualmente as organizações encontram-se também a tentar equilibrar a gestão dos seus custos operacionais ao mesmo tempo que apoiam o desenvolvimento de novas tecnologias.

O Top 10 dos principais temas das earnings calls trimestrais:

  • Evolução económica das regiões
  • Evolução da mobilidade
  • Custos operacionais
  • Iniciativas de reestruturação
  • Crescimento inorgânico (M&A, JV e parcerias)
  • Questões regulatórias
  • Produção e gestão da cadeia de valor
  • Evolução do produto
  • Working capital e gestão de fluxo de caixa
  • Desafios geopolíticas

Top 3 dos temas que se destacaram no primeiro trimestre de 2019

A procura regional, a evolução da mobilidade e os custos operacionais foram os três temas principais ao longo do primeiro trimestre de 2019, tendência que aliás já se verificava no quarto trimestre de 2018. O facto das suas posições não se terem alterado pode indicar que as dinâmicas económicas da procura, os avanços tecnológicos e as condições macroeconómicas continuam a desempenhar papéis chave nas estratégias de crescimento das empresas de A&T. Estes temas são discutidos infra:

Evolução económica das regiões:

Mantendo a primeira posição do Top 10, quer no 4º trimestre de 2018, quer no1º trimestre de 2019, o tema relacionado com a evolução da procura regional, vem indicar que as empresas de A&T estão atentas e a responder às alterações da procura na Ásia, na Europa e na América do Norte. Ainda que a Ásia esteja a enfrentar uma desaceleração na procura em vários segmentos de veículos, a sua taxa de crescimento económico continua superior à da média. Simultaneamente, enquanto na Europa os fabricantes deparam-se com novos desafios resultantes das regulamentações sobre a emissões de gases poluentes, nos Estados Unidos tem vindo a crescer o interesse em automóveis utilitários desportivos (SUVs), camiões ligeiros e crossovers.

Evolução da mobilidade:

Também aqui, os temas relacionados com os avanços tecnológicos do setor permaneceram no pódio (em segundo lugar) ao longo do último trimestre de 2018 e no primeiro de 2019, com a gestão de dados e conteúdos a tornar-se parte integrante da gestão e negócio das empresas de A&T. Como a evolução de tecnológica, o desenvolvimento de veículos autónomos e o lançamento de novos modelos elétricos continuam a transformar o mercado, a empresa têm vindo a procurar novas formas de melhorar os seus serviços e fortalecer as relações com os seus clientes. Simultaneamente, os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos estão também, a afetar a procura por sistemas avançados de condução assistida que, tem vindo a crescer mais rapidamente do que o expectável. Para apoiar todas as alterações e inovações é necessário que os fabricantes procurem desenvolver sinergias com aquisições, JVs e até o lançamento de incubadoras internas que proporcionem o desenvolvimento de novas tecnologias.

Custos operacionais:

As equipas de operações em empresas de A&T estão a encontrar novos desafios à medida que as condições macroeconómicas continuam em mudança. As principais preocupações estão relacionadas a aquisição de matérias-primas, a gestão das divisas estrangeiras (forex), sendo esta a principal preocupação, mas destacam-se ainda os desafios tecnológicos e logísticos bem como de gestão do talento. Estas incertezas e outras como a evolução dos custos associados à evolução da mobilidade deverão continuar no próximo trimestre. Contudo, apesar do aumento dos custos operacionais, as análises das earnings calls indicam que os custos relacionados com a evolução tecnológica deverão acompanhar o crescimento top-line a longo prazo.

Novos temas para o futuro próximo

As iniciativas de gestão empresariais e a evolução dos produtos são os dois novos temas que entraram para a lista em discussão. Enquanto o primeiro considera por exemplo, a racionalização operacional, a reorganização da função empresarial e os desinvestimentos a considerar, o segundo tema debruça-se sobretudo no impactos das alterações dos padrões da procura de veículos e na incorporação de I&D nos produtos:

As empresas de A&T estão concentradas em formas de melhorar a sua eficiência estrutural, ao mesmo tempo que garantem a redução dos custos operacionais, considerando que a contratação de colaboradores com competências nas áreas tecnológicas e digitais as poderá ajudar a alcançar estes objetivos. Existem ainda assim, algumas empresas que consideram estes processos de reestruturação como “normais”, no da cultura organizacional das empresas.

Evolução do produto:

Várias empresas de A&T estão a procurar introduzir novas iniciativas para melhorar a experiência do cliente. Designs mais arrojados, combustíveis mais eficientes, o lançamento de funcionalidades de entretenimento e informação e o foco no cumprimento das metas ambientais e emissão de gases, tem sido as principais linhas orientadoras para os novos lançamentos.

  • Âmbito, limitações e metodologia

    Este estudo analisa os principais temas discutidos pelos líderes de 17 empresas de A&T (incluindo veículos de passageiros, veículos comerciais e fornecedores automóveis) durante as earnings calls trimestrais. Para além disso, este relatório acompanha o movimento destes temas trimestral para disponibilizar uma perspetiva das mudanças no setor.

Resumo

As empresas do setor automóvel, incluindo veículos de passageiros, veículos comerciais e fornecedores de automóveis, estão a ser forçadas a tornarem-se mais ágeis do que nunca devido às mudanças nas condições económicas locais, custos operacionais associados aos avanços tecnológicos e mudanças nas preferências dos clientes.

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