IPO Destination Services
Numa Oferta Pública Inicial (IPO), a questão "onde" pode ser tão importante como "quando". Nós podemos ajudar a escolher o melhor lugar para listar a sua empresa — seja no mercado doméstico, em mercados próximos ou noutro continente.
Como é que a EY pode ajudar
Ajudamos a avaliar as opções para um IPO ou listagem no mercado secundário. E, em seguida, ajudamos a identificar o índice e o mercado certo.
Se decidiu abrir o capital da sua empresa, pode escolher entre mais de 100 bolsas e índices em todo o mundo. O melhor destino não é necessariamente o país onde a empresa tem sede. Pode ser aquele onde os investidores conhecem melhor o seu setor, ou aquele onde mais está a investir na promoção da sua marca.
O benefício da nossa rede global é que normalmente temos um profissional experiente a trabalhar em cada mercado geograficamente relevante. E estas ligações no terreno em diferentes mercados são inestimáveis.
A nossa experiência diz-nos que há quatro fatores principais a considerar nesta decisão:
- Os objetivos estratégicos e motivações para dispersar capital
- Fatores relevantes para a avaliação da empresa
- Preferências dos acionistas
- Custos iniciais e de continuidade
O contexto regulatório também é importante. As nossas ferramentas ajudam-no a comparar as regras de admissão ao mercado de capitais e os requisitos de entrada nos diferentes índices.
Avaliamos as estruturas legais e fiscais da empresa, bem como a estrutura de gestão, as políticas contabilísticas e de relações com investidores. Ajudamos a sua empresa a implementar as medidas certas para cumprir as regras relevantes.
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