• Поделиться

Октябрь 2017

Результаты блиц-опроса представителей компаний российского Агропромышленного сектора

Компания EY провела в мае-сентябре 2017 года исследование влияния ожидаемых на рынке изменений на деятельность компаний агропромышленного сектора РФ. Целью исследования было выявить перспективы и направления развития компаний, их стратегические приоритеты, а также препятствия на пути расширения деятельности.

Результаты исследования основаны на ответах представителей ведущих российских компаний, занимающихся животноводством, растениеводством, переработкой сельхозпродукции, торговлей, а также поставкой продукции для сельхозпроизводителей.

Профиль участников опроса

Производители сельхозпродукции

72%

EY - Результаты блиц-опроса представителей компаний российского Агропромышленного сектора

Занимающиеся животноводством

56%

EY - Результаты блиц-опроса представителей компаний российского Агропромышленного сектора

Занимающиеся растениеводством

50%

EY - Результаты блиц-опроса представителей компаний российского Агропромышленного сектора

Валовая выручка более 5 млрд рублей

61%

EY - Результаты блиц-опроса представителей компаний российского Агропромышленного сектора

Ожидаемые изменения на рынке

EY - Agro Survey

По мнению респондентов, в краткосрочной перспективе от одного года до трех лет наиболее ожидаемым изменением на рынке является расширение деятельности агропредприятий за счет сделок по приобретению компаний, испытывающих финансовые трудности. При этом данное изменение в первую очередь касается многопрофильных компаний с валовой выручкой более 10 млрд рублей.

Стратегические цели

EY - Agro Survey

Многие участники исследования сосредотачивают усилия на повышении эффективности своей текущей деятельности и не готовы инвестировать в другие сегменты сельского хозяйства, а также в приобретение новых активов / компаний. Характеризуя основные факторы, сдерживающие расширение бизнеса, 78% опрошенных отметили высокую стоимость финансирования, а 50% — сокращение государственной поддержки. Респонденты, считающие выход в другие сегменты отрасли своей стратегической целью, выделяют среди наиболее приоритетных направлений переработку, торговлю сельхозпродукцией, а также освоение смежных областей животноводства / растениеводства.

Условия финансирования

Условия финансирования улучшились

51%

EY - Условия финансирования

Условия финансирования существенно не изменились

31%

EY - Условия финансирования

По мнению 51% респондентов, в 2017 году условия финансирования, предлагаемые коммерческими банками, улучшились. При этом 31% участников исследования полагают, что они существенно не изменились. Большинство опрошенных, отмечающих улучшение условий финансирования, связывают положительные изменения со снижением процентных ставок по банковским кредитам. Улучшение условий финансирования в основном ощутили компании с объемом валовой выручки более 10 млрд рублей. Отсутствие каких-либо изменений в условиях финансирования отметили прежде всего агропредприятия с объемом валовой выручки до 5 млрд рублей.

Потенциальные инвесторы

38%

респондентов получили предложения о покупке доли в компании

EY - Потенциальные инвесторы

В 2016 году наблюдался рост интереса инвесторов к приобретению доли в агропредприятиях. 38% респондентов ответили, что в 2016 году к ним обращались потенциальные инвесторы с предложением о покупке доли в компании. При этом количество респондентов, к которым обращались потенциальные инвесторы, выросло по сравнению с 2015 годом (когда данный показатель составлял 25%). Вместе с тем активные переговоры с российскими и европейскими инвесторами вели лишь 18% опрошенных.

Земельные активы

В рамках стратегии управления земельными активами большинство респондентов ориентированы на:

Приобретение земельных участков в собственность

79%

EY - Приобретение земельных участков в собственность

Использование земли на правах аренды

60%

EY - Использование земли на правах аренды

Участники исследования, стремящиеся к приобретению земельных участков, отмечают в качестве ограничивающих факторов недостаток предложений о продаже прав на земельные участки, а также отсутствие оперативной и полной информации в открытом доступе о таких предложениях и о стоимости совершенных сделок. При этом те, кто нацелен на аренду земельных участков, называют высокие цены на права на них ключевым фактором, ограничивающим возможность расширения используемых земельных активов.

Факторы, препятствующие расширению земельныхучастков

EY - Agro Survey

Современные технологии

EY - Agro Survey

Результаты проведенного опроса показали, что агропредприятия активно используют в ходе своей операционной деятельности различные современные технологии. Так, 65% респондентов, значительная часть которых — агропредприятия с валовой выручкой более 5 млрд рублей, применяют интегрированные ИТ-системы, включая управление процессом производства и реализации. Более половины опрошенных используют различные современные системы точного управления сельхозтехникой и точного земледелия, а также передовые системы анализа почвы и погоды. Участники настоящего исследования (как и представители других отраслей) считают, что применение информационных систем для автоматизации процессов имеет наибольшее значение в таких сферах, как управление финансами, планированием и бюджетированием, продажи и закупки, производство и ремонт, а также управление персоналом и профессиональным развитием сотрудников.

Загрузить

Загрузить полную версию в формате PDF

Контакты

Дмитрий Халилов
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг предприятиям медико-биологической отрасли в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9757

Оксана Крупнова
Партнер, практика аудиторских услуг
Тел.: +7 (495) 755 9892

Андрейс Речицкис
Партнер, практика консультационных услуг по сделкам
Тел.: +7 (495) 755 9876

Иван Бутягин
Партнер, практика консультационных услуг
Тел.: +7 (495) 705 9713