Рынок полимеров в мире и России

Нефтехимия в России: выбор вектора развития

  • Поделиться

На сегодняшний день наиболее важными продуктами переработки являются полимеры.

После определенных превращений, как правило, уникальных для каждого вида полимера, образуются:

  • Полиэтилен (ПЭ)
  • Полипропилен (ПП)
  • Поливинилхлорид (ПВХ)
  • Полистирол (ПС)
  • Синтетические каучуки (СК) и многие другие полимеры.

Полимерные материалы и изделия из них обладают достаточно высокой для применения во многих сферах прочностью, низкой хрупкостью, термо- и морозоустойчивостью, а также малой плотностью, что предопределяет наличие потребительского спроса на них.

Благодаря своим ценным свойствам полимеры используются в машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в автомобиле, судо-, авиастроении и в быту.

Помимо этого, на основе высокомолекулярных соединений изготовляют резину, волокна, пластмассу, пленки и лакокрасочные покрытия, а также получают материалы, имеющие полупроводниковые и магнитные свойства.

Полимеры в мире

К настоящему времени объем потребления полимеров в мире превысил 210 млн тонн. Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен (порядка 37%), на втором месте — полипропилен (около 26%), на третьем — поливинилхлорид (примерно 18%).

В последнее десятилетие мировой рынок крупнотоннажной нефтехимии все больше смещался из развитых стран Северной Америки и Западной Европы в регионы Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона — поближе к сырью. При этом потребительский спрос в развивающихся странах растет опережающими темпами.

В результате в последние годы наблюдается рост конкуренции со стороны арабских стран Персидского залива. Прежде всего, это касается Саудовской Аравии, которая, оставаясь одним из основных производителей нефти, постепенно становится важным игроком на нефтехимическом рынке.

Также наблюдается растущая экспансия Китая и ряда других восточноазиатских стран на мировом рынке, в том числе на российском. Доля этих стран в общемировом экспорте полимерной продукции превышает 30%.

Благоприятные условия для инвесторов, наличие технологий и сырья позволяют упомянутым государствам расширять ассортимент полимерных товаров (причем с низкой себестоимостью), предназначенных как для внешнего, так и для внутреннего рынка.

Однако можно предположить, что производство полиолефинов в Северной Америке будет переживать ренессанс в ближайшие годы за счет доступа к дешевому сланцевому газу (затраты на производство полиэтилена из этого вида сырья значительно ниже). В итоге к 2023 году Северная Америка может увеличить мощность по полиэтилену более чем на 9 млн тонн.

Таким образом, на мировом рынке российские компании столкнутся с жесточайшей конкуренцией со стороны как США, преимуществом которых является дешевое сланцевое сырье, так и ближневосточных стран, которых помимо выгодной цены отличает грамотная логистика.

Рынок полимеров в России

Несмотря на существенный сырьевой потенциал (второе место в мире по добыче газа и третье — по производству нефти в 2014 году), Россия занимает скромные позиции по производству базовых нефтехимических продуктов – примерно 2% от общего объема выпуска полипропилена и 1,5% — полиэтилена.

Однако если говорить о динамике развития, то картина выглядит достаточно оптимистично: в течение последних 15 лет ежегодные темпы роста отечественного производства полимеров составили около 7% против 3% по миру.

Производство крупнотоннажных полимеров и спрос на них

EY - Рынок полимеров в РоссииВырос и спрос: с 2000 по 2008 год потребление крупнотоннажных полимеров увеличилось почти на 160% — до 4 млн тонн.

Однако кризис 2008-2009 годов привел к значительному сокращению потребления полимеров (примерно на 12% по сравнению с 2007 годом), при этом рост производства сохранился. После 2009 года потребность в крупнотоннажных полимерах начала вновь расти, а годовой темп роста составил около 8% в период с 2009 по 2014 год.

За последние два года в России реализовано несколько проектов по выпуску крупнотоннажных полимеров. Суммарно в 2013-2014 годах было введено мощностей по производству крупнотоннажных полимеров на 1,13 млн тонн в год.

Степень зависимости от импорта
по основным видам полимеров в России
(доля импорта во внутреннем потреблении), 2014 год

EY - Степерь зависимости от импорта

В 2014 году, по данным Минэнерго, инвестиции в нефтегазохимическую отрасль выросли в национальной валюте на 12% по сравнению с предыдущим годом и составили 140 млрд рублей. Однако с учетом произошедшего ослабления рубля (на 21% за год) инвестиции в иностранной валюте сократились примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом.

На текущий момент рынок остается дефицитным, что требует закупок товара за рубежом, но, по заявлениям  Минэнерго, к 2017 году планируется отказ от импорта крупнотоннажных ПЭ и ПП за счет производства данного вида продукции в России.

Российская нефтехимическая отрасль (и, в частности, производство полимеров) напрямую не подпадает под санкции ряда государств Европы и Северной Америки. Однако косвенно на нее оказывается воздействие, поскольку дальнейшее развитие индустрии зависит от иностранного финансирования проектов, оборудования и сырья.

По оценкам СИБУРа1, в рамках среднего проекта по производству средств новой крупнотоннажной или специальной нефтехимии от 60% до 80% расходов сопряжено с импортными товарами, которые не могут быть быстро выпущены в России и даже в Азии.

Ограничение финансирования и ослабление рубля создают дополнительную нагрузку в виде «дорогих» кредитов.

Методы стимулирования отрасли

Основой для нивелирования негативных факторов и дальнейшего перспективного развития является поиск путей диверсификации внешних связей, а также увеличение внутреннего спроса за счет его стимулирования со стороны государства и бизнеса.

Государство в лице Минэнерго видит потенциал для стимулирования темпов роста внутреннего потребления за счет расширения применения современных
полимеров и увеличения их потребления на душу.

Помимо этого, среди мер, способствующих росту потребления, выделяются:

  • Обновление системы стратегических документов в химической промышленности и смежных отраслях
  • Развитие стандартов и регламентов в производстве химической продукции и потребляющих отраслях
  • Оптимизация таможенного регулирования отрасли
  • Государственная поддержка инвестиционных проектов
  • Использование полимеров на предприятиях, обеспечивающих национальную безопасность.

Стимулирование внутреннего потребления позволит осуществить импортозамещение готовых изделий из полимеров, перейти от экспорта полимеров к выпуску готовой продукции высоких переделов и получить мультипликативный экономический эффект.


1. Интервью с директором по стратегическому развитию компании СИБУР Дмитрием Колобовым